2024年6月21日，市场继续缩量调整，建筑材料、建筑装饰、汽车等行业逆市走强，TMT方面，通信、电子领涨，5G通信ETF（515050）逆市收涨0.98%，持仓股方面涨跌互现，PCB概念股景旺电子10cm涨停，光迅科技、环旭电子、网宿科技、移远通信、华工科技等纷纷走强。
近日，以苹果、英伟达产业链为代表的AI算力板块表现强劲，AI设备高速迭代驱动光模块和交换机等算力基础设施需求高涨，通信相关板块持续受资金追捧。此外，受政策、产业利好消息密集催化，“科特估”、“车路云”概念爆火，强势带动5G通信产业关注度提升，相关机构建议关注产业后续发力机会：
车路协同项目密集落地，智能网联需求爆发
6月18日，第十一届国际智能网联汽车技术年会在北京召开，会议围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛等活动。此前，北京、武汉车路云一体化项目相继落地，也持续验证车路协同项目在加速落地。值得注意的是，车路云一体化系统中，车载终端要与路端、云端进行实时数据交互，需要搭载通信模组、通信网络设备，车路云一体化离不开网络传输作为云支持的重点，相关领域有望在智能网联发展下受益。
中银证券认为，随着各地“车路云一体化”项目的落地，相关产业链中的公司将长期受益，包括通信模组及网络设备、车载终端、路侧单元、高精度定位、传感器、雷达、边缘计算、云管控平台、安全加密等基础设施供应商。
“科特估”概念持续升温，带动通信板块关注度提升
近日，顺应政策对新质生产力的支持，“科特估”概念应运而生并持续发酵，“科特估”包括了优势制造、中国自造和先进智造，聚焦“新质生产力”转型升级。AI算力持续赋能下，与芯片、光模块等算力硬件紧密联系的5G通信行业具备拔估值潜力，有望成为“科特估”主线下一大投资机会。
国盛证券认为，通信“科特估”由三驾马车驱动，核心主力军是光通信行业，其业绩已经经过2023年的落地验证，2024年发展良好，估值开始转向2025年，伴随海外AI发展推动的光通信需求持续增加，公司业绩预期也持续上修，苦现有的“低估值”已久，此次科特估有望重塑估值，体现其真正的价值所在。
相关ETF：
5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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