道琼斯指数继续创出历史新高，然而受到地缘政治紧张加剧叠加ASML发布逊于预期的业绩指引，科技和芯片股暴跌，纳指大幅下跌。外围市场在不断新高的行情下，出现大幅度震荡，但是整体趋势仍然是向上的，这一态势表明外围金融市场牛市仍未结束。A股市场依然在低成交量下震荡，随着会议结束，市场将会再度回到本身的弱势趋势中，这里要注意悲观情绪下的反弹机会，毕竟海外基金已经“涨疯了”，A股也该“动一动”了。

骑牛看熊发现科创半导体即将发布新主题指数，看好设备材料国产化进程，设计或迎“科特估”行情。近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。半导体行业下游需求正逐步回暖，行业周期当前处于相对底部区间，估值水平较低，叠加AI 创新刺激终端升级，台股多个板块营收景气度已开始明显上升，2024 年半导体销售额有望同比高增，看好SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块公司业绩的未来增长。

三大指数集体低开，红盘个股不足500只，题材板块方面公共交通、日用化工、医疗等板块表现较强，铜缆高速连接、Sora、AI手机PC等板块表现较差。智能网约车概念展开探底回升，天迈科技涨近20%，兴民智通、龙江交通等多股涨停，搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车，整车成本相较于五代车下降60%。高铁轨交概念局部异动，交大思诺涨超10%，雷尔伟、通业科技等跟涨，中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

光伏、储能板块逆势活跃，阿特斯、艾罗能源涨超10%，此前天宸股份6天3板，上能电气、德业股份等涨幅靠前，三家光伏巨头集中释放沙特地区光伏项目合作消息。此外2024年前5月，中国储能电池累计出口量为8.4GWh，同比增长50.1%，尤其是5月，储能电池出口量达到4GWh，同比增长高达664%。以工业母机为首的专用设备方向走强，青海华鼎、华东重机直线拉升封板，田中精机、华中数控等纷纷冲高，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。

上证指数周四出现低开高走的盘面，这样的盘面说明行情有望出现新的拉升，也表明牛哥近期反复提到的资金介入是持续的。主力资金不像以前主买权重股和金融股，而是参与到了宽基指数型基金中，这种拉升方式虽然还是以权重股为主，但是不会偏向于某一个板块过于强势，这也是比较好的。午后注意上证指数能否在2960点之上稳住。

创业板指数周四开盘后表现低迷，两市中小创个股普跌，现在最大的问题在于科技股还在走弱。市场对于盘面的拉升偏向于新能源板块，这与近期光伏板块的利好有关，可以关注之后的板块热点发酵，现阶段依然是拉指数的行情，题材板块其实并不吃香，这也会让投资者感觉“指数红个股跌”的窘境。午后注意创业板指数能否在1700点之上稳住。