决战4000点，牛市第六天

科技股其实本质上还是因为成交量溢出，行情主线还是跟风金融！只有等下次脱离走独立行情才能确认主线。

上榜的机构重仓票来看，机构减的比较坚决！也常态，手里有股票的，都想先拍，毕竟指数涨幅不小，没股票的情绪使然，先挤进来再说，互道傻逼的过程。

市场上涨的节奏，按照陈果说法，

1. 货币金融闪电战（空头全部认输，市场一致预期熊牛转换，目前A股收尾，中概港股闪电战已结束）

2.财政经济拉锯战 （观察等待中概港股稳住阵脚，十月底十一月初重要时点 ）

3. 复苏重估总攻战 （明年逐步展开，复苏确立后，PB和市值全面重估，弹性方向其中智能化/新质生产力可能是重要产业线索）

现在第一轮战役结束，第二轮战役，今天略微低于预期。

引用大摩的观点，周一的发改委发布会明显低于预期，虽然此前一直在强调，财政政策不可能一开始就出大招，预计一开始大约为1~2万亿的财政支出，但是今天的发布会并没有提及数据，以及谈到未来 2~3个月的增量规模的量不会很大对于消费和社保的方向也没有特别强的倾向:这不但低于大摩保守的预期，与市场上 5~10万亿的刺激预期，差的就更多！

但是预期并没有改变，因为决策深刻的意识到如果不对抗通缩，自身的财政收入也会受到影响，地方zf难以为继，这才是真正的切肤之痛，一定会想办法做下去的。

今年只剩下一个季度，各种政策发力以及显现需要时间！

上述应该是今天调整的原因。

阶段性分化后

券商互金、地产白酒、硬核科技，三条线索

地产券商中的20cm的品种（同花顺、东方财富、财富趋势、指南针、特发服务等，品种较少）

地产股中大幅折价的品种（美凯龙、金融街、绿地控股、福星股份、华侨城a）、万科、招商地产、保利地产、金地

科技中的核心品种兼具20cm（中芯国际、寒武纪、爱尔眼科、亿纬锂能、中科创达、长川科技）

一天可以涨20%-创业板、科创板ETF

比如科创50 ETF (588000)、科创100ETF(588190)创业板ETF (159915)创业50ETF (159682)双创50ETF (588380、159782)

AMC资产处理公司，类似蒙草生态、东兴证券等。

期待牛市第七天！保持激情！小荷才露尖尖角！