大单在握!台积电又获英伟达、英特尔新订单

满天思 2024-07-15 17:54:34

台积电订单又添新客户,除了AMD、谷歌、亚马逊外,此次传已拿下英特尔下一代芯片订单,而原有大客户英伟达由于需求增长,也传对台积电有新一波加单,都将大幅提高台积电明年业绩。

供应链传出,由于英伟达的客户需求强劲,对台积电的投片量增加25%,台积电已在近期准备开始生产英伟达最新Blackwell平台架构绘图处理器(GPU)。

业界认为,英伟达此举不仅意味AI市场盛况空前,也为台积电下半年业绩增添强大动能,并为调高全年展望留下伏笔,尤其在台积电将开始生产Blackwell平台架构绘图处理器(GPU)的背景下。

分析师预估,以Blackwell架构打造的英伟达B100 GPU平均售价(ASP)为3万美元至3.5万美元,串联Grace CPU与B200 GPU的超级芯片GB200售价则介于6万美元至7万美元甚至更高,亦即英伟达相关芯片是台积电历来打造终端售价最贵的芯片。

英伟达Blackwell架构GPU被誉为「最强AI芯片」,配备2,080亿个晶体管,采用台积电客制化4纳米制程制造,两倍光罩尺寸GPU裸晶透过每秒10TB的芯片到芯片互连连接成单个、统一GPU,且支持AI训练和实时大型语言模型推理,模型可扩展至10兆个参数。

业界人士透露,亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。

英伟达扩大Blackwell架构GPU投片量之际,就终端整机服务器机柜数量来看,包括GB200 NVL72及GB200 NVL36服务器机柜出货量同步大增,由原预期合并出货4万台,大增至6万台,增幅高达五成,当中以GB200 NVL36总量达5万台为数最多。

业界估计,GB200 NVL36服务器机柜平均售价180万美元,GB200 NVL72服务器机柜售价更高达300万美元。GB200 NVL36有36个超级芯片GB200,18个Grace CPU、36个增强型B200 GPU;GB200 NVL72有72个超级芯片GB200,36个Grace CPU、72个B200 GPU。

不仅英伟达,台积电近日还传出拿下英特尔的大单。

市场传出,英特尔下一代 AI 芯片 Falcon shores 将采台积电 3 nm制程与 CoWoS 先进封装技术,打造效能更强悍的 AI 芯片,目前已完成设计定案,将在明年底进入量产。

业界指出,英特尔收购 Habana 后,维持其独立运营模式,此次首度将 Habana 技术结合自家 GPU 技术,透过两大团队协同合作,将可程序设计化架构与图形处理核心进行链接,藉此强化 AI 运算能力,一展双方在两大领域的技术实力,也让英特尔对 Falcon shores寄予厚望。

更重要的是,英特尔为确保芯片效能可完全发挥,决定不在自家晶圆厂投产,全面交由台积电操刀生产,连带后续先进封装也在台积电下单,业界预期,英特尔此次会以先进的3nm与 5nm制程打造,并沿用CoWoS-R 先进封装技术进行量产。

业界人士指出,英特尔先前抢攻 AI 服务器的产品 MAX GPU采用 7nm等五个制程,并透过自家的 EMIB 与 Foveros 3D 技术将裸晶进行连结,尽管效能强,但相当耗能,耗电量高出同业一截,此次改采台积电解决方案,可望解决高耗能问题,并强化运算表现。

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满天思

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