不良率两年上升10余倍,不良贷款超153亿!房地产业可让招商银行遭老罪了

读懂数字财经 2023-03-27 20:52:26

虽然有疫情王炸的外部影响和行长更替的内部影响,但招商银行依然向展示了什么叫“你大爷永远是你大爷。”

2022年,该行营业收入3447.83亿元,同比增长4.08%;归属于该行股东的净利润1380.12亿元,同比增长15.08%;截至2022年末,招行总资产达10.14万亿元,较上年末增长9.62%。总负债为9.18万亿元,较上年末增长9.56%。

从资产质量来看,2022年末,该行不良贷款率较上年末上升0.05个百分点,为0.96%,拨备覆盖率为450.79%,虽然不良率有所上升、拨备覆盖率有所下降,但两项指标依然领跑行业。

对于不良率有所上升的原因,招行方面称,受国内外经济放缓和部分房地产客户风险进一步释放的影响,从严认定资产风险分类。

说到房地产行业,这两年可让招商银行“遭老罪了”。

2020年末,招商银行房地产业不良贷款仅11.9亿元、不良率0.3%,而2021年、2022年两项指标连续暴涨——截至2022年末,其房地产业的不良贷款已达153.48亿元,不良率为4.08%,较2020年末上升了十几倍。

其涨幅甚至超过了股份行“差等生”民生银行,有意思的是连民生银行都知道在2020~2022三年里连续压降房地产业贷款余额,而招商银行居然在2021年还有所升高......甚至在2022年6月末依然没有明显压降(较上年末压降幅度仅1.11%)。

不得不说,老马也有失蹄的时候,而且“失蹄”的代价很痛苦,甚至影响了大盘子的不良率,但在招商银行整体向好的大盘子下,这种痛苦没有那么明显,其不良率仅仅微微上升。

2022年年报指出:受经济增长放缓及房地产客户风险进一步释放的影响,截至报告期末,本集团不良贷款余额580.04亿元,较上年末增加71.42亿元,不良贷款率0.96%,较上年末上升0.05个百分点。

但需要注意的是:2022年末招商银行整体的不良贷款余额仅增加了71.42亿元,而房地产业不良贷款余额却增加了96.93亿元......

虽然大盘子向好,但房地产带来的影响,真的很痛,因房地产业增加的不良贷款会直接影响招商银行的拨备覆盖率、净利润等关键数据。

房地产对于招商银行的利空见顶了吗?

从数据上看,截至2022年末,招商银行房地产贷款余额、占比已经大幅压降,不过其前十大单一借款人有三个是房地产行业,较2021年末还增加了一个。

不过,读懂君认为,即将见顶。一方面从“三条红线”到“三支箭”,房地产行业最艰难的时刻已经过去,而且招商银行的房地产业贷款余额已经明显压降;另一方面招商银行本身也给出了一个积极信号。

3月27日,在招商银行2022年度业绩说明会上,招商银行副行长兼首席风险官朱江涛表示,“今年房地产行业的不良率可能还会有所上升,但是生成会大幅下降,总的来讲我们房地产行业的风险大概率在2023年会基本出清。”

朱江涛指出,整体来看2022年招商银行的房地产风险得到充分释放,预计房地产行业风险大概率会在2023年基本出清。

朱江涛介绍,2022年招商银行表内对公房地产贷款风险可以用三升一降来概括:

“一是对公房地产不良生成去年是138亿元,跟2021年比有比较大幅度的上升;二是母行口径的房地产行业的不良率是3.99%,比年初也上升了2.6个百分点;三是整个房地产行业的拨备比例,是全行对公平均拨备比例的两倍以上,跟年初相比也是上升的。而一降则是指整个对公房地产占对公贷款的比例是15.91%,比年初下降3个百分点。”

在不承担信用风险的房地产领域,朱江涛提到,招商银行理财投资余额是1135亿元,标品和非标各占50%,其中标品部分涉及到企业主体已经违约的余额是50亿元,已经按照中债估值在产品端的净值中得到了充分的体现,非标部分目前分类都属于正常类的资产,代销余额是322亿元,其中私行代销是285亿元,对公代销是37亿元,这个规模相当于峰值规模的10%左右,风险基本也得到充分的释放。

除了拖后腿的房地产业务,招商银行的企业指标依然令人刮目相看,尤其是零售金融增长依然迅猛:税前利润941.78亿元,同比增长21.19%,占税前利润的57.04%,同比上升4.60个百分点;营业收入1914.22亿元,同比增长6.93%。零售业务营收占比达55.52%,同比上升1.48个百分点;根据招行母行口径,截至2022年末,零售客户总数达1.84亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长6.36%;管理零售客户总资产(AUM)余额12.12万亿元,较上年末增长12.68%。

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