微信刷掌支付亮相 应用生态圈愈发完善----------------据报道，作为中国乃至亚洲最大的金融科技展会，2024中国国际金融展于近日开幕。今年的金融展以“数字金融引领未来，守正创新共筑金融新生态”为主题，聚焦前沿科技成果。作为微信支付的最新创新成果，微信刷掌支付及虹膜识别技术一同在本届金融展亮相。今年，微信刷掌以更为成熟的姿态，向外界展示了落地一年来包含了应用生态圈完善、产品功能拓展等多个方面的亮眼成绩。点评：今年3月，国务院办公厅印发了《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。微信刷掌以无介质、非接触等优势实际以创新技术，提供了更加便利民生的支付服务。自去年5月以来，微信刷掌支付已覆盖办公、校园、健身、零售、餐饮、交通等六大生活领域。在合作形式上，更多品牌商及服务商主动接入，将微信刷掌融入到到自身链条的一环，让微信刷掌的应用生态圈愈发趋于完善。A股相关概念股主要有$雄帝科技(sz300546)$ 、$远方信息(sz300306)$ 等。 〇市场活跃度持续提升 机构关注改革政策方向————————过去一周，上证综指累计上涨0.37%，创业板指累计上涨2.49%，半导体、光伏设备、养殖等板块大幅反弹，长江电力、中国移动等高股息蓝筹再创历史新高。@中信证券研究所 认为，改革政策信号全面验证，向改革要发展，提振市场中长期风险偏好，市场流动性已经在逐步改善。面对新一轮科技革命和产业变革，因地制宜发展新质生产力是供给侧的重要看点。叠加自主可控主线强化的预期，短期可以优先关注数字经济、现代基建、产业链安全主线中有望优先得到政策催化的部分主题。财税体制改革、金融改革落实、资本市场“1+N”政策体系以及国企改革深化都是下半年值得持续关注的政策主线。@中泰证券研究所 认为，“大力发展新质生产力”是当前政策的重点方向，而科技创新是发展新质生产力的核心要素。预计未来政策对于科技创新的支持力度将持续上升，其中将包括体制机制改革、资本市场改革、产业政策加持等。就当前时间点，投资者可重点关注风险偏好改善相关的科技股布局机遇，具体包括:核心军工、半导体设备与AI硬件相关的消费电子等细分。@申万宏源研究所 认为，当前政策制定服务于对经济背景的认知，与市场期待的方向可能不完全相合。短期能够落实到投资机会的改革方向:财税改革、公用事业定价改革符合市场预期，而土改是市场讨论较少的方向。 【上证聚焦】〇我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域————————7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。@广发证券研究所 表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。$汇川技术(sz300124)$ 是电梯控制器及相关配套部件龙头厂商;$广日股份(sh600894)$ 是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，旗下拥有合资参股日立电梯、永大电梯国有控股广日电梯、怡达快速电梯四大核心品牌。 【上证精选】〇中国石化近日启动“万站沐光”行动，规划到2027年，在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。〇微软公司表示，美国电脑安全技术公司“众击”为微软视窗系统发布的软件更新中存在缺陷，由此引发的故障据估算影响了全球近850万台安装了该系统的设备。〇7月22日至26日，央行公开市场有11830亿元逆回购到期。市场人士认为，央行大幅放量逆回购或旨在强化其基准利率地位，预计后续资金利率中枢将进一步向其靠拢，“降息”概率上升。〇据天风证券测算，截至7月19日，偏股混合型基金平均仓位为81.47%，较一周前下降0.36个百分点，主要加仓了非银行金融、房地产、银行、医药等行业。〇19日，北向资金净卖出59.79亿元，江淮汽车获净买入4.05亿元，比亚迪、阳光电源净买入额均超1亿元。 【产业情报】〇纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控————————华为开发者官网显示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUl的基础能力，新增了手势挡截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。目前，华为已经开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及先锋用户Beta测试招募，机型支持Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。@中航证券研究所 认为，长期以来，操作系统由欧美企业主导，但华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统。$润和软件(sz300339)$ 2023年12月与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司正式签约，携手推动鸿蒙生态各领域相关国产化根技术在千行百业中的应用与落地;$软通动力(sz301236)$ 是首批HUAWEIHiLink软件服务商积极参与鸿蒙生态建设。 〇宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速————————近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。$利元亨(sh688499)$ 的固态电池业务从2020年开始布局，后为清陶能源陆续提供了化成分容、激光焊接、激光模分一体机、电芯装配线等设备，主要设备已完成交付;$先导智能(sz300450)$ 现已实现全固态电池制造核心工艺的重大突破，推出全固态整线解决方案，并已获得多家国际知名企业固态电池关键设备订单。 【中证聚焦】促进电网供需平衡 首个全绿电供应虚拟电厂投运 ----------------据报道，7月18日，国内首个全绿电供应虚拟电厂项目已于在浙江宁波正式投入运行。据悉，该项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。点评：虚拟电厂在新型电力系统建设中具有重要价值，是解决“能源三角”难题的重要助力，即同时实现安全、环保和经济。通过对分布式能源、多元负荷资源的整合和优化控制，虚拟电厂形成了一种“风险对冲”资源，可根据电网安全运行需求，以调峰服务、调频服务、需求响应等形式提供支持。它能够有效促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，推动绿色能源转型。华泰证券预测，2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，到2030年有望增至千亿元。A股相关概念股主要有$科远智慧(sz002380)$ 、$友讯达(sz300514)$ 等。 【产经透视】科学家成功制成新型薄膜半导体 电子迁移速度提升7倍----------------据报道，近日，来自美国麻省理工学院、美国陆军作战能力发展司令部（DEVCOM）陆军研究实验室和加拿大渥太华大学等机构的科学家，利用名为三元石英的晶体材料，成功研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。薄膜厚度仅100纳米，约为人头发丝直径的千分之一。其中电子的迁移速度创下新纪录，约为传统半导体的7倍。这一成果有助科学家研制新型高效电子设备。A股相关概念股主要有$拓荆科技(sh688072)$ 、$东晶电子(sz002199)$ 等。 【公司动向】宏达股份控股股东、实控人拟发生变更----------------$宏达股份(sh600331)$ 7月21日晚间公告，根据重整计划，蜀道投资集团有限责任公司将承接四川宏达实业有限公司所持公司5.36亿股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发生变更。权益变动前，公司控股股东为宏达实业，实际控制人为刘沧龙；权益变动后，蜀道集团拟成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会拟成为公司的实际控制人。○$永达股份(sz001239)$ 拟以现金方式收购葛艳明或其指定方持有的江苏金源高端装备股份有限公司51%股份。此次交易预计将构成重大资产重组。金源装备产品是齿轮箱的核心零部件，主要收入来源于风电领域，在风电用重载高速齿轮锻件领域具有较高的市场占有率和领先的市场地位。○$长江电力(sh600900)$ 拟不超109.97亿元投建攸县广寒坪抽水蓄能电站项目。○$恒申新材(sz000782)$ 拟投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目，投资金额不超过29亿元。○$鹏辉能源(sz300438)$ 拟投建储能项目和半固态电池项目，其中储能项目固定资产投资约18亿元，半固态电池项目固定资产投资约5亿元。○$兖矿能源(sh600188)$ 筹划取得澳大利亚上市公司高地资源控制权，高地资源的主要业务为钾肥项目的开发，核心项目为西班牙北部的一个钾盐矿在建项目，拥有钾盐资源量约2.8亿吨。○$双良节能(sh600481)$ 中标2.17亿元直接空冷及附属设备采购项目。○$万胜智能(sz300882)$ 中标2.47亿元南方电网计量产品招标项目。○$唯万密封(sz301161)$ 7月19日在互动平台表示，控股子公司研制的半导体装备密封件已在部分工艺过程中实现批量供货。○$鹏翎股份(sz300375)$ 上半年净利同比预增378.71%—417.94%。 【资金观潮】○北向资金7月19日大幅净卖出59.79亿元。长江电力、迈瑞医疗、宁德时代分别遭净卖出3.85亿元、2.59亿元、2.41亿元。江淮汽车净买入额居首，金额为4.05亿元。○$江淮汽车(sh600418)$ 7月19日跌7.07%。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入额高达5.85亿元，卖出1.80亿元。第二大买入席位摩根大通证券（中国）上海银城中路营业部买入1.55亿元。一机构专用席位卖出8235.80万元。 【新股申购】○力聚热能：申购代码732391，申购价格40.00元，发行市盈率40.00倍，公司主营热水锅炉与蒸汽锅炉。