2024年云栖大会即将召开　大模型及算力等板块望迎来催化 --------------- 据报道，2024年云栖大会将于9月19日-9月21日召开，今年大会以“云启智跃，产业蝶变”为主题，将吸引大模型、自动驾驶、机器人等领域的400多家国内外企业来到现场，共同展示AI时代云上创新的潮流科技。主论坛上，包括月之暗面Kimi创始人杨植麟等大模型、自动驾驶和机器人领域的创业者，将分享AI前沿趋势和应用进展。值得关注的是，“人工智能+馆”将汇聚大模型等各类酷炫的AI硬核科技，包括通义大模型、百川大模型等都将进行集中展示。其中，首个国产纯自研视频大模型Vidu将公开展示。 我国大模型厂商持续迭代升级算法能力，2023年底国产大模型市场迈入爆发期。根据SuperCLUE上半年最新的评测结果，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，将有望加速国产大模型在各场景的应用落地。同时，大模型的持续迭代升级将为AI芯片及服务器发展提供强劲动力，根据机构测算，假设未来有100家大模型实现持续经营，在训练与推理（问答场景）两个阶段，大模型将为AI服务器带来约2301亿美元的市场空间。重磅事件催化下，AI主题望迎来投资机会。 $软通动力(sz301236)$ 公司在AI服务器、开源鸿蒙、开源欧拉、行业云底座、算力平台、汽车智能座舱等关键领域重点布局2024年，软通计算（同方计算机）在智能算力领域持续布局，中标中国移动2024年PC服务器产品集中采购项目超预期份额。 $彩讯股份(sz300634)$ 公司AIBox行业大模型解决方案，是可赋能广大开发者定制通专一体的特色智能体，可交付不同领域的AI能力或应用，已在智能邮箱、云盘AI助手、某大型运营商营销导购助手、不动产问答等诸多场景实现应用，是百度“文心一言”的首批生态合作伙伴。 【投资聚焦】 联想本周推出AI PC突破性新品　这两家公司是其供应商 --------------- 据媒体报道，全球最大的消费电子展之一，柏林国际电子消费品展（IFA）9月6日-10日于德国柏林会展中心举行。根据联想公司官微，公司将在IFA上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AI PC产品。 2024年被视为AI硬件元年，厂商正在密集地推出AI手机、AI PC、AI家电等终端产品。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着英伟达、AMD、英特尔等国际巨头纷纷展示在AIPC产业链的相关布局推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。AI PC渗透带动电池、散热、存储、结构件等零部件升级，有望驱动PC零部件价值量提升。 $光大同创(sz301387)$ 是联想全球唯二、国内唯一碳纤维背板供应商，受益于联想AI PC新品发布。 $春秋电子(sh603890)$ 是联想、三星、惠普等重要供应商，受益于AI PC渗透率提升。 分体式飞行汽车首次亮相 eVTOL临近规模化量产 ———————— 9月3日，小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”实车首次亮相，并进行了公开试飞。小鹏汇天总裁赵德力表示，“陆地航母”将于今年11月在珠海航展期间进行首次公开载人飞行，并将参加同月的广州国际车展，2024年底启动预售，2026年实现量产交付。期望年销超过万台，单台售价不超过200万元。与其他竞品相比，青背靠小鹏汽车的小鹏汇天将充分利用汽车产业链，从而最大限度地降本。 @国盛证券研究所 认为，低空经济作为新质生产力的重要组成，国家和地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。亿航智能EH216-S已成功取得适航“三大通行证”，将进入规模化量产阶段，其余峰飞科技、小鹏汇天、沃飞长空、沃兰特等eVTOL产品也均获得适航认证受理。产业链潜在受益环节包括整机、空管、动力、零部件、航空材料、雷达系统、设计、运营与检测等。 $威迈斯(sh688612)$ 在国内车载电源行业市占率连续四年排名第一，飞行汽车层面已获得小鹏汇天定点; $香山股份(sz002870)$ 为小鹏汇天供应多合一充配电产品。 政策面持续关注教育强国建设 行业竞争格局改善 ———————— 9月2日举行的国家教育行政学院2024年秋季开学典礼上，教育部部长怀进鹏表示，必须以改革创新为动力，深刻把握教育强国建设的重点任务。要优化高等教育布局，分类推进高校改革，优化本硕博培养层次结构，发挥“双-流”建设示范引领作用，完善科教协同育人机制。要构建职普融通、产教融合的职业教育体系，深化“一体两翼”现代职业教育体系改革，以职普融通拓宽学生成长成才通道。 此前在8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，提出要激发改善型消费活力，如教育和培训消费;8月21日，《关于完善市场准入制度的意见》提出，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制。东吴证券认为，“双减”三周年重要时间节点已过，政策不确定性担忧逐步消除，头部教培公司半年报业绩也有不错的增速表现，行业竞争格局大幅改善。 $科德教育(sz300192)$ 子公司陕西龙门教育已发展成为全国规模最大的K12教育020课程运营商之一; $中公教育(sz002607)$ 为职业教育培训领先企业。 【独家参考】 亚威股份：公司实现伺服压力机等产品订单突破 --------------- $亚威股份(sz002559)$ 接受机构调研时表示，公司持续加大压力机业务的投入和市场开拓力度，上半年压力机产品紧抓汽车、家电等下游行业需求，订单规模实现了较快增长，伺服压力机实现了1250大吨位、伺服冲压生产线等产品的订单突破。压力机新产能投入使用后，将助推公司压力机业务规模的进一步提升。公司不断推动机床产品向柔性化、自动化、智能化方向发展，公司的钣金成套自动化生产线、数控开卷落料线等产品的订单实现了较大幅度的增长，目前在手订单充足，公司正积极组织相关项目的生产、交付与验收。 凡拓数创：公司可提供3D可视化产品及服务 --------------- $凡拓数创(sz301313)$ 是数字创意产品及数字一体化解决方案的综合提供商，应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及AI智能化技术，提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务。公司提供的3D可视化产品及服务，可根据客户需求在不同的设备上进行展示，也能根据不同的硬件设备制作3D可视化内容，满足客户不同应用场景的需求。 【财经要闻】 1、张在重庆调研时强调，以科技创新引领产业创新，加快发展壮大高新技术产业。 2、市场监管总局公布《市场监管部门优化营商环境重点举措（2024年版）》。 3、中巴经济走廊交通基础设施联合工作组召开第11次会议，携手推动打造走廊建设“升级版”。 4、我国首个空天遥感数据要素评估服务平台投入运行。 5、机构：1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。 6、南方电网：截至7月底南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦。 7、我国科学家在超高纯石墨领域取得重大突破。 8、陕西计划到2027年新能源汽车年产量突破150万辆。 【公告淘金】 1、$中国神华(sh601088)$ 子公司两项目获发改委核准批复，总投资分别为133亿元和132亿元。 2、$良信股份(sz002706)$ 拟2亿元-4亿元回购股份。 3、$国联证券(sh601456)$ 重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。 4、$银轮股份(sz002126)$ 子公司获得欧洲某汽车制造商新能源车热管理产品定点。 5、$长高电新(sz002452)$ 子公司在国家电网中标2.33亿元，占公司2023年经审计合并营业收入的15.61%。 6、$西力科技(sh688616)$ 中标8160.43万元国家电网招标采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的14.44%。 7、$格林美(sz002340)$ 与五矿石墨、本征方程签署构建石墨一体化循环利用产业链合作协议。 8、$重庆港(sh600279)$ 子公司拟1.81亿元收购苏商公司68%股权。 【龙虎榜看台】 资金流入中船系、华为欧拉等板块 --------------- 周二，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.29%报2802.98点，深成指涨1.17%报8268.05点，创业板指涨1.26%报1556.32点。两市共计成交5806亿元，较上个交易日缩量1251亿元。盘面上，『中船系』、『华为欧拉』、『电子烟』、『ST板块』等板块涨幅居前，『银行』、『保险』、油气、『高速公路』等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $天源迪科(sz300047)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.29亿元； $拓维信息(sz002261)$ 获机构资金买入，总买入净额为7436.39万元； $鸿博股份(sz002229)$ 获机构资金买入，总买入净额为4569.03万元； $金银河(sz300619)$ 获机构资金买入，总买入净额为4344.19万元； $伟时电子(sh605218)$ 获实力游资买入，总买入净额为4133.89万元。