〇股指缩量回落 机构关注后续稳内需政策 ———————— 过去一周，股指呈现缩量回落，上证综指累计下跌1.48%，创业板指累计下跌2.6%。周五当天的沪深两市成交总额降至5631亿元，创近2年新低。房地产、商业零售等板块表现相对强势。 @中信证券研究所 认为，各地住房收储项目将在9月之后加快落地，政策效果将集中体现。其他稳内需政策仍待落实。美国大选的变数依旧很大，“特朗普交易”或在未来几周快速降温。美国的劳动力市场远未到即将步入衰退的程度，衰退交易也会很快归于平静。A股出海板块目前已充分反映“特朗普交易”和美国衰退交易，优秀公司重新具备配置价值。不过，在临近大选和美联储降息的环境下，投资者风险偏好下降的趋势不会变。未来一段时间，全球投资者整体性减少对风险资产的配置仍是主要趋势， @申万宏源研究所 认为，此次美联储降息大概率是预防式降息，海外经济企稳预期在不远处。国内宽松空间打开，政策效果预期改善。短期市场已经在交易内需改善预期，而短期逻辑的延伸便是美联储降息交易。除了房地产和消费会估值修复，周期股也会有反弹行情，铜和煤也有机会。 【上证聚焦】 〇经济绿色转型提速 节能环保产业规模将达15万亿元 ———————— 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。目标到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右，大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左方 意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等5大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节做出部署。 @银河证券研究所 表示，关注用能低碳化、耗能减碳化两大维度的投资机会。用能低碳化方面，化石能源清洁高效利用，火电转型有望迎来估值重塑;新能源政策日趋完善，行业成长空间目大。耗能减碳化方面，高耗能行业节能降碳产品、装备、技术迎来发展契机，再生资源低碳属性打开新成长空间。 【上证精选】 〇央行发布二季度中国货币政策执行报告，表示将加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化。 〇住房和城乡建设部主管的中国房地产报发表社评:消化存量商品房，有速度才有改革效果。文章建议各地加强政银企对接，积极争取央行3000亿元保障性住房再贷款政策。 〇8月10日，苏州首条直达浦东机场的低空城际航线成功试飞，可将原本1.5至2小时的地面车程缩短至30分钟内。 〇据中国养猪网，截至8月9日当周，国内生猪(外三元)均价为20.5元/公斤，较一周前上涨4.6%，为2022年12月以来首次突破20元/公斤。 〇8月9日，北向资金净卖出77.65亿元。紫金矿业、万科A分别获净买入1.98亿元、1.34亿元，新和成遭净卖出逾2亿元。 【产业情报】 〇C919国际适航认证获得积极反馈 未来市场空间巨大 ———————— 据《环球时报》引述香港《南华早报》消息中国国产大飞机C919的国际适航认证正获得积极反馈”。欧盟监管机构上个月在上海对C919客机进行实地认证考察后，欧盟航空安全局(EASA)代表团给予积极反馈。中国民航局官员称这是一次“突破”，标志着欧盟监管机构对中国飞机及其设计制造的了解又迈进了一步。 目前，C919已经投入商业运营超过一年，交付数量持续增加，航线网络逐渐铺开。截至2024年8月3日，东航C919机队已累计执行商业航班3133班，承运旅客近42万人次。中国商飞预测，2022年至2041年全球将有42428架新飞机交付，价值量约6.4万亿美元。中国将是全球新机交付的最大市场，市场价值约1.5万亿美元，其中单通道客机占比最高，C919有望填补需求空缺。 $中航西飞(sz000768)$ 作为主供应商，承担了C919机体结构中设计最为复杂、制造难度最大的部件——机翼、中机身(中央翼)等6个工作包的研制任务; $航发动力(sh600893)$ 是我国具备全种类航发生产能力的总装企业，不仅实现军用航空发动机的全覆盖同时深度参与国产商发的研制生产。 〇面向智慧交通场景 首个RISC-V车路云协同系统发布 ———————— 8月10日，“上海RISC-V数字基础设施生态创新中心”揭牌暨“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布活动举行。众多行业专家、企业家、RISC-V及智能网联汽车产业链上下游伙伴汇聚于此。会上，RISC-V车路云协同1.0验证示范系统发布，这是全球首个面向智慧交通场景应用的RISC-V车路云协同1.0系统。 根据中国汽车工程学会预测，2025年至2030年国内车路云一体化智能网联汽车产业产值增量分别有望达到4941亿元和13255亿元，年化复合增速可达22%。国海证券表示，近期20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过，各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化。具体从车路云各个环节的建设顺序来看，招标项目或将率先建设路端和云端设施。 $通行宝(sz301339)$ 围绕车路协同等方向已形成“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等系列数字产品及解决方案; $中交设计(sh600720)$ 先后牵头多个省份交通基础设施数字化转型升级方案研究，中标广东、福建及四川等多地交运行业数字化转型项目。 材料技术突破 我国科学家开发出人造蓝宝石 ---------------- 据报道，中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员狄增峰团队开发出面向二维集成电路的单晶氧化铝栅介质材料——人造蓝宝石，这种材料具有卓越的绝缘性能，即使在厚度仅为1纳米时，也能有效阻止电流泄漏。据介绍，通过采用这种新型材料，科研团队目前已成功制备出低功耗芯片器件，续航能力和运行效率得到大幅提升。 点评：业内人士表示，该材料在显示驱动芯片中将发挥重大作用。近年来，国家出台了一系列政策鼓励显示驱动芯片产业发展，而超高清视频、虚拟现实、新型显示是三大重点发展的应用领域。《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》要求推进4K以上新型微显示器件的规模量产，开发配套显示驱动芯片；2023年6月，《制造业可靠性提升实施意见》提出重点提升LED芯片可靠性水平，提升新型显示专用材料、新型显示电子功能材料性能。另外，该技术还为人工智能、物联网等领域的低功耗芯片发展提供了有力支持。A股相关概念股主要有$天德钰(sh688252)$ 、$水晶光电(sz002273)$ 等。 【中证聚焦】 新一代人形机器人 堪称地表最先进人工智能硬件产品 ---------------- 据报道，日前，人形机器人公司Figure AI宣布推出全新一代Figure 02人形机器人产品，可谓在硬件和软件上都进行了从零开始的重新设计。Figure AI创始人兼CEOBrett Adcock表示，Figure 02概念设计评审在2023年2月，历时18个月研发而成。他认为这是地球上最先进的人工智能硬件产品。 点评：‌人形机器人应用场景正在不断扩展，‌包括但不限于商用服务、‌特种应用场景、‌制造业、‌医疗、‌家政服务等。随着技术革新和应用领域的拓展，‌人形机器人市场规模正迅速增长。‌据预测，‌2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元，‌市场处于起步阶段。‌到2029年，‌市场规模预计将达到750亿元，‌而到2035年，‌市场规模将进一步增长至3000亿元。‌这表明人形机器人行业正步入一个快速成长的黄金时期。A股相关概念股主要有$雷赛智能(sz002979)$ 、$博实股份(sz002698)$ 等。 打“飞的” 全国首条低空城际航线即将开通 ---------------- 据报道，近日，昆山城市航站楼至上海浦东国际机场的直升机载人航线开展试飞工作。据昆山发布消息，8月10日上午，该“空空联运”项目试飞成功，将原本1.5~2小时的地面车程缩短至30分钟内。8月18日此项飞行服务正式开通后，昆山城市航站楼将成为全国首家开通跨省“空空联运”项目的城市航站楼。通过空中快速飞行及机场专属通道，通行效率相较于地面通勤、机场普通通道提高4至5倍。A股相关概念股主要有$洪都航空(sh600316)$ 、$万丰奥威(sz002085)$ 等。0 我国首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型　环保产业多方面受益 --------------- 据新华社消息，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。 意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等5大领域，以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节，部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。今年7月第二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，其中“深化生态文明体制改革”为重点方面之一，《决定》提出7项“聚焦”，其中包括“聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，健全生态环境治理体系，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生”，环保行业在进一步全面深化改革的进程中具备重要作用。 $瀚蓝环境(sh600323)$ 收购粤丰环保后固废一体化资产稀缺性将突出，行业前三的区域龙头型公司。 $英科再生(sh688087)$ 在可再生塑料领域，规模优势显著，具备较强的市场竞争力。 【投资聚焦】 珠海“天空之城”低空项目获备案　低空建设开始进入落地阶段 --------------- 据广东省投资项目在线审批监管平台消息，“天空之城”全空间低空智能融合基础设施新建项目8月8日已通过备案，项目总投资10亿元。该项目建设内容主要包括：覆盖珠海全市的“海陆空”全域管理的低空立体交通管理服务系统研发，低空指挥中心、低空数据中心、海洋信息中心、无人系统指控平台、海上活动监测平台等建设，海上设施安全运维管控，低空航空器起降点建设，低空基础设施建设等。 低空经济从中央经济工作会议开始受到国家重视，最近的二十届三中全会再次强调了低空经济的重要性，特别提到要发展通用航空和低空经济。最近的政策和民航局的动作也表明，低空经济在基础设施建设中的重要性不断提升。各相关单位紧锣密鼓地出台政策，以推动低空经济发展。分析师认为，本次珠海项目是继去年10月深圳SILAS智能融合基础设施项目招标后的又一次大型的低空基建招标，为今年下半年低空产业地方投资揭开序幕。珠海等多个城市已成立低空运营公司，下半年低空省市级平台大单蓄势待发，后续有望看到更多的城市、省份加入投资浪潮。 $纳睿雷达(sh688522)$ 加入珠海高新区低空经济产业联盟并担任理事长单位，公司自主研发的全极化多功能相控阵雷达采用多功能一体化设计，致力于解决空管气象预警、“低慢小”飞行物监测预警、航空器主动探测识别和追踪等问题，目前多款产品已经在空管领域进行试验测试。 $航宇微(sz300053)$ 在航空领域布局低空飞行器飞控系统、新型FC数据管理器、FC地面站软件、J载视频记录卡、FC转录系统类产品。 【独家参考】 福瑞股份：今年首要任务是提升FibroScanBOX市场占有率 --------------- $福瑞股份(sz300049)$ 接受机构调研时表示，FibroScanBOX在国内推广模式有卖断销售、租凭、分成等并存。FibroScan作为全球技术领先的肝脂肪化和纤维化诊断设备，已被广泛认可为MASH的首选诊断工具。目前国内推广顺利，国内推出时间尚短，有爬坡过程。随着国内外医疗机构MASH检测系统的完善、医生习惯的建立、MASH药品销售量的增加，确诊或疑似肝病患者的检测需求及普通人群的常规筛查和诊断需求将进一步增加，进一步凸显FibroScan在MASH诊断中的关键作用，这将使FibroScan在全球MASH诊断市场中保持领先地位并实现销量的持续增长。公司今年首要任务是提升FibroScanBOX市场占有率，快速覆盖国内市场，通过FibroScanBOX的多层次覆盖，完成集团管理式医疗战略的落地。 新国都：通用智能体“数字员工”处于商业化落地过程中 --------------- $新国都(sz300130)$ 在互动平台上表示，公司2024年4月获得香港海关颁发的MSO牌照，目前正在积极拓展跨境支付业务，包括在香港地区的跨境支付业务。公司推出的跨境支付产品Paykka已支持10+全球主流币种的收款业务以及全球150+币种的收单业务。Paykka推出的海外本地收单、B2B外贸收款等一系列支付服务产品，致力于通过其支付产品及服务，为跨境电商、跨境贸易等企业客户提供高效、安全的支付解决方案。公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行工作的交流和任务的分配，可为企业与商户等客户实现高效运营，提供降本增效的解决方案。该产品在今年3月发布，目前处于商业化落地过程中。 【公告淘金】 --------------- >$赛力斯(sh601127)$ 拟13.29亿元收购赛力斯汽车少数股东股权。 >$星源卓镁(sz301398)$ 拟发行可转债募资不超4.5亿元。 >$聚辰股份(sh688123)$ 上半年净利润同比增长124.93%。 >$隆鑫通用(sh603766)$ 宗申新智造将取得公司4.94%股份。 >$韶能股份(sz000601)$ 2024年上半年净利润1.67亿元，同比增长297.62%。 >$金龙汽车(sh600686)$ 2024年上半年净利润6639.61万元，同比增长41.7%。 >$太阳能(sz000591)$ 拟投建中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目。 >$索菲亚(sz002572)$ 子公司所持民生证券股份将作价7.68亿元置换国联证券股份。 >$北京利尔(sz002392)$ 全资子公司拟以3.84亿元出售民生证券股权并认购国联证券发行股份。 【龙虎榜看台】 资金流入折叠屏、房地产等板块 --------------- 周五，大盘全天冲高回落。截至收盘，沪指跌0.27%报2862.19点，深成指跌0.62%报8393.70点，创业板指跌0.98%报1595.64点。两市共计成交5631亿元，较上个交易日缩量568亿元。盘面上，『柔性屏(折叠屏)』、『房地产』、『深圳国企改革』、『新型城镇化』等板块涨幅居前，『维生素』、『CRO概念』、『游戏』、『教育』等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $金龙汽车(sh600686)$ 获买一主买，总买入净额为9641.19万元； $四维图新(sz002405)$ 获机构资金买入，总买入净额为8468.28万元； $深物业A(sz000011)$ 获机构资金买入，总买入净额为6420.68万元； $上工申贝(sh600843)$ 获实力游资买入，总买入净额为5642.88万元； $岭南股份(sz002717)$ 获普通席位买入，总买入净额为4966.24万元。 【一周回顾】 --------------- 本周市场震荡下跌。沪指周跌幅为1.49%，深成指周跌幅为1.87%，创业板指周跌幅为2.60%。 8月8日投资聚焦栏目个股$凯盛科技(sh600552)$ 发布次日涨停； 8月7日今日头条栏目个股$浙江医药(sh600216)$ 发布次日涨停； 8月5日今日头条栏目个股$神农种业(sz300189)$ 发布4日区间最大涨幅20.19%； 8月4日独家参考栏目个股$圣诺生物(sh688117)$ 发布5日区间最大涨幅12.88%。 【新股申购】 --------------- $国科天成(sz301571)$ ：申购代码：301571，发行价格11.14元/股，发行市盈率15.76倍。 豫光转债（110096）：申购代码：733531，信用评级：AA，转股价值：91.73。