温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、地产重磅政策导向明确　关注产业链相关数字化龙头 5月17日中国人民银行同时发布三条重磅政策，包括取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限等。全国切实做好保交房工作视频会议17日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰强调：深入贯彻落实中央政治局会议部署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。 地产数据仍深度调整之际，中央层面重磅政策密集出台，力度之强幅度之大，体现中央对于支持地产企稳的坚定意志，券商认为后续重磅定调或配套政策出台仍然可期，进一步提振市场信心，扭转市场预期。地产、基建行业的数字化是大势所趋，未来行业预计走向精细化发展，数字化、智能化是实现精细化发展的重要工具，下游对数字化的认知和投入都有望持续提升，进而打开新的行业发展空间。随着重磅政策的推动，地产行业景气度有望整体回暖，进而对产业链相关数字化、智能化龙头带来长期利好。 A股中，可关注盈建科（300935）、品茗科技（688109）等。 2、英伟达GB200或采用玻璃基板　产业链公司受关注 根据国际投行最新报告，英伟达GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板，主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。报告称，GB200 DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 报告预计2024年下半年将向市场交付约42万颗GB200，到2025年GB200芯片产量预计约为150万至200万颗。GB200催生半导体测试和封装两个增量市场，在半导体封装方面，GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板TGV。TGV（玻璃 通孔 ）封装技术相对于传统封装优势明显，助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。玻璃基板受到了多家企业的关注及投资。英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，从而积极备战下一代先进封装的玻璃基板。近期从产业链反馈来看，TGV可能已经进入爆发前期，TGV技术是国产算力实现弯道超车的重要一环。 蓝特光学（688127）深加工玻璃晶圆主要包括WLO玻璃晶圆、TGV玻璃晶圆和光刻玻璃晶圆等，率先对TGV项目产业化，面向半导体3D封装的通孔晶圆（TGV）可实现通孔间距50-150um。 彩虹股份（600707）基板玻璃产品主要涵盖TFT-LCD、MiniLED 显示技术用多品种基板玻璃，高世代(G8.5a-si)基板玻璃实现产业化。 3、淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案 据报道，近日，阿里妈妈与巨量星图合作，推出了全链路内容营销线上解决方案。这一计划旨在连接抖音和淘宝天猫的业务数据，使商家能够准确了解其产品在社交媒体平台上被宣传的影响，并实时调整其内容投放策略。商家可以使用星立方计划来分析用户在看到内容后的行为，以了解他们逛店和购买商品的倾向。此外，该计划还支持商家对“种草引流用户”进行二次运营。 “星立方计划” 将打通抖音与淘宝天猫双方平台的部分经营数据，提升商家“抖音营销、淘宝成交”链路的效率及商品成交的转化率。淘宝和抖音此次宣布的互联互通合作将对电商行业产生深远影响。这一合作不仅将提升商家的营销效率和效果，还将为消费者带来更为丰富和便捷的购物体验。在即将到来的618购物狂欢节中，预计将有大量商家利用这一合作机会进行产品推广和销售，推动电商市场的进一步繁荣。 A股相关概念股主要有光云科技（688365）、因赛集团（300781）等。 4、治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付 据报道，近日，徐州质子重离子医院迎来了关键节点——质子治疗室旋转机架顺利完成首次旋转。此举也表明该项目已攻克了大型设备安装阶段这一最大难点，下一步即进入精密对准和连接超真空管道阶段。届时，该医院将成为国内首台、全球第七家同时拥有质子重离子同步加速器两种放疗技术的治疗机构。 质子和重离子治疗是目前世界上最尖端的肿瘤放疗技术，以治癌效果好、副作用小，被誉为“治癌利剑”。据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，我国对粒子放射治疗装置的自主研发进行了大力扶持。 A股相关概念股主要有中广核技（000881）、盈康生命（300143）等。 5、中国旅游日 六千多条措施满足大众文旅消费需求 今年5月19日是第14个“中国旅游日”。文化和旅游部开展贯穿整个5月的“5·19中国旅游日”活动，围绕“畅游中国，幸福生活”主题，各地推出各类文化和旅游惠民措施。从文化和旅游部了解到，今年“5·19中国旅游日”活动期间，政企银商协同更加紧密，各地携手行业协会、平台企业、电信运营商、金融平台等，推出7大类6300余条惠民措施，发放总额1亿多元的消费券，其中包括景区降价、免费等优惠措施，旅游企业免费、打折等优惠活动，更好满足大众文化和旅游消费需求。 A股相关概念股主要有峨眉山（000888）、中青旅（600138）等。 6、险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报 5月17日晚，江南水务(601199) 、城发环境(000885) 双双发布公告，长城人寿持有两公司股份比例均超过5%，这意味着长城人寿同时举牌了两家上市公司。两公司均属于公用事业与环保行业，具有自然垄断属性及特许经营权。长城人寿表示，这是基于保险公司自身配置需求及其配置价值进行的长期投资，资金来源于自有资金，不排除未来12个月内继续增持的可能性。 中信证券研究所 认为，今年以来，上海、广州两个大型城市相继出台水价调价方案。价格机制的完善，有助改善国内供水行业回报长期偏低的问题。 国泰君安研究所 认为，水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上涨将为公司带来新的业绩增量。在自来水涨价之外，垃圾处置等其他公共事业服务价格上涨预期也开始提升，看好垃圾焚烧等领域的投资标的。 7、白银价格创11年来新高 美元利率已非当前主导因素 截至5月17日收盘，COMEX白银期价单日大涨6.36%，报31.775美元/盎司，创出11年新高;伦敦银现货报31.49美元/盎司，同样创出11年新高。 业内人士指出，短期来看，贵金属估值的迅速攀升主要归因于几个大周期逻辑的累加，如库存周期的拐点、利率周期的峰值预期以及临近的政治不确定性等，它们替代了传统意义上的美元利率作为主导价格变动的因素。历史数据表明，每当金银比价发生变化，尤其是在自银开始显著补涨之际，往往预示着贵金属市场正在步入一轮加速上升行情。 盛达资源(000603) 的白银储量近万吨，年采选能力近200万吨，是国内银业龙头企业; 湖南白银(002716) 的2000吨年高纯银清洁提取扩建项目于2018年开始投产，公司目前拥有年产2000吨白银的生产线。 8、全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高 全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。 会议提出了旅游业的五项使命任务:服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。 研究机构指出，今年4月起，全国各个景区公司同比客流增速逐步修复，景气度持续复苏。长远来看，旅游正从非必需品转变为生活的重要组成部分，消费频次由低转高，规划性减弱，随性出行成为新趋势。在线旅行平台数据揭示，预订时间窗缩短、用户群体扩大、出行频次增加和热点多样化，这些都是旅游需求蓬勃发展的直接证据 长白山(603099) 今年一季度主景区共接待游客合计46.5万人次，同比2023年增长139%，较2019年恢复度337%; 岭南控股(000524) “旅游+”多元化业务加快发展，联手亿航智能布局低空经济; 三特索道(002159) 坚定推进向生态主题乐园综合运营商转型升级。 ​ ​ 二、公司资讯 1、四川美丰：高分子、油田助剂项目已建成试生产 四川美丰（000731）接受机构调研时表示，公司作为车用尿素行业优势企业，近年来在精耕车用尿素产品市场的同时，研发生产了船用尿素、工程机械尿素、农业机械尿素、脱硝尿素等系列产品，积极实施多品种市场推广布局，为把握未来市场发展机遇，提升该板块销售规模和市占率创造了条件。公司高分子、油田助剂项目已建成试生产，与中石化销售贵州石油分公司合作开展的加气走廊项目正加紧推进中。 2、威海广泰：空港装备出海持续取得重大突破 威海广泰（002111）在业绩说明会上表示，目前公司面临低空经济等重大产业政策，叠加国内民航运输市场特别是国际航班的全面复苏，广泰品牌空港装备“出海”持续取得重大突破的行业环境，公司迎来了前所未有的发展大机遇，公司要以全面产品国际化为核心战略，紧跟国家产业政策，空港装备牢牢把握市场复苏和设备更新机遇，应急救援装备紧紧抓住政策需求，加快通用航空和民用无人机研发投入和市场拓展，积极拥抱低空经济。 同时公司作为全球首家完成电动产品系列化的业内企业，电动空港装备全球市场刚刚开始，市场空间巨大。公司将坚定电动化发展方向，加快产品信息化、数字化赋能，持续为客户提供更加绿色、智能的产品，努力在全球空港装备新能源赛道上实现跨越式发展。 三、公司公告 众合科技(000925) 与北京零创众成科技有限公司签署《战略合作协议》，旨在就技术、应用场景和股权等领域开展合作。将结合零创科技在自倾转跷体构型飞行器研发与低空技术与产品应用方面的专业能力和市场优势，共同推动低空经济领域的创新与发展。 汇绿生态(001267) 拟以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权，标的公司专业从事以光模块为主的光通信产品的研发、制造和销售，民用光模块产品覆盖10G至800G速率。 兰花科创(600123) 拟以1亿至2亿元回购股份并注销，回购价格不超过15元/股。 星源卓镁(301398) 近日收到某汽车零部件厂商出具的项目定点通知，将为该客户开发并供应铝合金车身结构件产品。预计从2026年月开始量产，项目生命周期8年，预计销售总金额约为2.38亿元。 拓维信息(002261) 子公司湘江鹏成为“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人，为标包1第7中标候选人;投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。项目内容为兆瀚系列AI服务器及相关产品。 威海广泰(002111) 及公司代理商收到多份中标通知书，公司中标金额及代理商代理公司产品中标金额合计约为1.78亿元人民币。 烽火通信（600498）完成业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证。本次传输实验的成功，不仅再次实现大容量光纤传输系统的创新突破，且对空芯光纤的低损耗、超低非线性及超低背向散射等特性进行了验证，为未来800G和Tbit+系统与空芯光纤的结合提供了切实的理论基础和可行的实践依据。 国安达（300902）将联合开发电动垂直起降（eVTOL）飞行器消防安全系统。 金盾股份（300411）在机构调研时表示，目前公司研发的是第二代高强度、轻量化飞行汽车涵道风扇。未来五年，公司将持续深化在飞行汽车涵道风扇及电动推力系统方面的技术研究。 从因赛集团（300781）获悉，公司决定投入部分研发资源，探索AIGC和短剧的有机结合，基于现有文生视频能力，生成3条不同题材的AI微短剧预告片。若后续市场反响较好，公司将启动研发短剧AIGC应用大模型产品，覆盖文生剧本、视频生成、视频剪辑、投放转化等功能，以及设立项目公司并引入战略融资进行市场化运作。 城发环境（000885）、江南水务（601199）获长城人寿举牌。 5月16—19日，2024中国医院信息网络大会（CHIMA 2024）在南京召开，17日，卫宁健康（300253）与深信服（300454）联合发布一体化平台新一代WiN-AI卫信云，以AI技术赋能医疗机构高质量发展。 中兵红箭（000519）5月17日在互动平台表示，公司目前已开发出金刚石半导体器件衬底材料。金刚石属于全新的半导体材料，是国际研究攻关的热点。 近日，润建股份（002929）中标全球运营商最大单体智算中心——内蒙古某单位智算中心运维项目，为智算中心提供全方位智能运维服务。 盛和资源（600392）拟收购SRUL公司100%股权，保障公司原料供应。 雄帝科技（300546）签订约2.37亿元PPP项目合同，占公司2023年度营业收入的比例超过50%。 冰川网络（300533）拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议。 ​ -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！