大规模商业化应用 全球最大钠离子电池储能系统投运 ---------------- 据报道，6月30日，全球最大钠离子电池储能项目大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该项目标志着钠离子电池储能技术进入大规模商业化应用的新阶段。 点评：随着能源领域的不断发展，从锂离子电池到光伏发电再到储能系统，钠离子电池被视为下一个有潜力的技术。尽管钠离子电池具有较低的能量密度，但其成本优势、安全性和高低温性能为其带来了潜在的应用前景。相较于锂离子电池，钠离子电池具有资源储备量丰富、成本低、充电快等优势。理论上，钠电池材料的成本可比锂电池低30%-40%。但在能量密度方面落后于锂离子电池，适用于电动两轮车、储能、低速电动车等细分市场。A股相关概念股主要有$华阳股份(sh600348)$ 、$上海洗霸(sh603200)$ 等。 【中证聚焦】 上海合作组织峰会即将举办 实现运输互联互通 ---------------- 据报道，上海合作组织元首理事会将在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。经过23年共同努力，上合组织已成为本地区的安全屏障、合作桥梁、友好纽带和建设性力量。根据去年上合峰会签订的备忘录，白俄罗斯将在阿斯塔纳峰会上作为正式成员国加入上海合作组织，就此，上合组织成员国的数量将达到两位数，这一扩员将是“历史性突破”，昭示上合逐渐成为最具影响力的地区国际组织。 点评：分析人士认为，本次会议将强调加强贸易、投资和基础设施建设，并考虑制定统一的运输互联互通地图，交通互联互通方面具有极大的地缘经济与政治价值，将促进中国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为中国与上合组织覆盖国家在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目。不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。A股相关概念股主要有$天顺股份(sz002800)$ 、$贝肯能源(sz002828)$ 等。 精矿供应紧张海外需求旺盛 铅价持续上涨 ---------------- 据报道，终端显示，截至6月30日，上海期货交易所挂牌交易的沪铅2409期货合约（代码：pb2409）已连续4个月上涨，今年累计上涨幅度为22.34%。以往上半年是铅消费淡季，如今反而出现淡季不淡的格局。业内人士表示，铅精矿供应紧张，再生铅产能开工率低，海外需求旺盛，预计在下半年常规旺季到来时，铅价有望进一步上涨。A股相关概念股主要有$豫光金铅(sh600531)$ 、$华钰矿业(sh601020)$ 等。 中移动完成手机直连卫星通话验证 或成通信新范式 ———————— 近日，中国移动联合中兴通讯、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IOT-NTN IMS(卫星物联网IP多媒体子系统)语音通话实验室验证。高轨卫星通信具备覆盖广、产业成熟度较高等优点，实现高轨卫星场景下的实时语音通信可有效满足人们生活中在海洋、森林等偏远环境下的语音通信需求，并为应急通信提供更加坚实的保障。中国移动充分认识到发展卫星互联网尤其是手机直连卫星的重要性，推动地面移动运营商深度参与天地一体化网络设计。 @中金公司研究所 认为，手机直连是卫星互联网竞争的焦点，也是影响卫星互联网系统商业价值的核心场景。手机直连有望重构星地通信体系，卫通模块及星上载荷有望受益。具体包括:双模终端为手机增添小型化卫通模组，在高端机型中的渗透率提升;大型相控阵是实现存量终端直连的关键技术之一;参考5G建设资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求。 $海格通信(sz002465)$ 成为多款支持手机直连卫星功能的手机终端关键零部件供应商之一，与多家主流手机厂商建立了良好合作关系; $震有科技(sh688418)$ 与中国联通在网络安全现代产业链方面开展了卫星接入配置模块等项目合作。 【上证精选】 〇7月1日，人民银行表态将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，国债期货应声大跌。此前，人民银行已多次提示中长期国债收益率偏低风险。 〇工业和信息化部科技司公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案。成立后的工作计划包括:优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。 〇7月1日，2024全球数字经济大会人工智能专题论坛在中关村举办。北京市表示将持续推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊。 〇6月份理想汽车交付47774辆，同比增长467%;小鹏汽车交付10668辆，同比增长24%;蔚来交付21209辆，同比增长98%。三公司股价均在美股盘前上涨。 〇中国东航发布2024年暑运航班计划，计划日均执行客运航班达3213班，较2019年同期上升13%，国际及地区航班恢复至2019年同期的102%。 【产业情报】 〇检修频繁叠加养殖需求好转 维生素D3价格持续上涨 ———————— 百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价为97元/公斤，较6月30日上涨14.12%,近一个月以来累计涨幅达67%。 @华创证券研究所 认为，维生素市场是典型的高集中度行业，近期行业检修频繁。海外帝斯曼VA、VE从2023年三季度起就处于停产状态，巴斯夫从2023年3月底开始对VA、VE进行检修，新和成山东的VE工厂也计划于7月初到9月初检修。浙江医药类胡萝卜素产能装置故障后，VA、VE厂家迎来了集体停报挺价，其他厂家也开始提高报价。需求端来看，出口强势和养殖端盈利好转，下游接受度提升，维生素价格有望保持强势。 $浙江医药(sh600216)$ 主要产品包括维生素A、维生素E等; $新和成(sz002001)$ 是维生素龙头企业，蛋氨酸新项目贡献成长。 【公司动向】 ○近日，$中国移动(sh600941)$ 联合$中兴通讯(sz000063)$ 、紫光展锐完成了全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IoT-NTN IMS（卫星物联网IP多媒体子系统）语音通话实验室验证。 ○$龙源电力(sz001289)$ 控股股东拟向公司注入部分新能源资产。 ○$华谊集团(sh600623)$ 拟8.32亿元收购工业气体公司60%股权。 ○近日，$华熙生物(sh688363)$ 中试成果转化中心在天津全面建成，可承接医药级、护肤品级、食品级等多种生物活性物原料产品的中试及小规模商业化生产，堪称全球最大的中试成果转化平台。 ○$新湖中宝(sh600208)$ 控股股东拟变更为衢州智宝，实控人拟变更为衢州国有资产管理机构。 ○$远东股份(sh600869)$ 6月子公司合计中标20.57亿元项目。 ○$巴比食品(sh605338)$ 拟1亿元-2亿元回购公司股份。 【资金观潮】 ○$湖北宜化(sz000422)$ 7月1日涨停。龙虎榜数据显示，前三买入席位均为机构专用，分别买入5450.76万元、3282.73万元、2414.50万元。两机构专用席位位列前两大卖出席位，分别卖出4943.88万元和1412.10万元。 ○$锦浪科技(sz300763)$ 7月1日20%涨停。龙虎榜数据显示，三机构专用席位分别买入3462.14万元、3423.77万元、2523.17万元。一机构专用席位卖出3467.85万元。