大家有没有发现,今年的白酒好像特别难卖?即使是往年抢破头的飞天茅台,今年的价格也在不断下跌,各大酒厂的产品甚至出现了价格倒挂的现象!
中秋节历来都是白酒行业销售的旺季,可是今年中秋白酒销售同比下滑幅度普遍达到20%-30%。旺季不旺的现象也反映出了白酒整体市场出现疲软,不仅酒企的压力大,经销商的促销压力更大。
其实白酒消费市场疲软,最难得还是经销商!且不说一些中小酒厂,就是一些名酒的销售仍然低迷,经销商面临压力开始逃离,导致名酒销量下降。经销商仓库积压,资金紧张,无法继续转款给酒厂,选择放弃代理权,白酒行业正面临近20年来首次经销商大逃亡。
受大环境的影响,大家都在减少支出,出现了消费降级的现象,消费低迷,名酒的销量就受到了重创。 前不久我跟一名头部白酒企业的经销商聊天,他说现在库存压力很大,今年上半年他还在卖去年的货。头部名酒经销商的处境出现了困境,那地方中小企业白酒的经销商只会比这更困难!
从80年代末陆续放开白酒定价权以来,白酒市场几经变革。整体来说,有三段时期是白酒销售的热潮期,当然对经销商来说也是非常友好的时期。
第一段时期,是1990年至1997年,白酒行业进入市场化,尤其以浓香酒的崛起最为明显。第二段时期是2003年—2012年,这是白酒行业公认的黄金十年,整个白酒行业都处于上升的态势。第三段时期是2015年至2019年,白酒行业从限制三公消费的阴影中走出,呈现稳定上升局面。
2020年开始,白酒行业受外在环境影响,营销出现了一定的困境。但在2020年—2022年,对于酱香酒的经销商来说,出货量还是比较高的。2022年之后,随着酱香酒的降温,扯下了白酒市场最后一块遮羞布。上到T9的头部企业,下到地方小酒厂,都面临着销售和库存压力。
今年上半年,大部分的经销商还都有存款,能够准时的按季度按月给酒厂回款。进入下半年后,消费仍然没有起来。很多经销商仓库也压满了,钱包里的钱也掏空了,这时候又该怎么办呢?有很多人都在问,为什么现在白酒卖不动了?其实这是一个多方面的原因,不是一两句话能讲清楚的。
白酒产销量下滑:从2005年至2016年,中国规模以上白酒的产量连年上升,产量从349.34万吨升至1358.4万吨。话说水满则溢、月盈则亏,从2017年开始,白酒的产量连年下滑。
2017年1198.1万吨,同比下降约11.8%;2018年871.2万吨,同比下降约27.3%;2019年785.9万吨,同比下降约9.8%;2020年740.7万吨,同比下降约5.8%;2021年715.6万,同比下降约3.4%;2022年671.2万吨,同比下降约6.2%。2023年,全国白酒产量629万吨,同比下降5.1%,已经不足巅峰时期的一半。
2017年以来中国白酒产销量的断崖式下跌,其成因是多方面的。一方面是在2016年之前,白酒行业的盲目扩产,导致产能过剩;另一方面是白酒市场需求的急剧萎缩。产量下滑的背后是白酒销量的连年下滑,如果酒厂每年生产的白酒都能卖的掉,那也就不会出现产能过剩,更不会出现出现产量下滑的现象。
作为中国传统白酒消费主力军,应该是50后、60后、70后、80后这部分人,从90后开始对白酒的认可度其实就没有那么高了。毕竟在现在高速发展的时代,一来年轻人没有那么多时间去喝酒,二来也受不了白酒的辛辣口感。自2012年以来,政府限制三公消费,之前政务用酒的市场大部分都受到了压制。
另外,随着其他酒类行业的发展,市面上除了白酒、品酒以外的其它品类酒水,越来越多。包括洋酒、葡萄酒、调味酒、配制酒等等,更加多元化。年轻人选择的空间越来越大了,必然会分割掉白酒的一部分市场。
价格倒挂:2016年至今,白酒行业的产销量几乎腰斩,可是白酒的总销售额和利润却在增长。2016年全国白酒销售收入为6125.74亿元,总利润为797.15亿;2023年销售收入增长至7563亿元,净利润增长至2328亿,销售收入相比2016年增长了 23.46%,利润增幅更是高达192%。
这意味着什么,这意味着白酒的产品一直在涨价。2016年以后,各大品牌白酒生产商、供应商不顾消费者的承受能力和心理感受,漫无边际的循环涨价。像飞天茅台,更是被炒作成了金融产品,可能你买到的飞天茅台实际成本不足价格的一成。
在攫取超级暴利的同时,让越来越多的消费者对中国品牌白酒望而却步,堪称断子绝孙式的中国白酒“高质量增长”。酒厂不断地炒作和标榜,给自己提价和推出高端产品正名,来吸引消费者的青睐。
另外,酒厂越来越热衷于推出和扶持中高端产品,至于那种利润底的低端酒,卖的好的就保留,卖的不好的直接砍掉。在这种情况下,消费者者方面就会出现高价酒喝不起、低价酒没面子的情况,各方都陷入了价格困境的尴尬局面之中。
在经济环境不好的时候,很多名酒再也炒作不起来了,很多产品都出现了价格倒挂的现象,经销商甚至需要贴钱把酒卖出去。比如之前炒到1800元一瓶的茅台1935,现在终端的价格只有700多。可即使是这样,目前在市场的销量仍然遇冷。如果这种价格倒挂一直持续,经销商总会有崩盘的那一天。
品牌困境:进入本世纪以来,白酒行业的两极分化越来越明显。2024年白酒T9峰会上,再次确立了贵州茅台、五粮液、洋河、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒、剑南春、郎酒和习酒这9家头部白酒企业,这些名酒又被称之为T9头部名酒。
根据2023年的一些数据来看,这9家头部名酒在2023年的销售额占了行业总销售额的一半以上,利润总额更是将近行业的80%。要知道T9的9家白酒企业,目前年营收均在200亿以上,都是一些全国化或是泛全国化的品牌。这还不算西凤酒、今世缘、白云边、迎驾贡酒、舍得、口子窖这些在T9以下比较强势的品牌。
白酒行业呈现出明显的寡头垄断趋势,导致品牌格局固化,品牌的影响力决定企业的吸金能力。2016年,我国规模以上白酒企业约有1583家,到了2023年还剩下900多家。大企业市场份额却越来越大,而肩部以下的中小企业越来越难以对抗这些头部企业,生存空间被挤压的越来越小。
在残酷的市场竞争中,大企业会逐步吞并小企业的市场份额,最终导致小企业破产或被收购。这就是为什么在整体白酒产量下滑的情况下,大酒厂仍然在扩产,而小酒厂却在倒闭。
在品质相同的情况下,大酒厂产品的价格也远远高于小酒厂的产品,可消费者仍然热衷于大厂嫡系产品。在这种情况下,中小酒厂的经销商很难把产品推销出去。即便是酒厂给出的利润分成更高,一些经销商仍然会选择大厂。
最后:不过由于目前白酒销售的环境不太好,各大名酒也出现了库存困境。今年上半年,存货金额超百亿的酒企共5家,分别是贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份、五粮液。另有7家企业存货金额在30亿元至80亿元之间。此外,伊力特、古井贡酒等企业上半年存货增长较多,均同比增长超过20%。
当前白酒市场仍存在库存较高、价格倒挂等问题依然明显,整体的观望情绪比较浓厚。白酒行业需要时间去修复渠道和价格,不要再去盲目的追求业绩增长,去库存才是当前行业主要的任务。