7月9日，A股消费电子板块活跃，德赛电池（000049.SZ）、国光电器（002045.SZ）、欧菲光（002456.SZ）、朝阳科技（002981.SZ）等近20股涨停。 消息面上，中国证券报从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 消费电子当前无疑已经开启景气周期。 从行业基本面看，企业收入利润持续增长。平安证券研报显示，今年一季度，申万消费电子行业实现营收3765元，同比增长14%，利润147亿元，同比增长46%，营收和利润增速大幅引领申万电子板块。 根据统计局数据，今年1—5月，计算机、通信和其他电子设备制造业实现8.5%的收入增长和56.8%的利润增长。 展望2024年下半年，中信证券认为，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，对电子行业未来2-3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。 苹果新机备货目标上调受益股： 1、立讯精密（002475.SZ） 立讯精密专注于消费电子、汽车和通信等产业。公司产品主要涵盖消费电子、汽车、通信、工业及医疗等领域，致力于为客户提供一站式多品类核心零部件、模组及系统级产品。 据东北证券，苹果加码AI或将迎来新一轮换机潮，果链龙头有望深度受益。立讯精密作为果链龙头与苹果深度绑定，实现大客户的手机、平板、笔电、耳机、手表以及MR等终端产品的全覆盖，有望持续受益于大客户各产品线的迭代放量。 2、蓝思科技（300433.SZ） 蓝思科技业务涉及智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、新能源汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组及组装，涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、碳纤维等新材料，以及与之配套的辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备、自主研发的工业互联网系统。 据民生证券，蓝思科技在消费电子和新能源汽车领域拥有优质且稳定的国际知名品牌客户，包括苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、谷歌、Meta，以及特斯拉、宁德时代、宝马、奔驰、理想、蔚来、比亚迪等。 3、松井股份（688157.SH） 松井股份以高端消费类电子和乘用汽车领域为目标市场，提供涂料、油墨、胶黏剂等多类别系统化解决方案。 开源证券研报显示，消费电子领域，公司已具备与国际巨头同台竞技的能力，未来将持续发力高端消费电子领域。得益于公司研发能力强劲，公司3C涂料产品具备较强市场竞争力，已以被苹果、华为、三星、小米、惠普、谷歌、VIVO等主流终端品牌客户采用。目前，公司在3C领域已具备与阿克苏诺贝尔、PPG等国际巨头同台竞技的能力。据公司公告，2019年，在3C涂料主要供应商当中，公司产量位居全球第4、国内第2。据公司公告，2023年携手下游客户，共同打造了如国内H大客户新机Mate60、北美消费电子大客户VisionPro等系列行业标杆项目。 （注：VisionPro为苹果首款混合现实头显设备。） 4、长盈精密（300115.SZ） 长盈精密从事消费电子精密零组件及新能源产品零组件业务。在消费电子领域，公司主要开发、生产、销售电子连接器及智能电子产品精密小件、精密结构件及模组等产品，定制产品（区别于标准化产品）占比较高，下游应用终端包括笔记本电脑、可穿戴设备、智能家居、智能手机、电子书等。 民生证券研报显示，消费电子领域，长盈精密与苹果深度绑定，受益于其科技创新。Mac方面，MacBook air的M3系列产品于2024年3月正式发售，速度比配备M1芯片的型号快60%，此次M3芯片下放至Air系列，有望促进产品销量增长。Vision Pro方面，Vision Pro的推出有望带动MR行业发展，公司参与的Apple Vision Pro精密结构件项目已于23年四季度顺利实现量产；除核心客户外，公司与多个客户的MR产品正处于研发阶段。此外，23年公司在钛合金产品与多个客户展开合作，预计24年该产品快速增长，其中三星AI手机S24系列于24年1月发布，公司为其外观件的核心供应商。