AI手机热度不减，先是传出苹果手机在中国将使用百度的AI技术，随后阿里巴巴也和联发科联合，阿里的大模型通义千问首次落地手机芯片天玑9300移动平台，通义千问和手机芯片融合，AI手机再添助力，AI手机的蓝图正在展开，其中一些板块将迎来大机会。

此前，OPPO已经率先发布AI手机，引发手机的交互能力突破，随后荣耀、三星也相继发布AI手机，都取得不错的销售成绩。因为AI手机是最近几年手机的最大突破，对消费者有较大的吸引力。

AI 可以为手机图片、视频 APP 赋能，可以让 APP 间的串联更为丝滑，AI手机具有高效的生产力，在文档阅读、文档编辑、音视频摘要、图片生成、视频编辑、图像精修等方面产生变革，AI赋能手机，将推动智能手机复苏，AI手机在手机销售中的占比也将不断提升。根据IDC的预测，中国2027年AI手机将达到1.5亿台，市场份额超过50%。

AI手机和智能手机相比，会有2个变化，以此会产生一些投资机会。

1、存储容量变大。AI开始部署进入手机端，和手机芯片融合，由于AI推理和训练的需求，手机存储容量提升，16GB RAM 是AI手机的最低基础配置，内存的带宽等需求提升， 将提高LPDDR5的渗透速度，长鑫已经推出LPDDR5内存芯片，实现国产0-1的突破。性能很强，单一颗粒的容量和速率均提升50%，分别达到12Gb和6400Mbps，同时功耗降低30%。叠加内存去库存周期结束，内存行业率先迎来复苏。可关注精智达（688627）主营显示检测设备，产品全国领先，进入存储测试设备，打开新的增增长极，2023年业绩逆势大幅增长76%。

2、散热材料。AI手机需要强的手机芯片，散热是保持手机高性能的关键要素，散热概念股有飞荣达（300602）：公司是液冷产品龙头，AI手机等驱动液冷散热规模提升，以及液冷价值量增长，实现量价齐升。

思泉新材（301489）：业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商，2022年公司通过北美大客户认证，有望获取AI手机市场份额。

智能手机，把AI握在手心里，2024年已经成为AI手机元年，新变革，新机遇！