1、王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行战略沟通

2、央行官网上线“公开市场国债买卖业务公告”栏目

3、非法获利均过亿，公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案

4、海通证券原副总经理姜诚君接受审查调查

5、英伟达营收指引众口难调，新型Blackwell芯片生产遇阻

6、美国劳工部承认非农就业修正数据发布失误，内部沟通存在问题

7、美国证券交易委员会放弃对共同基金实施“摆动定价”机制的要求

// 宏观预警 //

1、王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行战略沟通

中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通。双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展禁毒、执法和非法移民遣返合作、应对气候变化等领域合作。同意适时举行两军战区领导视频通话、第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。

2、王江：支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石

中央金融委员会办公室分管日常工作的副主任、中央金融工作委员会分管日常工作的副书记王江发文指出，着力打造金融机构、市场、产品和服务体系。完善金融机构定位，坚持回归本源、专注主业。支持国有大型金融机构做优做强，提升综合服务水平，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。严格中小金融机构准入标准和监管要求，推动兼并重组、实现减量提质，立足当地开展特色化经营，防止无序扩张。

3、两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》

中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》。《管理办法》建立完善了我国受益所有人信息备案制度，是我国优化营商环境的重要举措。推进受益所有人信息备案制度建设，能够更加清晰明确地反映公司等主体的股权结构及最终控制、受益情况，提高市场透明度，增强经营主体之间的信息对称和互信，提升交易安全和交易效率，进一步优化我国营商环境。同时，受益所有人信息备案制度有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股等违规行为，有助于打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，有助于预防和遏制腐败。

// 中国债券预警 //

1、央行官网上线“公开市场国债买卖业务公告”栏目

据证券时报，央行官网“公开市场业务”专题页面中上线“公开市场国债买卖业务公告”栏目，目前该栏目尚未更新内容。央行此次在官网更新栏目，显示央行已为公开市场国债买卖业务做好准备，再次释放其将在公开市场开展国债买卖操作的信号。

2、深圳地铁：“24深圳地铁SCP001”取消发行

深圳市地铁集团有限公司于2024年08月28日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24深圳地铁SCP001”，后续发行计划另行公告。

3、江西省交通投资集团：“24江西交投MTN001”取消发行

江西省交通投资集团有限责任公司于2024年08月28日发布公告称，鉴于近期市场波动较大，决定取消“24江西交投MTN001”的发行，后续发行计划另行公告。

4、上海电力：取消发行2024年度第一期中期票据

上海电力股份有限公司公告，公司原计划于2024年8月26日至27日发行21亿元、期限为3年的2024年度第一期中期票据。鉴于近期市场波动较大，公司决定取消此次发行，并表示将另择时机重新发行。

5、宏图高科：控股子公司宏图三胞被法院裁定宣告破产

江苏宏图高科技股份有限公司公告，公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已被南京市中级人民法院裁定宣告破产。上述事项导致公司已丧失对宏图三胞的实际控制权，宏图三胞2023年度不再纳入宏图高科合并报表范围。

6、福建阳光集团：公司及子公司涉及两起债权回购合同纠纷案，均处于一审阶段

福建阳光集团有限公司公告，截至目前，公司及子公司涉及两起由江西银行股份有限公司提起的公司债权回购合同纠纷案，标的金额总计约9.65亿元。目前，这些诉讼尚处于一审阶段。

7、北京保障房中心：子公司燕通建筑涉及重大诉讼

北京保障房中心有限公司报告称，下属子公司北京市燕通建筑构件有限公司涉及一起服务合同纠纷诉讼情况，截至8月28日，该案件尚未开庭审理。由于案件结果未定，目前难以评估对公司的具体影响。公司将积极应诉并持续关注事态发展，及时履行信息披露义务。

8、陕西安康高新产业发展投资(集团)：公司被纳入被执行人名单

陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公告，由于华银科技未按时向秦农银行履行还款责任，被申请强制执行，我公司也被同步纳入被执行人名单，涉及执行标的9000万元。

9、安顺市西秀区工业投资(集团)：公司被列为失信被执行人及限制消费事项

安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告，公司被列为失信被执行人，公司及法定代表人被采取限制消费措施。

// 中国股票预警 //

1、非法获利均过亿，公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案

公安部经侦局发布两起严打操纵犯罪净化股市生态典型案例。辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案方面，2020年8月，辽宁公安机关对管某伟等人涉嫌操纵证券市场罪立案侦查。案侦发现，2019年9月至11月，管某伟、智某博、叶某明、郑某胜等通过场外配资获取并控制70余个股票账户，利用资金、持股优势，以低位建仓、对倒拉抬、连续交易等手段操纵“XX时尚”股票，致使该股票股价短时间上涨43.47%，偏离上证综指47.46%，该团伙非法获利1.02亿余元。2022年8月，朝阳市中级人民法院判管某伟犯操纵证券市场罪，处有期徒刑八年，并处罚金人民币1200万元。其他涉案11人分别被判处有期徒刑一年至七年不等，并处罚金。

辽宁抚顺郑某胜等人操纵证券市场案方面，2020年8月，辽宁公安机关对郑某胜等人涉嫌操纵证券市场罪立案侦查。案侦发现，2019年11月至2020年9月，郑某胜等人通过连续交易、在自己实际控制的账户间进行交易等方式，利用其控制的80余个证券账户先后操纵“XX食品”“XX包装”股票。期间，郑某胜还伙同陈某等人通过网络直播对“XX包装”股票作出投资建议，鼓动投资者买入，郑某胜等人则进行反向卖出，顺利完成“出货”。经统计，郑某胜等人非法获利共计2亿余元。目前，相关人员已移送抚顺市人民检察院审查起诉。

2、赣锋锂业：上半年净亏损7.6亿元

赣锋锂业发布2024年半年度报告，上半年公司实现营业收入95.89亿元，同比下降47.16%；归属于上市公司股东的净利润亏损7.6亿元，同比转亏；基本每股收益-0.38元。受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品销售价格下跌。

3、理想汽车第二季度调整后净利润15亿元，同比下降44.9%

理想汽车第二季度营收317亿元，同比增长10.6%，市场预估314.2亿元；第二季度归属股东的调整后净利润15亿元，同比下降44.9%；调整后每ADS收益1.42元，上年同期2.58元；毛利率19.5％，上年同期21.8％。

4、观典防务：公司股票可能被实施其他风险警示

观典防务公告，公司自查发现，截至2024年5月29日，未归还金额共计1.59亿元，构成实控人及其关联方对公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净资产的15.97%。实控人高明积极筹措资金，截至目前，累计偿还1000万元，目前尚有1.49亿元未归还。依据相关规定，公司股票可能被上交所实施其他风险警示。

5、山西汾酒回应股价逼近跌停：股价受多因素影响，公司按年初20%的既定目标正常经营

对于股价大跌，山西汾酒证券事务相关部门表示，公司股价涨跌受很多因素影响，公司目前经营一切正常，按照年初20%的既定目标进行经营，各个产品系列增长也都比较平稳，腰部产品的增速相对较快。

6、庚星股份：公章及证照资料遗失

庚星股份公告，此前披露，公司董事长变更为赵晨晨。根据《公司章程》有关规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司原经营管理层有关人员应将公司印章、证照资料清点移交给公司现任经营管理层有关人员，由现任经营管理层有关人员按照规定重新确定印章、证照资料的保管部门和人员。截至本公告披露日，公司有关人员称公司印章、证照资料已遗失，未能办理有关移交手续。公司将向证券监督管理部门、公安机关、工商行政管理机关寻求帮助和支持，采取各种合法合规的方式追讨或补办公司相关印章、证照等。

7、恒帅股份：深交所中止审核可转债事项

恒帅股份公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项因证券服务机构天职国际被中国证监会给予暂停从事证券服务业务6个月的行政处罚，根据相关规定，深交所中止公司本次发行的审核程序。公司与该中介机构被行政处罚的事项无关，中止审核不会影响公司正常生产经营。公司将积极采取措施，尽快向深交所申请恢复审核。

8、帕金森药物被暂停采购资格，华海药业回应

据中证金牛座，上海阳光医药采购网发布消息，暂停浙江华海药业生产的多巴丝肼片采购资格1年。华海药业方面对此回应称，公司生产的多巴丝肼片被暂停挂网是由于挂网时间节点涉及新老政策更替，将按上海市药品挂网公开采购的最新规定积极申请重新挂网。

9、ST百利：收到独立董事督促函，要求实控人制定资金偿还计划

ST百利公告，公司收到三位独立董事提交的督促函，针对实际控制人王海荣非经营性占用公司资金1.92亿元的情况，独立董事要求公司采取措施督促实际控制人制定资金偿还计划，严格内控制度，加强投资者关系管理，确保资金安全收回，保护投资者合法权益。

10、合景泰富集团中期股东应占亏损82.24亿

合景泰富集团发布中期业绩公告，报告期内，合景泰富集团收入为52.34亿元，销售成本为51.36亿元，毛利为9782.9万元；税前亏损达到78.19亿元，期内亏损为81.33亿元，公司拥有人应占亏损82.24亿元。

11、万亿市值央企突发！半年报摘要传错文件，发现后又重新上传？

8月28日晚间，中国海油披露的2024年半年报摘要出现乌龙，表格中的营业收入、净利润、总资产等核心数据出现空白。28日晚间约7时，中国海油半年报摘要挂网后，有投资者发现相关数据空白。晚间约10时，又有投资者发现半年报摘要相关数据“恢复”了，并留言“发错了，重来？”

// 海外预警 //

1、美国劳工部承认非农就业修正数据发布失误，内部沟通存在问题

美国劳工部发言人表示，技术故障导致美国政府上周未能按时披露关键的非农就业修正数据。其承认，在数据正式公开发布前，劳工部对来电询问者提供了数据。未来劳工统计局将通过包括社交媒体在内的多个平台发布数据，以确保数据准时公布。

2、超微电脑将推迟提交2024财年10-K报告

超微电脑表示，截至6月30日的2024财年10-K年报预计无法按时提交，公司将在8月30日提交逾期申报通知。管理层需要更多时间就内控的设计和运行有效性进行评估。该公司尚未更新截至6月30的财年和财季业绩信息。

3、英伟达营收指引众口难调，新型Blackwell芯片生产遇阻

身处人工智能热潮风口浪尖的芯片制造商英伟达给出的收入预测不及一些最乐观的预期，引发了人们对其爆炸性涨势正在衰退的担忧。该公司周三表示，第三季度收入将达到约325亿美元。虽然分析师平均预期为319亿美元，但预期区间高端达379亿美元。该公司还表示，其备受期待的新型Blackwell芯片在生产过程中遇到困难，并表示正在做出改变以提高其产量。与此同时，该公司表示，预计第四季度该产品将带来“数十亿美元”的收入。

4、巴菲特减持美国银行股票，再套现9.82亿美元

巴菲特出售额外9.82亿美元美国银行股票，继续缩减对这家美国第二大银行的投资。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在文件中披露，自7月中旬以来通过一系列卖出交易总计减持近13%的股份，总计套现54亿美元，并详细披露了8月23日、26日和27日的卖出交易。

5、法国政府指控Telegram首席执行官共谋将该App用于犯罪

法国政府指控Telegram首席执行官帕维尔·杜罗夫共谋在这款即时通讯应用程序上实施犯罪行为，指控还包括拒绝协助当局对嫌疑人进行合法监控。检方同意他以500万欧元交保候审，但不得离开法国。

6、美国证券交易委员会放弃对共同基金实施“摆动定价”机制的要求

美国证券交易委员会（SEC）放弃了一项原本会迫使许多共同基金改革其定价模型的计划。最初的提案要求在大规模赎回期间实施所谓的“摆动定价”（swing pricing）机制，令投资者在市场动荡期面临更高的赎回成本。这一计划不仅遭到了业界的强烈反对，也遭到了民主党议员的反对，他们警告称，这项措施可能会给为退休而储蓄的投资者带来沉重负担。401（k）计划资产中，60%以上为共同基金。

7、道明银行的洗钱问题可能导致CEO易人

据媒体报道，加拿大第二大银行——道明银行（TD Bank）的反洗钱（anti-money laundering）控制措施持续存在问题，可能会导致该公司领导层发生变化。上述报道是基于对道明银行的10名股东以及两名分析师的采访。根据该报告，这些受访者表示，道明银行在2025年更换首席执行官一事已经“迫在眉睫”。

// 金融同业预警 //

1、上市公司“踩雷”信托产品频现

据经济参考报，上市公司频频“踩雷”信托产品，主要原因是信托公司过去提供了相对稳定且收益相对高的产品，受到上市公司青睐，而近几年信托产品底层资产出现问题，导致信托产品违约。A股上市公司购买的信托产品出现风险，不仅会影响上市公司资金的流动性，对公司声誉也有不利影响。

2、海通证券原副总经理姜诚君接受审查调查

海通证券股份有限公司原副总经理姜诚君涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

3、“停新”风波来袭！涉多家收单机构

据新京报，8月以来有多家支付收单机构已被要求自查改进、暂停新增商户。这次“停新”风波背后主要是针对行业“一机多码”和“一机多机构”等问题。此前监管早有规定，“一机一码”成为收单机构不可逾越的红线，但很多外包机构还有侥幸心理。

4、银保代理佣金下降如何重塑行业生态？险企尝甜头，银行短期承压

据券商中国，代销佣金下降已成必然趋势，不仅是公募基金，也包括了保险产品。自国家金融监管总局发文，规范保险产品银行代理渠道的佣金率水平，一些头部险企很快尝到了甜头，而银行中间收入则短期内承受了一定压力。

5、“退金令”显威力，3个月超10家央国企剥离金融资产

自被市场称为“退金令”的《防范化解金融风险问责规定（试行）》6月发布以来，央国企剥离金融资产的步伐明显加快。尽管部分央国企从去年年底就开始了出清旗下部分金融机构股权的动作，但在“退金令”出台后的三个月里，已经有超过10家央企、国企挂牌转让或清退金融企业股权，不仅涉及银行，还包括保险、信托、小贷、融资担保等金融机构。

// 行业预警 //

1、瓦楞纸市场震荡下行

据中国经营网，截至8月22日，中国AA级120g瓦楞纸市场均价为2609元/吨，同比下跌4.68%，较2023年年底下跌10.80%。年初至今，瓦楞纸市场震荡下行，主要受到供需矛盾和成本面下行的利空影响。自2024年以来，国内瓦楞纸市场总体需求恢复有限，成为制约市场发展的重要因素。1—7月，瓦楞纸国内消费量同比仅增加2.13%，需求增速相对缓慢。

2、国家数据局刘烈宏：正会同有关部门研究制定数据产业发展政策

国家数据局局长刘烈宏表示，系统布局培育壮大数据产业，国家数据局在前期充分调研的基础上，正会同有关部门研究制定产业发展政策，目的就是要抓住数据产业成长的战略机遇，培育数据企业，塑造产业生态，将我国规模市场优势、海量数据优势转化为产业优势，提高我国数据产业的竞争力。

3、碳酸酯行业竞争日益激烈、利润逐渐下滑

据新浪，当前，作为电解液溶剂主流产品的碳酸酯行业正处于竞争日益激烈、利润逐渐下滑的艰难局面。碳酸酯行业供需矛盾未有缓解迹象，后期价格上涨动力缺乏，今年碳酸酯市场拼杀相较以往或许更加激烈。

4、7月中国游戏市场收入278亿元，同比下降2.83%

据财联社，7月中国游戏市场收入278.00亿元，环比增长4.26%，同比下降2.83%，其中，中国移动游戏市场实际销售收入211.64亿元，环比增长6.87%，同比下降4.28%，中国客户端游戏市场实际销售收入56.94亿元，环比增长1.27%同比下降0.03%。

5、住宅物业费“限价潮”下，价格突破变难

据华夏时报，近年来，物业管理行业管理规模增速持续回落，住宅占比首次提升；盈利表现增收不增利延续上年，非业主增值服务盈利能力持续下滑。新形势下，物业C/B/G三类市场挑战均加剧，物企压力显著增加。住宅增量逐年萎缩，销售面积较2021年下降超4成；“限价潮”下，价格突破也变难。

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