2024年，或许对越南银行业来说，是个特别的年份。

连续数年，越南政府要求降低利率，帮助各行各业增加现金流，把市场资金盘活。在开年这3个月以来，越南多家银行召开股东大会，披露2023年经营状况，并宣布未来数年银行的发展战略。

同时，越南政府再次加强监管指令，希望越南各大银行，披露信贷信息，并点名14家银行将接受重点监管。

2024年4月初，越南总理范明政（Phạm Minh Chính）在向越南国家银行发送的官方报告中提到，要求信贷机构公开披露贷款利率和信贷方案实施情况，有任何不遵守规定的组织，都将受到越南国家银行的严肃处理。

正在办理现金业务的一家越南银行 图源：Nam Khánh.

在这份官方报告中，越南总理指出，截至2024年3月，越南第一季度的信贷增长仅达到0.9%左右，希望国家银行能加速信贷增长，降低贷款利率，尤其是对经济增长重点行业，可以考虑多发放一些贷款。

越南国家银行 图源：SBV

对于住房贷款，越南总理表示，国有商业银行应该立即研究为社会住房购房者，提供为期15年且低利率的优惠贷款方案，让低收入者也有能力购置房产。

为了回应总理的要求，国家银行要求越南各大信贷机构，在4月10日前，公开披露贷款利率和信贷方案的实施情况。

在4月2日，越南国家银行还发布一份名单，表示将对以下14家银行的信贷活动进行重点监督：

越南农业与农村发展银行（Agribank）

越南工贸股份制商业银行（VietinBank）

越南投资发展银行 (BIDV)

越南外贸股份商业银行 (Vietcombank)

亚洲商业银行（ACB）

越南连越邮政银行（LPBank）

越南科技商业银行（Techcombank）

胡志明市发展商业股份银行（HDBank）

军事商业股份银行（MBBank）

越南国际商业股份银行（VIB）

西贡河内商业股份银行（SHB）

越南西贡商信银行（Sacombank）

天防商业股份银行（TPBank）

越南繁荣股份商业银行（VPBank）

这是2024年越南信贷系统中最为重要的14家银行，越南各省市的监管机构和国家银行，都将对上述14家银行信贷活动进行密切监督，及时预警，以防范各类风险出现。

14家将被重点监管信贷活动的银行，他们在2023年的经营状况表现如何？从2024年股东大会的相关信息，便可清晰了解。

以2024年以来最受关注的越南银行为例——越南西贡商信银行(Sacombank)。

在该银行的股东大会文件中，他们将2024年的税前利润目标，设定在10.6万亿越南盾(约4.25亿美元)，较2023年业绩增长10%，并且希望将新一年的坏账率，控制到2%以下。

而最为引起大家关注的是，在这份文件中，依然没有提到股息分红的事情。

这家银行上一次派发股息，还要追溯到2015年，彼时的股息率高达20%。

西贡商信银行董事会主席 图源：STB

根据2023财年报告来看，越南西贡商信银行综合税后利润超过5.7万亿越南盾(约2.3亿美元)，往年留存利润接近12.7万亿越南盾(约5.1亿美元)，近10年未发放股息，原因在哪里呢？

在2023年股东大会上，越南西贡商信银行表示已经提交了股东股息分配计划，但是尚未得到国家银行批准，或许将在完成重组并获得许可后，再向股东派发股息。

而在2024年4月1日晚上，一个Facebook个人账号曾发布西贡商信银行董事长因卷入经济案件而被禁止出境的消息，虽然该消息于次日被越南公安部否认，但依然让这家银行的股票遭到许多投资者抛售，在4月2日一天内，股价下跌3.8%。

亚洲商业银行（ACB）2024年股东大会 图源：ACB

4月4日，亚洲商业银行（ACB）召开2024年股东大会，该银行表示，2023年越南宏观经济稳定，通胀得到控制。银行业方面，国家银行密切跟踪市场和国内外形势，灵活运用货币信贷政策。亚洲商业银行本身资产规模持续增长，超额完成2023年的多项指标，2023年剩余利润超过13.3万亿越南盾（约5.3亿美元），再加上往年留存，总计实现利润约20万亿越南盾（约8亿美元）。

因此，亚洲商业银行（ACB）决定，拨出9.7万亿越南盾(约4亿美元)，为股东分配股息。

亚洲商业银行（ACB）的董事会还提到，该银行并没有与其他银行合并并成立海外分公司的计划，重点仍然放在越南国内，近期内不打算在海外开设分行，企业贷款利率继续维持在每年4.9%，个人贷款利率维持在每年6-8%。

亚洲商业银行（ACB）特别强调银行不放贷投资房地产项目，而只放贷给个人购买房屋和土地，因此坏账也远低于一般市场水平，略低于1%。ACB董事长强调“至于企业债券，ACB不投资该领域，近期也无意投资。“

在这之后的第二天，4月5日，越南安平银行(ABBank)也召开了2024年股东大会。

安平银行董事会主席表示，2023年的业绩并没有达到股东们设定的目标，尤其是税前利润，仅达到计划的20%。

越南安平银行董事会主席 图源：ABBank

安平银行董事长承认，实际业绩与设定目标实在是相差甚远，是董事会和管理委员会没有密切关注市场发展、没有做好预测的责任。“当市场出现变化和困难时，银行没有时间做出反应。“当市场行情出现变化时，安平银行的竞争力不足，债务的抵押品变现也很艰难，但是好在截至2024年3月，安平银行没有再新增坏账，在麦肯锡的建议下，安平银行制定了2024-2028年的5年路线图，目标是到2028年成为资本规模30亿美元、利润超10万亿越南盾的银行。或许将会向着每年上亿美金利润的小目标冲刺。

同一时期，胡志明市发展商业股份银行（HDBank）宣布将在4月26日，线上举办2024年股东大会，该银行2023年的资产回报率达到2%，净资产收益率达到24.2%，在整个越南银行业都属于领先的成绩。

胡志明市发展商业股份银行 图源：HDBank

此外，胡志明市发展商业股份银行还提交了2023年股息分配计划，股息率达到25%，其中10%为现金，15%为股票，还计划在2024年支付高达30%的股息。过去十余年，一直处于高速增长的胡志明市发展商业股份银行，始终坚持着每年高利率定期发放股息的传统。

开年4个多月，越南已经有数家银行召开股东大会，宣布2023年收益情况，并为2024年定下发展的小目标，或加速增长，或稳步前行，归根到底，都是希望为股东们带来更多收益。

银行追求利润的增长，与国家加强银行监管增加宏观调控，是互相制衡拉扯的两股力量，在市场逐渐稳定的情况下，双方相辅相成，共同打造一个稳定的经济环境，才是真正双赢局面。