包公升为相爷后，不畏权奸，秉正条陈，满朝文武官员十分钦仰。
一日，包公在开封朝罢，回到书房，亲自写了一封书信，叫包兴备厚礼一份，选了个能干的差役前往常州聘请南侠展昭。
包公刚要离去，忽见值班头目跑来，说是外面有男女二人，口称冤枉，前来申诉。包公听罢立即吩咐道：“点鼓升堂。”
不一会儿，皆有五旬年纪的男女二人被带至堂上。那婆子一见包公，上前跪倒，诉说起来。
婆子自称杨氏。丈夫姓黄，久已去世，留下两个女儿，长名金香，次名玉香。小女原许配赵国盛之子为妻，昨日被娶去。
谁知，大女儿金香也不见了。四处寻找，仍不知去向，婆子又气又急，险些晕了过去。
正在啼哭之时，不想亲家赵国盛找上门来，说是把女儿抵换了。彼此纷争不清，故此前来，求包公断案，找找她的女儿。
包公感到诧异，便问：“你家可有常来常往的亲眷？”“别说亲眷，就是街坊邻舍无事也是不常往来的。”婆子说完，又哭起来了。
衙役将婆子带下后，赵国盛上前跪倒，诉说道：“杨氏有两个女儿，大的丑陋，小的俊俏，娶来一看，却是她的大女儿。”
包公问道：“你可认明是她的大女儿么？”赵国盛道：“怎么认得不明呢！因小人爱她小女，才定了这门亲事。”包公听罢，点了点头，叫二人且自回去，听候传讯。
包公退堂，来至书房，将此事细心揣度。突然，他感到头晕目眩，失去知觉。
包兴倒茶过来，见包公坐在椅上身体乱晃，两眼发直，急忙放下茶杯，悄声问道：“老爷怎么了？”
包公忽然将身子一挺，说道：“好血腥气呀！”往后便倒昏迷不醒。包兴见此光景，急忙扶住，口中乱叫：“老爷！老爷！”
外面李才等闻听，急忙一齐进来，将包公扶起，抬至床榻之上。
夫人更是不胜惊疑，正在纳闷，忽听包兴在窗外叫道：“启禀夫人，公孙主簿前来与老爷诊脉。”夫人听罢只得带领丫环回避。
包兴和公孙先生来至书房榻前，细细搜求病源。他诊了诊包公的左脉，又诊了诊右脉，便道：“怪事！”
包兴在一旁问相爷是何病症？公孙策说：“相爷六脉平和并无病症。”包兴将方才的情景述说一遍，公孙策闻听更觉纳闷。查不出病症，只得先叫包兴进内安慰夫人。
包兴走后，公孙策便为包公写了告病折子，准备来日五鼓，上朝呈递。 翌日，天子闻奏，钦派御医来开封府诊脉，仍无济于事，无奈包公昏迷不省，人事不知。
一时太后也知道了，又派老太监陈琳前来看视。至于包兴，李才，更不消说，整夜环绕、不离左右。
一连五天过去了，包公脉息渐渐微弱起来。大家急的短叹长吁，竟自无法可施。
唯独包兴与别人不同，他见老爷这般光景，不由想起包公当初罢职之时，在相国寺得病，与此次相同。那时多亏了然和尚医治。
如今，了然和尚偏偏又云游去了。包兴越想越愁，不由的泪流满面。
包兴正在悲泣之际，前次派去常州的差役回来了。包兴忙问:“展昭哪里去了?”差役说展昭行义之人,浪迹江湖,原 无定向。
却说，展昭得知包公拜相以后，心中暗暗欢喜，决定前来开封探望包公。
一日午间，展昭来至榆林镇酒楼独坐饮酒，正在举杯之时，忽然面前走来一妇人，年方三旬上下，面黄肌瘦，形容憔悴。
那妇人在展昭面前迟疑半晌，才说道：“农家王氏，丈夫名叫胡成，在三宝村居住，因年荒岁早，婆婆与丈夫俱各病倒，出于无奈，乞贵君子周济一二。”说罢落下泪来。
展昭见她说的可怜，忙放下酒杯，一回手摸出半锭银子，放在桌上，说道：“将此银拿去，赎帖药饵，余者作为养病之资，不要沿街乞化了。”
妇人抬头见桌上放着大半锭银子，却不敢受。展昭不由怒上眉梢：“岂有此理！我施舍于你，为何拒而不纳呢？”妇人答道：“将此银拿回家中，惟恐婆婆丈夫反生疑忌。”
堂官在旁插言道：“贵客是一番美意，即然施舍，你便拿去，若婆婆丈夫嗔怪，我便是证见。”妇人犹豫片刻，向展昭深深万福，才拿起银子下楼去了。
不料那边有一人，见展昭给了那妇人半锭银子，便微微一笑。此人名唤季娄儿，为人谲诈多端，是个不良之辈。
趁人不备，季娄儿靠近展昭悄声说道：“客官不当给这妇人许多银子。前次有人赠银与她，后来被她丈夫讹诈，说是调戏他女人了，逼索遮羞一百两银子，方才了事。”
展昭闻听，虽不介意，但心中辗转：若依此人所说，天下人哪个还敢行善？也罢，何不到三宝村走走。
展昭来到三宝村，见天色甚早，路旁有一道士庙，名作通真观，因老道邢吉有事出去，观内只有两个小道士，名唤谈明、谈月，便在二道门外西殿内住下。
天交初鼓，展昭换了夜行衣服，离了通真观，来到三宝村胡成家院内。只听屋内婆婆嗐声，男子恨怨，妇人啼哭，嘈嘈不休。
展昭靠近窗子，又听婆子高声嚷道：“若非有外心，何以有许多银子？"展昭听至此，想起白日妇人在酒楼之言，却有先见之明，叹息不止。
展昭正欲进屋劝止，又见窗内闪过一人，高声说道：“既拿了我的银子，应了我的事，就该早些出来…………”
这下全明白了。展昭怒火填膺，气冲牛斗，推门而进，一把将那人揪住，仔细一看，却是季娄儿。
“大王爷，饶命！”季娄儿心中十分害怕，苦苦叩头哀求。
展昭将季娄儿扭至院内，厉声说道：“吾正直君子，怜念孝妇，赠银半锭，岂容你奸人陷害，快随吾到郊外，免得连累良善人家。”
胡家母子听了，方知媳妇得银之故，连忙回屋安慰王氏一番。 展昭在郊外将季娄儿斩了之后，见旁边有一蚰蜒小路，以为从此可以直奔大道，便信步行去。
不多时，前面一段高墙挡住去路，仔细一看，原来是通真观的后阁，这下可近了，展昭满心喜欢，将身子一纵，上了高墙。
展昭翻过墙头，蹑步悄足行来，偶见跨院内灯光闪灼，不觉有些疑心，用手推门，却是关闭的，无奈又飞身上了墙头。
居高临下，见人影照在窗上，仿佛是小道士谈月。正待展昭看个仔细，忽听所内一妇人说道：“你我虽定下此计，但不知姐姐顶替去了，人家依与不依。”
小道士伸了一下懒腰，说道：“他纵然不依，自有我岳母答复他，怕他怎的，你休要多虑，趁此美景良宵。何不快乐一场？”展昭听到此处，心中暗想：原来小道士作此暧昧之事。
展昭刚要离去，忽又听那妇人说，庞太师要害包公，连忙缩脚细听。
这时，谈月说道：“我师父此法百发百中，如今在庞太师花园设坛，到了七日必然成功。那时得银一千两，咱们远走高飞，岂不是长久夫妻么。”随后传出一阵嘻笑声。
展昭听了，不胜惊骇，连忙跳下墙来，赶到前面殿内，束束包裹，直奔汴梁城内。
不过片刻功夫，展昭已进了庞太师府。他跳进花园，见高搭法台，点烛焚香，有一老道披着发在上面作法。
展昭暗暗步上高台，在老道身后悄悄抽出剑来。邢吉正在作法，忽然感到脑后寒光一缕，急将身体一闪，回头一看：展昭二目圆睁，杀气腾腾。
展昭挥剑，只听啪的一声，将法台上的瓶子劈为两半。老道哎哟一声，栽下法台。 老道爬起来要跑，展昭飞身下台，一脚将老道踹倒在地，将宝剑放在他的脖子上。
南侠逼问老道暗害包公的诡计。老道说，他制了一种毒气，命徒弟暗放在包公轿内，这里作法不过是哄骗庞吉的…………展昭问他可有解救之法？老道说，通真观匾后藏有一种菊叶，煎服即解。
展昭一剑将老道斩首，提了老道人头，竟奔书房而去。
此时，书房内，庞吉与庞福二人正大谈陷害包公之事，忽听得喀嚓一声，窗户被击破，随后，一个毛茸茸血淋淋的人头飞了进来。
庞吉一见是邢吉的首级，险些从椅上栽倒。过了半晌，庞福才仗着胆子唤起家人四下搜寻，但展昭早已无影无踪。
此时，南侠已到通真观，在匾后取了菊叶，连夜兼行，来到开封。公孙先生闻听不胜欢喜，便同四勇士一并迎将出来。
刚见面，不及寒暄，展昭便问：“相爷身体欠安么？”公孙先生听后十分诧异：“吾兄何以知之？”展昭见大家站在外边，忙说：“且到里面，再为细讲。”
大家来至公所，献茶已毕。展昭即将在通真观听到的言语和庞府斩杀老道之事细说了一遍。展昭又从怀内取出从通真观带来的菊叶。公孙策忙拿去请李氏夫人煎成汤药，与包公服下。
只消两个时辰，包公苏醒过来。公孙策忙同展昭来至书房，参见包公。包公道：“我包某几乎一命休矣！多亏义士救护，望义士常住开封，扶助一二。”
公孙策在旁也劝展昭留下。展昭连忙拱手说道：“不敢，不敢。小弟萍踪无定，只闻老爷拜了首相，特来参贺。”
接着，展昭把在通真观闻得包公得病的由来述说了一遍。
包公闻听，如梦初醒。公孙策在旁说道：“如此看来，黄寡妇一案也就好办了。”一句话提醒了包公，他想起日前那婆子说不见了女儿之事。
随后，包公立刻派差役往通真观捉拿谈明、谈月和那妇人，并传黄寡妇、赵国盛一齐到堂。
次日，包公升堂。谈明首先被带上堂来，双膝跪倒。包公见他举止端详，不象作恶人，便问：“谈明，快将所作之事报上来。”
谈明本来在通真观受他人挟制，无处出气，便将邢吉、费月带少年女子进观作的暧昧之事全部道出，并愿作证。包公听罢，点了点头，吩咐班头将谈明带至一边。
接着，谈月被带上来，包公见他一对贼眼乱转，大怒道：“奸人妇女，私行拐带，这也是你出家人做的么？讲！”
谈月正欲开言谈明在旁厉声道：“今日到了公堂，你可要从实招供，我方才将你所作所为，俱各禀明了。”谈月听罢魂飞胆裂，只得据实招供。
原来，谈月每日从黄寡妇门口经过，常见金香、玉香在门前站立，一来二去和玉香有了眷恋之心，便暗定私约，悄悄从后门出入。
一日,不料被黄寡妇撞见,不依不饶起来,谈月用金帛 买嘱她。黄寡妇才应允了。谁知，后来赵家要迎娶，黄寡妇着急了，便和谈月等人定了计策。
就在赵家迎娶的夜里，谈月冒名亲戚趁忙乱之际将玉香改妆，带她逃走。金香因长的丑陋，无人聘娶， 自然愿以身顶替。
审明谈月，包公又吩咐将黄寡妇母女三人带上来。金香果然丑陋不堪，玉香虽则俏丽，但有些妖艳。包公问黄寡妇受的银子藏在何处？
黄寡妇已知谈月招供，只得说将银子藏在家里的柜中。包公立刻派人前去起赃。金香自惭貌陋，情愿身入空闷做尼姑。包公又命谈月当堂画供，与黄寡妇母女一并押了下去。
说话间，赃银起到，偿了赵国盛，着他另行择娶。此案审判已明，总算了结，包公退堂。
此时，公孙先生已在书房将折底办妥，包公进来看了，又将谈月的口供叙上几句，方叫公孙策缮写，预备明日五鼓参奏。
次日，仁宗皇帝见包公病体痊愈，满心欢喜，急速宣上殿来。包公谢了恩，将折子高捧递上
仁宗看毕，又见证据俱全，即刻将庞吉宣上殿来。庞吉读过参折,不由的面目更色,双膝跪倒,叩首伏罪。
仁宗痛加申斥，又念庞吉是椒房之戚，就着从宽罚俸三年，又叫庞吉当面与包公陪罪。庞贼不敢违旨，只得向包公陪礼。
庞吉下去后，仁宗问包公，展昭是何人？包公奏道：“此人是个侠士，武艺超群。微臣多亏义士救护，不然早已一命休矣。”
仁宗闻听，十分高兴，心里已喜欢上这个性格豪爽的侠士。他命包公明日将展昭带进朝堂，要亲眼看看展昭的武艺如何。
包公回到开封，即将展昭叫来，将今日仁宗旨意一一述说。展昭虽有些不愿意，但无奈包公已遵旨，便答应明日随包公入朝。
次日，包公乘轿，展昭乘马，一同入朝，来到耀武楼。包公将展昭带至丹墀跪倒参见。仁宗见展昭气宇不凡，举止合宜，十分高兴。
仁宗便叫他舞剑，展昭谢了恩，将剑抱在怀中，一个亮相，接着只见一缕银光上下翻腾，削破劈剁勾挑拨刺，无一不精。满朝文武暗暗喝采。
展昭将剑舞完，复又朝上叩头。仁宗见他面不更色，气不发喘，暗暗佩服。 随后，展昭又表演了袖箭。
最使仁宗吃惊的是展昭的纵跃法。只见展昭在平地」鹭伏鹤行，徘徊几步，忽见他身体一缩，转眼功夫便上了高阁。
又见他把双脚一蜷，用了个卷身势往上翻，便到了房上。天子看至此，不由失声道：“奇哉！奇哉！这分明是朕的御猫般。”
仁宗亲自试了展昭的武艺，当日驾转还官，立刻传旨，封展昭为御前四品带刀护卫，在开封府供职。
自从展昭被仁宗称为“御猫”后，消息传遍各地，又引出许多英雄豪杰的故事来。
