一、市场热点 5G-A:工信部将联合业界开启5G-A新时代 驱动:2024年6月3日盘中消息，工信部将联合业界于6月6日举办“移动通信高质量发展论坛”论坛，期间将发布主管部门支持5G发展政策，并进行权威解读。同时，将举办启动仪式:携手开启5G-A新时代。Q5G-A:基于5G网络进行升级，为6G奠定基。5G-A有望使上下行速率提升10倍、连接密度提升10倍、时延进一步降低，并将定位精度提升至厘米级。超大带宽频谱和多天线技术是两大关键因素◇通感一体:通感一体是 5G-A的新增能力，原理与雷达相似，基站可以依靠通信回波进行位置、速度等感知。应用层面，通感一体在低空领域、道路交通领域和海洋领域都能够实现应用。 景气细分: 天线振子:预计到2024年我国5G基站天线的市场规模将达到340亿元，2020-2024年复合增长率为67.23%。(通宇通讯、盛路通信) 滤波器:通道数量提升叠加陶瓷介质滤波器上量，单价大幅提升。(灿勤科技、武汉凡谷、大富科技、通宇通讯) 机会前瞻 啤酒:销售旺季来临 事件:2024年6月15日，欧洲杯将举办开幕战;夏季高温来临，或将带动酒需求。◇销售情况:目前库存接近1个月，2024年5月啤酒动销好转，5月底临期酒基本已处理完毕，高端产品保持增长趋势。Q高端化:我国啤酒行业6元以下经济型产品占比超40%，6-10元次高档产品占比约40%，10元以上高档型产品占比约20%。高端化发展趋势下，啤酒厂商的推广资源向8元以上核心产品集中，目前消费者接受度已经有明显提升，产品具备进一步向低线城市渗透的势能。 ◇相关公司: 重庆啤酒:全部产品增速4.%%，高端产品嘉士伯增速超10%。 燕京啤酒:全部产品增速4.6%，中高端U8产品增速超30%。 珠江啤酒:全部产品增速4.8%，高档纯生系列产品预计增速超10%。 青岛啤酒:主要产品青岛经典增速超10%。 天然气:挪威天然气供应中断，欧洲天然气价格飙升 驱动:2024年6月2日盘后，欧洲天然气期货上涨10%，受挪威供应中断影响，目前表示不清楚供气中断的原因，何时恢复尚不确定。挪威天然气运输管理公司正对输气设施进行季节性维护，其维护工作量预计本月会减少。◇挪威重要性:俄输往欧洲天然气已大部分中断，路透社2022年数据显示，挪威是重要的天然气和石油供应国，拥有超过90块海上油气田，其中大部分接入一个管道网络。 受益方:天然气贸易商直接受益:欧洲天然气价格暴涨，光伏或再次成受益者:天然气价格上涨将推升TDI生产成本，相关出口公司受益。 相关公司: 德龙汇能:公司向上游LNG波厂或LNG码头采购气源，以LNG槽车运输，直接销售给客户 佛燃能源:主营管道燃气销售及加工输送、燃气工程设计及施工、天然气贸易和储气调峰; 南京公用:南京天然气龙头，主营客运业务、燃气业务及房地产业务。光伏欧洲出口: 逆变器:固德威、阳光电源、锦浪科技: 组件:晶科能源、晶澳科技、隆基绿能等; 支架:天合光能: 户用储能:派能科技、鹏辉能源、科士达、盛弘股份: 三、大涨分析 逸豪新材:超薄铜箔可应用于HDI技术领域 驱动:2024年6月3日英伟达第一次公开展示NV1.72背板实物，网传英伟达铜缆或用铜箔替代铝箔作为包材。公司积累了丰富的电子电路铜箔生产技术。 高速铜箔:高频高速铜箔方面，HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔已向客户小批量出货，公司12pm超薄铜箔可应用于HDI(高密度互连)技术领域，相关客户有胜宏科技、景旺电子、中京电子等，其中胜宏科技公开表示过给英伟达供货涉及到AI服务器PCB。 产能:公司募投年产1万吨高精度电解铜箔项目，可实现电子电路铜箔和锂电铜箔切换生产，预计2024年分期逐步投产，公司2023年前三季度铜箔持续满负荷生产。 万润科技:致力国产存储替代 驱动:近期半导体大基金三期成立，机构预计存储核心技术(长江、长鑫)扩产或为其主要投资方向，公司控股股东长江产业集团同为长江存储股东，有望展开业务协同。 国产存储:公司积极抢抓国产替代机遇，完善产品布局、丰富产品矩阵、加强品牌及渠道建设，持股90%的长江万润半导体已研发国产高性能企业级SSD、消费级SSD和嵌入式eMMC产品。 国产闪存:公司聚焦存储半导体闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储领域，重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试及中高端产品应用解决方案。 南山智尚:超高分子量聚乙烯满产 驱动:2024年6月3日盘后互动，3600吨超高分子量聚乙烯生产线处于满产状态(2023年8月全线运营)。公司预计2024年全年超高产量超过3600吨，特别是二期3000吨的生产工艺和产品品质有了进一步的提升。目前市场销售价格大概在5万元/吨-15万元/吨。 供不应求:我国超高分子量聚乙烯产量约为4万吨，需求量约为10万吨。目前公司海外客户以欧洲、土耳其、巴西、韩国、日本等沿海国家为主。 航天航空:公司生产的超高分子量聚乙烯纤维产品可应用于航天航空、特种防护、海洋产业、安全防护、功能性纺织等多个领域。 四、个股挖掘 中成股份:国投集团筹划资产专业化整合，公司实控人将发生变更Q事件:2024年6月3日盘后公告，公司收到公司实际控制人国家开发投资集团的提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划相关资产专业化整合，该项工作完成后，公司实控人将发生变更。 国投集团:首批央企改革试点单位，拥有“能源产业”、“产业金融”四大业务“数字/科技”、“民生健康”板块，包括10家控股上市公司。 中色股份:签海外铜冶炼厂大单 Q驱动:2024年6月3日盘后公告，签署14.14亿美元哈萨克斯坦30万吨/年铜冶炼厂项目总协议，施工周期未披露(若按今日汇率计算，合同金额约102.4亿人民币) ◇国资:公司控股股东为中国有色矿业集团，实控人为国务院国资委。铅锌矿:印尼达瑞铅锌矿建成投产后，公司铅锌矿产量将显著跃升，预计平均可年产约17万吨铅锌◇业务亮点:公司主营工程承包业务、有色金属资源开发与装备制造。2024年第一季度归母净利润3.00亿元(历史最佳)，同比增长293.87%，主要得益于工程承包板块部分项目成功实现结算，带动业绩放量。 招标股份:有望受益福州车路云一体化项目 驱动:2024年6月3日盘中，福州智能网联“车路云”一体化启动区示范建设项目在官网发布审批公示，公司拥有“交通基础设施智能化系统提升”项目。 背景:公司大股东为福建国资委。 天空地一体化:公司募投1.5亿元建设“天空地一体化遥感综合集成应用体系建设项目”，通过采购商业卫星地理信息数据和购置高精尖测绘设备，全面提升公司地理信息数据采集、处理、分析及应用技术能力。Q卫星导航:2020年孙公司三明新基建与梦芯科技合作，共同在福建省推广应用北斗导航定位技术，后者是我国首家将RTK高精度定位技术和北斗导航定位芯片相结合、实现高精度服务的企业。 五、其他资讯 Shein:计划未来几天在伦敦申请IP0 ◇事件:2024年6月3日盘后消息，在线快时尚公司Shein准备最早本周在伦敦申请首次公开募股(IP0)。Shein数十亿美元的上市规模，可能成为英国有史以来最大的IPO之一。Shein境外上市前需在中国证监会完成备案。(易点天下、致欧科技、久其软件、东百集团、) 福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示 事件:2034年6月3日盘后消息，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。(福晶科技、招标股份、腾景科技、万集科技、四维图新) 六、市场挖掘及传言补充 正虹科技:盘中，生猪主力合约一度涨超4%，达18700元/吨。6月3日全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.19元/公斤，比上周五上升2.3%。 同行:牧原股份(营收占比98%)、巨星农牧(86%)、新五丰(64%)、温氏股份(54%)。 ◇东鹏饮料:券商草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地，大股东未实施减持计划。 ◇神宇股份:公司生产的高速数据线可应用于服务器的高速数据传输，公司会积极拓展相关业务。网传公司与安费诺合作(未证实)。网传公司预计9月份可能能实现高速线供货。 ◇沪电股份:盘后公告股权激励，时隔四年再发股权激励，机构点评彰显公司对本轮数通大周期信心。 ◇中科创达:盘中公众号消息，控股公司创通联达(持股56.5%)与高通合作助力下一代AIPC开发 东诚药业:5月31日盘后互动，协议签署后，礼来的AD诊断药物在中国的CM0(委外生产)和CDMO(委外研发与生产)业务将优先委托给公司实施。有研究者根据预估的市占率对公司进行估值。数据参考:2023年中国60岁以上人口AD患者约983万人，预计到2050年将达到765万人;AD血2030年市场规模国内预计300亿。 光模块:英伟达展示以太网产品路线图，24至26年年推出SpeetrumX800、Utra-X800、X1600，意味着800G--1.6T-3.2T的路线明确。(新易盛、中际旭创、天乎通信) QPCB/HBM:6月2日晚，英伟达预告下一代RubinGPU架构，PCB等多环节持续受益。AIPCB:胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益电子;封装基板:兴森科技、深南电路:HBM:联瑞新材、华海诚科、雅克科技。 科林集团:盘后公告，石家庄国投集团同张成锁、邱士勇、董彩宏、王永共同签署了一致行动协议书，五方合计持股比例为29.51%，公司实控人将由张成锁变更为石家庄国有资本投资运营集团。 万达轴承:美股游戏驿站盘前上涨74%;公司为北交所920代码第一股，在研人形机器人专用薄壁轴承项目目前处于手工样品研制阶段。 北特科技:盘后异动公告，经自查，2023年末，公司迎来进军人形机器人产业链的机会，公司根据客户需求，配合推进人形机器人用丝杠产品的样件研发工作，但目前并未被客户正式定点。