知名调研机构上调全年手机交付预测　AI手机将实现344%强劲增长---------------据报道，调研机构IDC鉴于上半年全球手机市场交付情况良好，于8月27日宣布调高全年手机交付预测，最新估计同比增幅为5.8%，交付量预估达12.3亿部；此前预估为12.1亿部，同比增幅为4%。IDC预计，到2024年底，生成式AI智能手机将实现344%的强劲增长，占据整个市场18%的份额。随着AI技术的进步，各手机大厂商纷纷在设备中加入AI功能，以保持市场竞争力，如三星与谷歌合作将GeminiAI模型预装至GalaxyS24系列手机中；华为Mate60系列搭载盘古大模型；苹果AI旗舰新机也将于9月份发布。机构认为，随着下半年苹果iPhone16、华为Mate70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。$思泉新材(sz301489)$ 公司深耕散热行业多年，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星等，AI手机、AIPC对综合散热方案提出了更严格的功能性和性能需求，公司从中受益。$格林精密(sz300968)$ 公司为国际知名品牌的AI折叠屏手机产品生产的精密结构件已实现量产并陆续交付。 【投资聚焦】2024（首届）中国数字人大会9月举办　AI+数字人赋能千行百业---------------据中国互联网协会微信公众号消息，由中国互联网协会主办的2024（首届）中国数字人大会将于9月23日—24日在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心召开。大会主题为“数字人应用与未来”，将发布《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人产业生态图谱（2024）》《中国数字人全场景应用图谱（2024）》。2021年，国家将虚拟数字技术纳入“十四五”规划纲要提出以技术进步推动行业应用创新，加速数字人场景化应用落地。近年来，我国虚拟数字人市场规模呈现加速增长趋势。2022年虚拟数字人市场规模已达120.8亿元，带动周边市场规模为1,866.1亿元。当前，在元宇宙创新中脱颖而出的数字人，正在成为AI应用最热门的入口。当前，随着GPT等大语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到2025年，核心市场规模将达到480.6亿元，带动周边市场规模近6402.7亿元。AI赋能背景下，虚拟数字人使用门槛降低，推动下游企业相关业务降本扩收，看好电商、文旅、教育、政/企务及泛娱乐板块的虚拟数字人渗透率提升。$捷成股份(sz300182)$ 参股子公司世优科技拥有包括实时驱动数字人、AI数字人、2.5D数字人、捏人等全栈数字人产品技术体系，应用于广电媒体、虚拟IP/偶像、品牌营销、电商、短视频/直播等，世优科技在AI数字人方面已推出相关产品“世优BOTA”。$锋尚文化(sz300860)$ 目前拥有成熟的虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和虚拟数字人制作技术，致力于搭建完成新型综合性线上虚拟娱乐生态系统。 小初三学科新教材启用 布局教材教辅投资机会----------　　从教育部获悉，今年秋季开学起，全国小学和初中启用新修订的道德与法治、语文、历史统编教材，首先在起始年级使用，三年内覆盖义务教育阶段所有年级。这次义务教育统编教材的修订历时两年多时间，并经过550多所学校10万多名学生的试教试用，最终由国家教材委员会审核通过。2024年秋季学期首先在全国小学一年级和初中一年级使用，2025年，小学一、二、三年级和初中一、二年级使用，2026年，义务教育阶段所有年级全部完成替换。　　据了解，教辅书市场规模持续扩大。教辅资料的核心目标群体为在校学生，受宏观经济的影响较小。在国内依然靠高考制度选拔人才的模式下，预测未来国内对教辅资料的需求还会持续旺盛。报告显示，2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，其中教辅书占比达到17.05%，仅次于少儿类图书。从2018年至2022年，教辅书市场规模从359亿元增长至436亿元，复合年增长率达到4.9%。到2024年，这一数字预计将进一步增长，接近或超过1000亿人民币。　　教材教辅需求刚性，具抗周期属性，同时分红比率与股息率高，板块投资机会值得关注。建议优先关注拥有天然垄断优势的国家级出版社和省、市级国有出版集团。由于《出版物市场管理规定》对教辅书发行资质和区域进行了限制，只有具备特定资质的单位才能在特定区域内发行教辅书。这导致行业内形成了较为鲜明的以第一梯队为主导的省域分布格局，各省域市场存在一定的进入壁垒。相关上市公司：　　1）$长江传媒(sh600757)$ 实控人为湖北省文资办，公司教材教辅的收入占比高达75%，出版和发行业务合计收入占比超95%。扣除其他业务后，过去5年的教材教辅业务收入CAGR为8.24%。　　2）$凤凰传媒(sh601928)$ 当前有18种义务教育阶段教材入选今年新一轮教材审核，或有望提升公司在教材市场的整体份额。　　3）$新华文轩(sh601811)$ 旗下四川教育出版社拥有国家新闻出版署颁发的图书出版许可证，公司拥有中小学全学科的教辅材料出版资质，出版的教材教辅主要在四川省内销售。　　4）$中原传媒(sz000719)$ 河南省内从事中小学教材、教辅的编制、印刷及发行业务，公司是人民教育出版社，人民音乐出版社，北京师范大学出版社等主流教材出版单位的河南省独家代理商。2024年半年度全国社保基金六零四组合增持中原传媒54.11万股。 【热点聚焦】华为可穿戴新品官宣 智能手表有望9月发布----------　　华为官方预告，华为将在9月发布搭载玄玑感知系统的智能穿戴新品，这款新品预计是华为最新一代智能手表。据了解，随着全球健康意识的提升，华为将单点检测技术整合为多维感知系统，正式命名为华为玄玑感知系统。官方介绍，华为玄玑感知系统拥有准确、全面、快速、灵活、开放、延展六大特性，带来全新的健康管理体验。　　随着“玄玑感知系统”的问世，也预示着华为穿戴将以全新姿态出征，正式开启华为穿戴新十年，从技术引领变为品牌引领。华为新一代智能手表的发布，将对智能穿戴设备市场产生积极影响，同时也将激发消费者对健康管理类智能产品的兴趣和需求。随着智能穿戴设备功能的不断丰富和完善，预计未来市场将迎来更广阔的发展空间。　　相关公司中，$鸿日达(sz301285)$ 连接器、卡扣等精密机构件产品通过客户渠道，终端应用在华为智能手表上；$硕贝德(sz300322)$ 是华为天线供应商之一，可为华为品牌提供包括智能手表天线、手机天线、CPE等终端天线产品。 【产业观察】美棉花产区遭遇旱情 看好棉花阶段性反弹行情----------　　近期棉花期货价格表现相对强势，自8月19日创出13200元/吨低位后，期货价格出现连续反弹，8月28日棉花主连合约盘中一度上冲至13850元/吨，最终收盘于13810元/吨，区间最大涨幅近5%。除了期货价格上涨外，棉花现货价格也出现上涨，8月26日全国棉花市场现货价格报价14777.69元/吨，相较于期货主力价格升水977.69元/吨。　　自8月中旬开始，棉花主产区美国德州持续的降雨偏少，优良率有所回落，美国农业部也在8月的报告中也大幅下调美棉的产量预期。另外，近期棉花期货上涨与美元指数持续走弱有一定关系，美棉的强势上涨也带动郑棉反弹。与此同时，随着宏观经济氛围回暖，市场情绪逐步趋稳。国内“金九银十”旺季逐渐临近，下游订单情况边际好转。近两周下游需求边际改善，纺织厂成品去化，开机率回升。　　多家机构预计短期棉价或以偏强震荡为主，可关注$新农开发(sh600359)$ 、$新赛股份(sh600540)$ 等交易性机会。 政策聚焦电池安全 检测概念股有望受关注----------　　8月28日，工信部装备工业发展中心艾迪研究总监金伟在行业沙龙上表示，eVTOL领域将迎来大量的民营企业加入，接下来的发展过程中需要关注电池的安全性和轻化，这是未来解决航空器性能水平的重要考虑。此外，近日，全国标准信息公共服务平台正式发布了一项重要国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》，该标准将于2025年3月1日正式实施，标志着我国新能源汽车安全管理迈入了一个全新的阶段。据悉，这部由公安部主管、多家权威机构共同参与起草的标准，是我国首部专门针对新能源汽车的安全检测规范，旨在通过科学、系统的检测手段，确保每一辆在用的新能源汽车都能达到严格的安全标准。　　随着锂电池在新能源汽车、低空飞行等领域的快速发展，用户对于电池质量的要求也越来越高，电池检测市场规模有望持续增长，利好产业链上市公司，建议$星云股份(sz300648)$ 、$日联科技(sh688531)$ 等。 【行业动态】市域铁路发展大会将开 关注产业链投资机会----------　　由上海市交通运输行业协会市域铁路分会、中铁上海设计院集团有限公司、RT轨道交通联合主办的“2024年第五届市域（郊）铁路发展大会”将于9月5日-7日启航。作为国内聚焦于市域（郊）铁路发展的行业大会，本届大会预计将汇聚50+家政府主管机构和铁投公司，20+家设计院，以及100+家厂商，来自全国各地共计超过600+市域（郊）铁路领域专业人士共襄盛举，着力打造一个深层次实现交流、多角度展示企业、全方位促成合作的高端交流平台。　　近年来，在需求驱动与政策引导的双重推动下，我国市域（郊）铁路取得长足的发展，运营和在建里程持续增长。据统计，截至2023年年末，我国市域(郊)铁路运营里程已超过2700公里(含市域快线、市域快轨等)，目前在建市域(郊)铁路线路涉及里程超过2000公里，线路总投资额超过14000亿元。不仅如此，近来年我国城市群都市圈建设取得快速发展。据了解，目前有南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉、沈阳、杭州、郑州、广州、深圳、青岛和济南等14个都市圈相继获批，为市域（郊）铁路发展带来了巨大的市场空间。　　产业链相关上市公司有：$佳讯飞鸿(sz300213)$ 已在北京、广东、上海、江苏、浙江、重庆等多个城市轨道交通以及市域（郊）铁路、城际铁路项目中提前布局、全面投入并参与相关建设；$宏润建设(sz002062)$ 是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，在城市轨道交通、城市桥梁、隧道等施工领域积累了多项核心技术经验。 四部门联合发力 加速老旧营运货车报废更新----------　　据交通运输部，交通运输部办公厅联合公安部、财政部、商务部发布通知，进一步推进老旧营运柴油货车报废更新工作。通知明确，支持国三及以下排放标准的中重型营运柴油货车报废更新，并提供相应补贴，补贴资金按央地9:1比例分担。　　政策实施时间为2024年7月31日至2024年12月31日，旨在加速淘汰老旧车辆，支持新能源车的推广，推动交通运输行业绿色低碳发展。通过这一政策的实施有望带动相关产业链的发展，包括新能源汽车制造、废旧车辆回收处理等，为经济增长提供新的动力。　　相关上市公司中，$天奇股份(sz002009)$ 依托外资和政府，积极进入汽车拆解设备及运营行业；$华新环保(sz301265)$ 主要业务包括电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置等。 【信息追踪】居民用气顺价有望修复盈利能力 关注城燃集团----------　　近日，天津市发改委印发了《关于公布城市燃气管网居民天然气销售价格的通知》，自今年9月1日起，天津市城市燃气管网居民管道天然气销售价格每立方米提高0.07元。此前，深圳、福州、镇江、莆田兴化等多地发布天然气价格调整方案。　　我国居民燃气价较低，存在长期的财政补贴和工商用户的交叉补贴。据CEIC统计，2024年3月我国36个主要城市工业用天然气价格为3.57元/立方米，民用天然气价格为2.74元/立方米。工商业用户用气量大、供气成本低，其用气价格理应低于居民气价，但我国的燃气收费却相反。一方面是因为在实际的天然气价格联动中，非居民调价幅度高于居民调价，造成交叉补贴。另一方面，地方政府出于保供稳价目的，给予了财政支出补贴。2023年6月9日，国家发改委发布上下游顺价政策，要求全国地方政府采纳并执行天然气上下游价格联动机制，意在推动终端销售价格与上游采购成本联动。2024年7月21日，二十届三中全会明确要求推进公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制，并强调了要“优化居民阶梯气价制度”。　　随着居民端价格机制的理顺，城燃公司居民用气价格倒挂现象有望得到缓解，售气毛差或得到改善，从而修复盈利水平。可关注$胜利股份(sz000407)$ 、$贵州燃气(sh600903)$ 等。 【独家参考】同飞股份：公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品---------------$同飞股份(sz300990)$ 接受机构调研时表示，在数据中心领域，公司推出板式液冷和浸没液冷的配套产品，公司液体恒温设备作为板式液冷和浸没式液冷的低温冷源，配合CDU应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制；纯水冷却单元作为板式液冷和浸没式液冷的CDU（液冷分配装置），主要应用于液冷服务器CPU和GPU主要发热部件的温度控制，目前在该领域内营业收入较小，未来公司将持续推进数据中心液冷业务。 佩蒂股份：越南基地目前保持满负荷运行状态---------------$佩蒂股份(sz300673)$ 接受机构调研时表示，越南基地运营成熟高效，目前保持满负荷运行状态。柬埔寨基地正处于产能爬坡阶段，2024年上半年，柬埔寨爵味实现净利润1,840.13万元人民币，预计今年全年将进入盈利轨道。新西兰年产4万吨高品质主粮产线已进入商业化运营大生产阶段，各项任务计划正有序推进中。预计东南亚工厂继续保持较好的运营状态，新西兰主粮工厂已经储备了来自澳大利亚、美国和欧洲客户的订单。未来公司越南和柬埔寨产能仍有ODM的增量订单。新西兰将会是公司在主粮产品上增量的产能，也将会成为公司未来新的业务增长点。 【财经要闻】1、两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》。2、王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行战略沟通，就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。3、宝马“新世代”车型试生产在即 2026年实现国产。4、深圳：1—7月全市工业投资增长45.1%，高技术制造业投资增长61.8%。5、2024年全球可持续交通高峰论坛将于9月下旬在京举办。6、2024（首届）中国数字人大会9月23日至24日在京举办。 【公告淘金】1、$普利特(sz002324)$ 与北京卫蓝新能源签署战略合作协议。2、$中国海油(sh600938)$ 上半年归母净利润797.3亿元，同比增长25.0%。3、$顺丰控股(sz002352)$ 上半年净利润48.07亿元，同比增长15.1%。4、$中公教育(sz002607)$ 上半年净利润1.16亿元，同比增长41.38%。5、$中国铝业(sh601600)$ 上半年净利润同比增长105.36%。6、$赛力斯(sh601127)$ 骨干团队拟1亿元—2亿元增持公司股份。7、$比亚迪(sz002594)$ 上半年净利润136.3亿元，同比增长24%。8、$隆华新材(sz301149)$ 年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建成投产。 【龙虎榜看台】资金流入机器人、托育服务等板块---------------周三，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指跌0.40%报2837.43点，深成指跌0.31%报8078.82点，创业板指涨0.05%报1531.45点。两市共计成交4966亿元，较上个交易日缩量149亿元。盘面上，机器人、『托育服务』、『教育』、免税等板块涨幅居前，『房屋检测』、『白酒概念』、『汽车整车』、『银行』等板块跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：$佳力奇(sz301586)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为5902.91万元；$中公教育(sz002607)$ 获主力做T，总买入净额为5403.99万元；$乐心医疗(sz300562)$ 获实力游资买入，总买入净额为5126.67万元；$京华激光(sh603607)$ 获实力游资买入，总买入净额为5071.38万元；$云南锗业(sz002428)$ 获买一主买，总买入净额为4083.16万元。