周一的走势昨天已经预告了，建议做一个T0，盘中的调整属于正常情况。需要做的就是以强换弱，及时调整仓位，在这样一个市场，就是做最强势的品种和最强势的票。

周一整体市场的交易量已经突破了2万亿，相对而言接下来的两天也能容纳至少3条赛道。

半导体在周一午后出现了回调，我认为也是暂时的，唯一比较例外的就是寒武纪。当前的寒武纪肯定下不了手。虽然中国一定会以中美之间的估值对比，比方中国的GPU一定会超过美国的英伟达，说说算了，不要真信。

周一的低空经济也有了明显的反馈，主要还是受苏州会议的召开，长期看，低空经济还没有走完。据不完全统计，9月以来低空相关的中标超5亿元，包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等，其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进，有望让地方政府有更充足的资金去投资低空经济等新质生产力。

军工也出现较强的趋势。周末的新闻发酵带动市场的热度。不过需要一个订单的数据确认，今年三季报值得重点要看。

要说市场最靓的仔还是北交所，毕竟30cm的大长腿跑的快，市场已经出现​了第一个十倍股：艾融软件​。关于这家公司，昨天单独做过研究分析，没看过的​可以再看一下。艾融软件：营收受第一大客户增长限制，想象的空间是鸿蒙的空间，交易受投机定价，股东疯狂减持个寂寞 。

牛市不言顶，​这场游戏什么时候结束，一定是投机定价，而且缩量。​关注这两个事情就可以。

​还有一个事情是关于麦当劳的。中信资本通过其私募股权投资业务信宸资本收购了中信股份持有的麦当劳中国股份，进一步巩固了其作为控股股东的地位。麦当劳中国的股权结构简化，中信资本持股52%，麦当劳全球持股增至48%。此举标志着麦当劳中国在中国市场的战略布局进一步加深，预计到2028年将开设10000家餐厅。消费市场还是得看中国，尤其是连锁快销。

鼎通科技的三季报数据很好。鼎通科技属于还没怎么涨的低位靠谱纯正算力铜连接标的，通过安费诺给英伟达GB200供铜连接器，订单持续爆发。

周一晚的公告也逐渐多了几分并购重组，对于此类，凡事涉及左手倒右手的事情，就一定要小心一点。​

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