多部门联手 深入推进新时期生态保护修复 ---------------- 自然资源部8月14日召开生态保护修复专题新闻发布会。会上，自然资源部生态修复司司长王磊介绍，自然资源部会同国家发改委、财政部、国家林草局等近日联合印发《深入推进新时期生态保护修复工作的意见》。《意见》明确了今后一个时期生态保护修复工作的总体要求，强调全面落实国土空间规划、按照“三区三线”划定成果、健全自然生态空间用途管制制度、加强生态保护红线实施管理，严格保护陆海自然生态空间。要求各地推进生态修复规划实施管理，构建国家和地区生态安全格局、科学合理的城乡生态格局。 点评：绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。良好生态本身蕴含着无穷的经济价值，能够源源不断创造综合效益，实现经济社会可持续发展。随着我国经济从高速发展向高质量发展转变，生态文明建设成为国家发展的重要主题。自然资源部发布的《2023 年中国自然资源公报》显示，截至 2023 年年末，我国鼓励和支持社会资本参与生态保护修复政策性金融投入资金累计达 3500 亿元。随着国家对生态环境的不断重视，各类利好政策频出，在政策的大力支持下，生态修复市场容量进一步扩大，带动了行业内企业的高速发展。A股生态保护修复相关概念股主要有$中兰环保(sz300854)$ 、$建工修复(sz300958)$ 等。 〇国际金价再度逼近历史高点 机构关注降息周期机会 ———————— 在经过此前几日的调整之后，COMEX黄金价格再度步入上行轨道。截至北京时间8月14日晚8时，报每盎司2513.8美元，接近本月初创出的2522.5美元历史最高水平。 富国基金表示，复盘1990年至今的美联储5次降息周期，专黄金价格在4个降息周期中上涨，其中最高的一次上涨了近30%。随着这次美联储降息周期的开启，黄金新一轮行情或正在启动。 博时基金认为，当前外部市场波动，短期难免会带来动荡。但更为确定的降息预期所带来的流动性宽松，有助于支撑包括黄金在内的大类资产表现。 $山金国际(sz000975)$ 拟并购纳米比亚Osio公司，正式开启海外布局，总黄金资源量将从146.66吨增加至237.96吨; $赤峰黄金(sh600988)$ 在中国、东南亚和西非拥有7个矿业投资项目和1个资源综合回收利用项目，上半年净利润预增124%至137%。 〇可穿戴式脑机接口标准征求意见 行业进展持续出现 ———————— 中国信息通信研究院旗下的脑机接口产业联盟发布消息，西安臻泰智能科技有限公司联合陕西省医疗器械检验院和中国信息通信研究院等单位，牵头业内单位起草《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析系统》团体标准，现发布征求意见稿。该标准有利于推动脑机接口领域脑电信息采集平台设计开发的规范化和通用化，促进脑机接口产业高质量发展。 @中信证券研究所 认为，世界各国均高度重视脑科学发展，长期给予立项和资金支持。脑机接口关键技术与硬件设备齐头并进，推动BCI系统从实验室走向市场化应用。脑机接口海外融资热点不断，临床试验引人注目。随着脑机接口产品进入临床试验期，投资机构开始聚焦取得技术突破迈入临床试验的公司。 $诚益通(sz300430)$ 与清华大学开展合作，在非侵入式脑机接口领域致力于将脑机接口技术与现有康复产品进行融合，实现产品升级; $伟思医疗(sh688580)$ 的第二代经颅磁刺激仪上市以来，相关产品业务规模与临床渗透率快速增长，取得市场良好反馈。 腾讯游戏业务二季度延续复苏势头　这两家公司与腾讯游戏均有合作 --------------- 8月14日，腾讯控股公布2024年第二季度业绩，公司董事会主席兼首席执行官马化腾在财报中表示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及多款新游的成功发布，二季度本土、海外游戏收入实现增长。财报显示，今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长9%；《王者荣耀》《和平精英》延续复苏势头，二季度流水恢复同比增长。 一季度以来，王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游等头部游戏增速回升。Supercell《荒野乱斗》商业化机制/玩法调整后流水回归增长趋势。新游《SquadBusters》预约反响良好，5月底开始运营后有望带动Supercell开启新一轮增长。《极品飞车：集结》预期今年暑假上线。目前，版号审核周期重新回归常态，储备项目有望逐步释放商业化价值。腾讯自2Q23以来对王者/和平等游戏商业化节奏的调整回归正常，财务计收规则下已走出负面影响，且1月王者荣耀抖音直播将全面开放，有望吸引抖音生态内的用户回归王者荣耀，延续游戏的生命周期。天风证券预计，腾讯游戏业务收入将进入连续多个季度的环比加速，带动市场盈利增长预期和风险偏好持续增强。 $星辉娱乐(sz300043)$ 公司游戏业务与腾讯等主流游戏渠道维持良好的合作关系，并凭此形成了优秀的产品供应能力。 $迅游科技(sz300467)$ 公司加速器为腾讯游戏英雄联盟、王者荣耀等提供加速服务；2018年2月，腾讯双创计划入股公司手游加速子公司-速宝科技。 【投资聚焦】 大厂加大投资　氮化镓功率半导体迎来新增长点 --------------- TrendForce最新报告显示，随着英飞凌、德州仪器等对GaN（氮化镓）技术倾注更多资源，功率GaN产业的发展将再次提速。 消费电子是功率GaN产业的主战场，并由快速充电器迅速延伸至家电、智能手机等领域，下一步GaN将进入可靠性要求更为严格的笔电、家电电源。2024年AI服务器占整体服务器出货的比重预计将达12.2%，较2023年提升约3.4%，而一般型服务器出货量同比增长仅有1.9%。为了应对更高端的AI运算，服务器电源的能效、功率密度必须进一步提高，GaN已成为关键解决技术之一。为获得性能更优的氮化镓器件以抢占市场份额，各大厂商正在在垂直型结构和提高集成度等方向上寻求技术突破。随着氮化硅功率器件的性能及性价比的进一步提升，未来在高、中、低电压场景下都将有很大的发展潜力，看好其在汽车电气系统、大规模集成电路、无线通讯等领域的发展。 $长光华芯(sh688048)$ 在氮化镓材料体系的可见光芯片也已有布局，参股子公司镓锐芯光将在2024年建成国内最大的氮化镓激光器芯片量产线并实现包括紫光芯片在内的全系列产品量产出货。 $海特高新(sz002023)$ 开发了成熟稳定的GaAs（砷化镓）有源、GaAs（砷化镓）无源、GaN（氮化镓）功率芯片、GaN（氮化镓）射频功放芯片、光电感知芯片、SiC（碳化硅）功率芯片六大工艺制程。 【独家参考】 凯文教育：将携手华为在高等教育产教融合等方面展开深度合作 --------------- $凯文教育(sz002659)$ 在投资者互动平台表示，近期公司获得华 为企业业务服务伙伴计划授予的证书，正式成为华 为认证级ICT服务伙伴。该认证的取得，标志着公司在职业教育端ICT培训专业服务领域的实力得到了华为的高度认可。公司将携手华 为，在高等教育产教融合、校企合作协同育人方面展开深度合作。公司将整合华 为实训平台、软硬件资源、课程资源等产业资源优势，通过与职业院校合作开展ICT实训，校企合作构建应用型人才培养体系，产教融合培养新时代的卓越ICT工程师。 五新隧装：公司已有产品介入墨脱水电站前期工程 --------------- $五新隧装(bj835174)$ 接受机构调研时表示，公司高度重视水利水电市场，已经专门建立了水利水电市场的销售和服务团队，并针对水利水电市场开发针对性的装备产品。预期2024年公司在水利水电市场的业务将较2023年会有明显增加，收入占比也会稳步上升。目前，公司已经有产品介入了墨脱水电站的前期工程，如果这个项目正式开工建设，将是一项宏大的超级工程。但该项目现在还处于前期阶段，主体工程尚未开工，因此项目建设的周期将相对较长。 【财经要闻】 1、国务院批复《天津市国土空间总体规划（2021—2035年）》。 2、财政部拟第二次续发行2024年超长期特别国债。 3、三部门联合通知，数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”。 4、工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。 5、商务部召开重点外资项目推进专场外资企业圆桌会。 6、自然资源部：允许各地对农村土地开发利用方式进行微调。 7、深圳⇌珠海“打飞的”可降至每公里6元。 【公告淘金】 >$金禄电子(sz301282)$ 上半年净利润3960.84万元 同比增长37.79%。 >$吉祥航空(sh603885)$ 上半年净利润4.89亿元，同比增长508.88%。 >$中科曙光(sh603019)$ 上半年净利润5.58亿元，同比增长2.43%。 >$歌尔股份(sz002241)$ 上半年净利润12.25亿元，同比增长190.44%。 >$四川成渝(sh601107)$ 拟购买荆宜公司85%股权，8月15日复牌。 >$安诺其(sz300067)$ 拟收购尚乎彩链40%股权。 >$城地香江(sh603887)$ 子公司中选中国电信江北2024算力项目。 【龙虎榜看台】 资金流入AI眼镜、游戏等板块 --------------- 周三，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.60%报2850.65点，深成指跌1.17%报8311.00点，创业板指跌1.42%报1584.33点。两市共计成交4775亿元，较上个交易日放量2亿元。盘面上，AI眼镜、游戏、消费电子、西藏等板块涨幅居前，风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $上海贝岭(sh600171)$ 获买一主买，总买入净额为1.35亿元； $保利联合(sz002037)$ 获实力游资买入，总买入净额为7139.89万元； $硕贝德(sz300322)$ 获机构资金买入，总买入净额为7116.80万元； $金龙汽车(sh600686)$ 获实力游资买入，总买入净额为6949.11万元； $龙旗科技(sh603341)$ 获买一主买，总买入净额为6678.85万元。 【中证聚焦】 实现互联互通 国际星闪联盟启动专项测试 ---------------- 据报道，国际星闪联盟宣布，开始征集“星闪联盟互联互通专项测试”的参与厂商。据悉，互联互通测试是确保不同厂商星闪设备能够进行互操作并提供一致性能的重要测试，按照星闪联盟的规定，所有的星闪列名产品都要通过互联互通测试。星闪虽主要承载智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发展的新场景应用，但不同品牌之间并不互通，一定程度上影响用户使用体验。为了克服这一难题，星闪联盟持续推动技术兼容性改进。 点评：星闪NearLink”是中国原生的新一代近距离无线联接技术，致力于短距通信技术创新和产业生态。其具备低时延、高吞吐、高并发、高可靠、抗干扰和精定位6大领先的技术能力，解决了Wi-Fi和蓝牙在智能终端和智能家居部分细分场景下无法满足时延和可靠性等极致体验的需求。作为国际化的新一代短距离无线通信技术，星闪NearLink正在与蓝牙、Wi-Fi形成“三足鼎立”之势。星闪技术路线设计的代际式演进具有灵活性和前瞻性，星闪标准将重新定义新一代短距无线通信系统，在“人-车-家-园”场景具有广阔的应用场景，面向行业和面向消费者领域都存在巨大的、超万亿级的市场潜力。A股星闪相关概念股主要有$炬芯科技(sh688049)$ 、$佳禾智能(sz300793)$ 等。 全球首件 全尺寸整体车身一体化压铸件下线 ---------------- 据报道，全球首件全尺寸整体车身一体化压铸件上周三下线仪式在力劲集团（宁波杭州湾新区）压铸机生产基地隆重举行，此举也意味着万吨双压射整体底盘技术进入可量产阶段。据官方介绍，该项目选用了高硅的铝合金材料路线，以确保合金材料的高流动性。车身超大型一体化压铸结构件有望实现20%的显著减重，还确立了成本降低至 33-35元/ kg 的阶段性目标。A股一体化压铸相关概念股主要有$宜安科技(sz300328)$ 、$信邦智能(sz301112)$ 等。