2023年是廊坊银行五年战略和三年规划落地的关键之年。该行近期发布的2023年报显示，其经营业绩继续回落，实现营业收入45.63亿元，同比下降8.07%；归属于母公司股东的净利润5.69亿元，同比下降29.12%。
分析人士称，近年来廊坊银行整体业绩欠佳，营收连续下降，归属于母公司股东的净利润四年间跌去58%。此外，该行还面临其它挑战，包括拨备水平承压，房地产行业的信用风险敞口较大，对外质押股权比例高，主要股东华夏幸福基业控股股份公司发生较大规模债务违约等，这些问题正考验着该行管理层的综合运营水平。
近四年整体业绩下滑，净利润跌去58%
廊坊银行成立于2000年12月，前身为廊坊市商业银行，2008年12月更为现名。公开信息显示，近年来廊坊银行整体业绩出现下滑，净利润跌幅明显。
2020年-2022年，廊坊银行营业收入分别为52.49亿、51.37亿（同比下降2.13%）、49.63亿元（同比下降3.38%）；归母净利润分别为13.54亿、14.18亿、8.03亿元（同比下降43.40%）。这段时间，该行营收逐步下降，净利润大幅下跌。
具体到2022年，廊坊银行利息净收入46.57亿元，同比上升2.08%；投资收益同比有所下降，主要系投资资产结构向收益较低的利率债倾斜所致；受债市回撤影响，公允价值变动亏损0.91亿元；受资产质量下滑影响，信用减值损失及其他资产减值损失规模合计20.33亿元。
分析人士称，廊坊银行投资收益下降及公允价值亏损导致营业收入收缩，加之信用减值损失上升， 净利润水平有所下降。该行平均资产收益率和平均净资产收益率均较上年随之下降，整体盈利水平下滑。考虑到投资资产结构持续调整、资产质量面临下行压力、拨备面临计提压力的情况，该行未来盈利或进一步承压。
（来源：公司年报）
2023年是廊坊银行五年战略和三年规划落地的关键之年，这一年，该行业绩继续回落，实现营业收入45.63亿元，同比下降8.07%；利润总额5.39亿元，同比下降46.37%；归属于母公司股东的净利润5.69亿元，同比下降29.12%。该行资产利润率为0.19%，低于上年末的0.31%；资本利润率1.59%，低于上年末的3.25%。这一年，该行归属于母公司股东的净利润相当于2020年的42%，四年间跌去58%。
（来源：公司年报）
此外，从营收构成来看，廊坊银行2023年实现利息净收入41.90亿元， 同比下降7.79%；手续费及佣金净收入1.15亿元， 同比增长571.39%；投资收益2.19亿元，同比下降47.22%。
（来源：公司年报）
对于2023年的利润状况，廊坊银行表示，随着金融市场化和LPR报价体制不断完善，银行业竞争日趋激烈，利差逐步收窄，金融服务增质降价，同时该行响应国家号召，支持小微企业，对其进行普惠让利，导致该行营业收入有所下降。该行为了增加风险抵御能力，计提了较为充足的资产减值准备，是利润总额和归属于母公司股东的净利润下降的的主要原因。
（来源：公司年报）
股权质押比例高，房地产行业的信用风险敞口较大
廊坊银行经营区位优势较为明显，核心负债稳定性较好，不过，联合资信评级报告认为，该行的信贷资产质量和拨备水平承压，房地产行业的信用风险敞口较大。
根据评级报告，2022年，廊坊银行相关行业信用风险进一步暴露，逾期贷款规模显著上升， 不良贷款规模亦新增暴露，年末不良贷款率升至2.40%。该行将本息逾期30天以上的贷款划入关注，本息逾期90天以上的贷款划入不良，但仍存在较大规模的逾期贷款仍划分至正常类，五级分类较为宽松。此外，该行展期贷款规模42.30亿元，其中大部分划入正常类，需进一步关注其后续资产质量迁徙情况。
根据年报，截至2023年末，廊坊银行的关注类、次级类、可疑类贷款占比有不同程度下降，损失类贷款占比上升；不良贷款余额36.58亿元 ，较上年的39.34亿元有所下降；不良贷款率2.03%，低于上年末的2.40%。该行称，这一年加大不良资产的处置力度，加强了对存量逾期客户的处置管理，协助经营机构制定不良资产处置方案。
拨备覆盖水平方面，廊坊银行2023年的拔备覆盖率153.19%，低于上年末的156.40%。而国家金融监管总局发布的数据显示，2023年四季度末，商业银行拨备覆盖率为205.14%，廊坊银行的拨备覆盖率低于行业平均值，其拨备水平仍有待提升。
（来源：公司年报）
值得一提的是，廊坊银行贷款主要集中在批发和零售业、建筑业、 房地产业等行业。评级报告认为该行在房地产行业的贷款和类信贷投资规模较大，且投资的房地产相关资产集中于环京区域，易受到宏观政策调控影响，需关注未来房地产行业景气程度对资产质量产生的影响。
截至 2022年末，廊坊银行全口径房地产贷款占贷款总额的19.45%，较上年末有所下降。该行另有54.65亿元投向房地产业的类信贷非标产品，整体在房地产业的信用风险敞口较大；房地产业贷款投放中，关注类贷款占比12.39%，不良贷款率0.12%。
根据年报，2023年，中国经济呈现复苏态势，其中河北经济虽受洪灾冲击、环京房地产市场下滑等不利因素的影响，但主要经济指标增速高于全国平均水平。年末，该行房地产业贷款余额为142.30亿元，高于上年末的124.24亿元； 个人住房贷款余额为207.01亿元，占比27.47%。廊坊银行称，该行部分对冲了域内房地产市场的疲软和相关资产质量下滑的压力。
（来源：公司年报）
此外，廊坊银行对外质押股权比例高，且主要股东华夏幸福基业控股股份公司已发生债务违约。
截至2023年末，廊坊银行主要股东出质股权情况如下 ：华夏幸福基业控股股份公司持有38900万股，已全部质押； 河北大庆道桥工程有限公司持有46300万股，其中8100万股质押； 固安汇润投资开发有限公司持有34013.78万股 ，全部质押。三者合计持有119213.78万股，质押81013.78万股。
(来源：公司年报)
华夏幸福基业控股股份公司、河北大庆道桥工程有限公司、固安汇润投资开发有限公司还是廊坊银行的重大关联交易对象。2023年，廊坊银行给予河北大庆道桥工程有限公司授信额度 12.17亿元，年末用信金额 12.15亿元；华夏幸福基业控股股份公司授信额度25.77亿元，年末用信金额 10.70亿元；固安汇润投资开发有限公司授信额度 6.35亿元，年末用信金额 6.35亿元 。三者授信额度合计44 .29亿元。
（来源：公司年报）
分析人士称，在廊坊银行的主要股东中，华夏幸福基业控股股份公司已发生较大规模债务违约， 2023年，该公司对廊坊银行进行了减持，持股数由年初的63154万股降至38900万股，相应占比由10.95%降至6.74%，降为第五大股东。接下来，不排除该公司进一步减持廊坊银行，需关注其对廊坊银行资产质量的影响及后续股权变动情况。
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