大家好，我是海榕君。 今天A村股民又过年了，两市有5143个公司上涨，177个公司下跌，中位数上涨2.91%，再次放量，成交1.17万亿。 白酒指数上涨9.87%，估计今晚茅台开瓶率飙升。 恒生科技上涨7.27%， 腾讯上涨 6%，京东上涨 10%，哔哩哔哩上涨11.5%，理想上涨8.15%， 我的港股仓位，也跟着新高。 盘后，投资者都在说：能不能取消国庆7天假期，A村和港村能不能也开夜盘？ ... 早上开盘，一部分踏空的外资，直接冲到港村，猛拉恒生科技3%。A村依然没有自信，上证指数还曾经翻绿。 下午1点，国内召开经济工作会议，说出了两个最重要的点： 1. 要加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出（这条是市场最期待的）。 2. 要促进房地产市场止跌回稳。 中国老百姓的财富构成，和美国不一样。咱们这边，楼市占了400万亿，存款80万亿，股市80万亿，公募基金占30万亿，保险占25万亿，私募基金占20万亿，信托占20万亿。 最近3年，很多地方的房价都下跌了30%左右，有的地方甚至腰斩。楼市这里，直接蒸发财富几十万亿。 楼市问题是经济下行很重要的一个因素，如今上层决心干预，若楼市稳定，对居民消费的信心提升，作用是巨大的。 股市这边，对消费的信心影响也非常大。股市80万亿+公募30万+私募20万亿，再加上部分银行理财、保险投资、港股、美股中概股，至少有150万亿。股市上涨10%，就能增加十几万亿的财富。 有投资说，让我股市赚3倍，我去买套房。 看看，股市只要涨起来，楼市的各种问题，好像也没有那么困难了。 说说其他的： 1. 腾讯今天回购1.5亿港元，这一段时间股价涨的太快了，按照港交所的要求，港股回购价格不能高于过去5个交易日收盘均价的5%。腾讯的回购，大概率是程序化在交易，能买到这么多不错了，剩下的筹码给老外吧。 2. 有色大涨，中国经济有复苏预期，全球的有色也跟着一起受益，伦铜上涨1.53%，白银上涨2.69%， 铝也上涨 1.73%。铁矿石、焦炭也跟着上涨。LME三个月期铜上涨2%至每吨10,008美元，为6月12日来最高。 3. 原油下跌2%，最近一个消息，沙特已准备放弃每桶100美元的非官方原油价格目标，同时准备增加产量，这表明该国已经无奈接受了油价将长期走低的局面。 4. 晚上又出了一个利好，《推动中长期资金入市的指导意见》，其中一条：允许保险资金、各类养老金等机构，以战略投资者身份参与上市公司定增。 不是保险公司不敢买吗？现在定增可以直接打8折/9折， 战略投资者还会在公司中拥有更大的影响力，例如要求公司提高分红比例或者增加回购。 5. 路边社晚上还有一个大消息，村里面将发行2万亿的国债，其中一部分用于以旧换新、大型设备补贴，部分资金还会向两孩或两孩以上家庭，提供每孩每月约800元的补贴(不包括第一个孩子）。 我的理解是，2个孩子的会每月发800元，3个孩子的每月发1600元。 根据卫健委《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》，2022年我国出生人口956万人，其中二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，可以大致计算出 2孩有363万，3孩 有143万。 对应2孩需要每年支出360亿左右，对应3孩需要支出280亿左右，再乘以18，模糊计算，国家每年总共需要支出1.15万亿。 如果这条消息落地，每月发800元，大致够普通家庭喝奶粉的费用了，也会对出生率、房地产、消费行业产生积极的影响。 ..... 从疫情开始，国内的风格就是方向盘打死，从一个极致到另外一个极致。 最后说一下，这两天踏空的，或者少赚的投资者，也不用焦虑，股市真的如果企稳，机会是很多的。 就这么多了。 20240926