浪了好几天，开工大吉，回来咯。

春节虽然A股休，但港股却很嗨，中概互联大涨5.83%，A50期指上涨2.76%。

港股ETF今天高开没跑了，但我A经常是外面很浪，自己一开张就萎，所以还是等开市再说。

另外日本股市在我们休假期间也大涨了4.31%，续刷新历史新高。

这里有个趣事就是，日本的GDP下滑掉到全球第四，居于德国之后，而股市总市值却又超过了中国排在全球第二。

实际看数据会发现，日本经济其实远没有股市这么猛，日本经济近二十年基本原地踏步，但股市却已经涨了好几倍。

归根结底是日本大多龙头企业（如丰田、迅销、索尼等）出海赚了不少钱，推动了市值，但却没有计算到日本GDP上面。

这点和美股龙头也很像，微软、苹果、谷歌、亚马逊这些公司把全球赚来的钱都进标普500。

我也拉了日经225（大盘股）和东证指数（全指），以及标普500（大盘股）和罗素2000（小盘股）的对比。

会发现日、美大盘股指数最近十年明显涨幅更好

和大公司业务更全球化，有密切的关联。

而我们的数据是出海能力更强的大盘股，在业绩上并没有体现出比小盘股更强的竞争力，说明海外收入占比确实不太高。

简而言之，就是过去十几年买日经225或者标普500，都在赚全球市场的钱，而买沪深300，主要只赚了国内市场的钱，因此涨不过它们也就不奇怪了。

现在情况是，房价下跌，内需受损，所以沪深300受损，上边喊拉动内需提振经济没毛病，也是拉股市的根子。

海外出口由于各种复杂问题，目前来说一时半会也凿不开，只能优先攻内部了…

但全球化是长期战略，现在最饥渴的就是咱们这些新能源车企们，都在摩拳擦掌。

……

1、比亚迪拟墨西哥建厂，接上一条，主要是在墨西哥建厂满足一定条件可对美出口零关税，此举为的就是打开美国市场，都不加税比亚迪和特斯拉还是能掰掰手腕的，近几年比亚迪在泰国、巴西、印尼、欧洲等多地计划建厂，和特斯拉一样走全球化战略，海外蛋糕确实大，国内新能源车普及率太高，但海外还算早期，现在欲求降低关税壁垒，也能给海外同行上上卷王的压力。

2、春节假期8天全国旅游4.74亿人，较疫情前2019年增长19%，总消费较2019年疫情前增长7.7%，电影院总票房80.2亿，同比19年增长37%，创历史新高，消费数据是起来了，看旅游ETF明天怎么走了，它确实走势也奇葩，19-22年疫情跑赢沪深300，等旅游数据好起来之后23-24年大幅跑输沪深300…

3、 巴菲特旗下伯克希尔卖出苹果公司1000万股份，相当于伯克希尔持有总股数1%多点的比例，苹果这只票已超老巴50%股票资产，减持正常。不过目前苹果vision pro反馈一般，很多人说过于笨重，一斤重戴头上太久顶不住，第二是使用场景单一，支撑不了太高用户黏度，所以现在属于纯纯玩具阶段，按老巴的投资风格其实不太支持这种创新，但没法，和初代苹果一样，这第一步总是要迈出去的，否则哪来增长点呢。

4、open ai推出sora的文本生成视频功能，期间奥特曼演示了一遍，说是要求“在海洋上举办一场自行车比赛，不同的动物作为运动员骑着自行车，用无人机拍摄。”结果sora就生成了相关精美视频。GPT4我已经用了一年左右了，目前我用的最多的除了文字就是文生图，喏，平时的封面我就是用GPT-4做的，估计等后面sora成熟了，做视频产业的基层人员又要歇菜一大批了...

5、过年和回老家和一些非专业的哥们聚会聊天，扯了扯现在市场，结果得到的观点不出所料，清一色都是认为现在市场烂透了，要远离股市，观点如此一致，也是让我挺意外的。印象散户里这么糟糕的口碑也只有在最底部的时候才见到过，真到别人恐惧我贪婪的时刻，估计大多人也都笑笑过了吧，反正我计划还是抱牢筹码，有闲钱就分批入点...