谢治宇这几年的表现为什么让人失望?

紫丝扬扬杨 2024-05-05 20:35:30

谢治宇曾经很优秀,2013年到2020年只在2018年“一般”。2013年1月29日至2020年12月31日,兴全合润收益689.71%,所有基金中仅次于崔莹管的华安逆向策略。近3年业绩很一般。

谢治宇和范妍是夫妻,范妍说他们之间约定谁的业绩好就负责多干一些家务。做的不好的那个,在家里多做点研究,因为业绩都不好了,要好好学习。过去几年谢治宇应该很少做家务,2020年到2023年都是范妍收益更高。

乔迁和谢治宇风格接近,2022年上半年之前两人业绩不相伯仲,乔迁后来居上跑赢了谢治宇。2023年一季度到2024年二季度都是乔迁收益更高。两人的打分,乔迁86分,谢治宇82分。

谢治宇跑输乔迁的第一个原因和重仓消费电子有关。2023年后乔迁减少了消费电子仓位,谢治宇加仓。谢治宇重仓的三安光电、澜起科技、晶晨股份股价都是一路下跌。

第二和谢治宇灵活度不够有关。

2020年谢治宇说,董承非比他更加价值和长期一些,他比董承非更灵活一些。规模大了,很大程度上是有限制的;看的东西多了,很多时候知道是有限制的;或者说,市场对他的容忍度变高了,也可以做一些更长期一些的事情。

现在这句话也能用到他和乔迁身上,谢治宇更偏长期一些,乔迁灵活度更高一些。谢治宇缓慢加仓消费电子,乔迁重仓股在家电、消费电子、电力设备之间来回调整。兴全合润的换手率是107.92%,兴全商业模式的换手率是225.99%。

华尔街有句名言,有老的基金经理,有激进的基金经理,但是没有又老又激进的基金经理。功成名就之后谢治宇更关注公司长期价值,对市场短期变化应对不足,反倒是后辈更有冲劲。

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紫丝扬扬杨

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