最近关于AI的好消息特别多！还没等英伟达年度全球技术大会（GTC）落下帷幕，Kimi智能助手就打响长文本竞赛“第一枪”。紧接着，阿里通义千问宣布升级，向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。此外，国内多家上市公司也纷纷回应AI大模型技术、算力布局情况,可谓是遍地开花。

目前AI浪潮席卷全球，国内AI产业发展也是如火如荼。相信很多投资者朋友跟小诺一样，都在关注AI接下来还能不能投？到底该如何赶上AI这趟车?

目前我国正在加速推进人工智能领域的战略布局。特别是近期在国资委召开的以“AI赋能产业焕新”为主题的中央企业人工智能专题推进会中,更是强调要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。

(来源:民生证券《国内AI算力需求或是今年最确定主线》,发布时间:2023.3.25)

从需求端来看，随着AI技术不断进步，算力需求或呈量级提升。根据OpenAI官网数据，AI模型的训练计算量约每年增长10倍，同时算力消耗约每年增长10倍。高算力需求需要与相应基础设施匹配，将会打开GPU和光模块的需求。

问及这波AI产业的红利能否持续,诺安基金研究部总经理邓心怡表示,"基于当前的市场态势和技术发展趋势，我们有理由相信，这波AI产业的红利在未来的一段时间内都将持续。ScalingLaw的有效性还在不断验证，随着算法的不断优化与计算资源的日益丰富，AI领域仍有大量潜在增长空间，预计会继续吸引资本关注并带动相应市场行情的活跃。"

她进一步指出,"站在全球视野，特别是以美国为代表的AI创新中心，我们确实观察到了一个健康循环的产业生态。这一生态链条以大型模型为基础，通过提供强大的算力支持，再以云服务为平台，实现了技术与应用的无缝对接。这种良性的循环不仅促进了AI技术的快速进步，也为相关行业创造了巨大的经济价值。"

这时候就有投资者朋友就要问了,在人工智能（AI）类芯片需求推动下，半导体板块是不是有望回暖?

对此,诺安基金研究部总经理邓心怡指出,"在半导体行业方面，经历了近两年的调整周期后，行业库存水平已经降至较低状态。这为行业的复苏和成长创造了有利条件。去年四季度随着国内各大手机厂商陆续发布新型智能手机，相关芯片公司的库存水平在去年三季度已显著下降，业绩拐点的出现伴随着库存周期的结束。同时，全球存储行业巨头的减产计划也已经带来了DRAM和NAND的产品提价，这将对半导体产业链公司的基本面构成正面影响。"

展望半导体接下来的行情,她认为,“随着2024年智能手机、个人电脑、服务器等硬件出货量的预期回升，半导体产业链相关公司的基本面有望进一步改善。因此，整体来看，无论是AI领域的发展还是半导体行业的复苏，都将为相关公司带来新的增长动力，我们看好半导体产业链相关公司基本面向上。"

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文章转载自-东方财富网【彻底火了！AI算力概念还能投吗?】诺安基金20240328