〇8月公共充电桩新增数持续高增 V2G项目获政策支持 ———————— 中国充电联盟最新数据显示，2024年8月，公共充电桩较上月增加5.4万台，同比增长436%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩326.3万台，其中直流充电桩146.1万台、交流充电桩180.1万台。过去一年，月均新增公共充电桩约8.3万台。 9月10日，国家发展改革委办公厅等部门发布关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知，全面推广新能源汽车有序充电，扩大双向充放电(V2G)项目规模，丰富车网互动应用场景。研究机构表示，当前国内电动车保有量和单车带电量逐步提升，带动充电桩单桩利用率上升，充电运营商盈利改善。考虑到今年初车网融合政策正式出台，叠加我国V2G发展具备天然优势，相关产业链跟进积极。 $特锐德(sz300001)$ 是充电桩及运营板块龙头，车网互动技术布局领先，V2G设备占比全国居前; $通合科技(sz300491)$ 已推出功率等级为20kW的V2G充电模块，适配虚拟电厂的需求。 三部门强化农机报废更新补贴 推动行业需求向上 ———————— 农业农村部办公厅等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。 @东吴证券研究所 认为，尽管目前我国农业机械化率已经达到较高水平，但由于缺乏强制报废机制以及农民替换意愿薄弱，农机市场充斥大量老1日破小农机。换新政策将推动开启新一轮农机替换周期。拖拉机板块报废换新补贴与购置补贴退坡双管齐下，长期利好高端化大型化产品: $一拖股份(sh601038)$ 是我国拖拉机行业龙头企业; $威马农机(sz301533)$ 在山地丘陵农业机械行业具备领先竞争优势。 人类首次商业太空行走即将开启　太空经济迎新机遇 --------------- 据媒体报道，美国太空探索技术公司（SpaceX）计划于9月10日发射“北极星黎明号”，执行带四名美国公民进行首次私人太空行走的任务。在这次任务中，宇航员们将在地球上方约1400公里的轨道上进行太空行走，这将是自1972年阿波罗任务以来人类距离地球最远的太空行走。 此次飞行任务的主要重点是太空行走，预计将在任务的第三天进行，持续约两小时。这次任务还包括测试SpaceX设计的新型舱外航天服，以及进行科学研究和测试“星链”（Starlink）卫星之间的激光通信链路。自2000年以来，人类已经进行了超270次太空行走，但还没有非专业宇航员进行过舱外活动。这次，4名宇航员将首次尝试最危险的“太空漫步”。这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础，随着太空旅游的逐步商业化，太空经济行业带来了新的发展机遇。 $探路者(sz300005)$ 积极参与中国载人航天事业，为航天员提供多款产品与装备，并参与相关航天服标准制定。先后承接中国南（北）极考察队、珠峰高程测量队、神舟系列（十二号到十七号）载人航天、中国大洋第80 航次科学考察等国家级重大项目，提供服装装备支持。 $烽火电子(sz000561)$ 自主研制的空间站舱外航天服送受话器组件（航天通信帽）以及话音处理装置助力神州飞船载人航天任务，伴随航天员出舱遨游的全过程，担负起航天员与空间站、航天员与地面指挥中心语音通话的重要任务。 【投资聚焦】 第25届中国国际光电博览会将于明日开幕　1.6T光模块产品受关注 --------------- 第25届中国国际光电博览会（CIOE中国光博会）将于9月11—13日在深圳国际会展中心（宝安）开幕。作为光电行业的顶级盛会，全球光电领域的院士、权威专家、学者、行业领袖及政府相关部门负责人届时齐聚深圳，全球超过30个国家和地区的3700多家优质企业，包括美国、加拿大、日本、韩国、德国、丹麦、瑞士等国际展团，将带来最新光电成果和创新产品，通过连接全球光电资源的桥梁，促进国际间的技术交流与合作。 在本次展会上，多家厂商将展示1.6T光模块相关产品。中际旭创将进行1.6TOSFP 2XDR4的live demo演示；华工正源也将推出全新1.6TOSFPDR8光模块（DSP和LPO）；光迅科技也将发布全新一代1.6T高端模块产品--1.6TOSFP224 DR8，电接口速率全面提升，以满足下一代200GSerDes应用场景。广发证券指出，随着国内光模块厂商硅光技术的成熟及良率的提高，硅光模块的出货比例有望提升。1.6T时代硅光模块的渗透率将较400G及800G时代显著提升。 $铭普光磁(sz002902)$ 针对1.6T光模块，公司目前开始了可行性论证，公司在启动1.6T项目时的初步目标是力争达到业内领先状态。 $光迅科技(sz002281)$ 公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。 【独家参考】 唯捷创芯：5G车规级射频前端解决方案将快速提升市占率 --------------- $唯捷创芯(sh688153)$ 接受机构调研时表示，公司推出的5G车规级射频前端解决方案已成功获得AEC-Q100认证，并在多个终端产品中实现批量销售。尽管车规射频前端产品的迭代周期相对较长，但目前正处于4G向5G模组切换的关键时期。公司凭借在车规产品上的先发优势，预计将在汽车行业快速提升市占率，并实现出货量的稳定增长。此外，公司主导的《车用射频前端芯片技术要求及试验方法》团体标准已通过立项评审，有助于规范国内车用射频前端芯片技术的发展和国产化率的提升。 公司对Wi-Fi市场的前景持续看好，今年上半年公司在智能手机领域也实现了Wi-Fi 7模组的批量销售，显著提升了公司在此领域的竞争力。目前，公司正积极规划拓展与国内品牌手机及路由器客户的广泛合作，以期取得营收的进一步增长。此外，截至今年八月末，公司已正式成为韩国知名品牌手机厂商的供应商，并有具体的项目在开展合作。目前正在备货阶段，预计今年四季度会开始交付。 英诺激光：已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器 --------------- $英诺激光(sz301021)$ 接受机构调研时表示，公司是行业内率先提出工艺示范线思路的公司之一，是行业内率先提出采用紫外和深紫外固体激光器取代准分子激光器方案的公司之一并取得了初步结果，是行业内有望从激光器到激光剥离、巨转、修复、焊接整线设备实现完全自主研发的公司之一。接下来，公司计划完成工艺示范线的全面研发目标，同时与意向客户配合进行工艺开发。半导体领域，公司已实现批量供应碳化硅退火制程的激光器，以国外知名半导体公司为主。同时，公司持续开拓用于硅基半导体的激光器市场，不断加强与国内外半导体厂商的合作。 【公告淘金】 1、$比亚迪(sz002594)$ 近期多名高管、核心人员累计增持公司A股股份合计14.2万股。 2、$汉嘉设计(sz300746)$ 拟5.81亿元收购伏泰科技51%股份。 3、$太和水(sh605081)$ 子公司与上海嘉唐签订3.43亿元算力设备采购合同。 4、$联合光电(sz300691)$ 子公司获得中国一汽部分车型毫米波雷达供应商定点。 5、$马钢股份(sh600808)$ 控股股东拟增持1.5亿元至3亿元公司股份。 6、$飞利信(sz300287)$ 签订2.08亿元日常经营合。 【龙虎榜看台】 资金流入华为昇腾、电商等板块 --------------- 周二，大盘全天探底回升。截至收盘，沪指涨0.2%报2744.19点，深成指涨0.13%报073.83点，创业板指涨0.06%报1539.98点。两市共计成交5276亿元，较上个交易日放量90亿元。盘面上，『华为昇腾』、电商、『鸿蒙概念』、『CPO概念』等板块涨幅居前，『旅游』、『医药商业』、『保险』、『中药』等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $日久光电(sz003015)$ 获机构资金买入，总买入净额为6730.56万元； $跨境通(sz002640)$ 获实力游资买入，总买入净额为5190.33万元； $常山北明(sz000158)$ 获实力游资买入，总买入净额为5100.86万元； $华映科技(sz000536)$ 获主力做T，总买入净额为3933.30万元； $国中水务(sh600187)$ 获实力游资买入，总买入净额为3416.48万元。