〇养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨 ———————— 据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%;维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报，贸易商市场询单热情较高，交投氛围表现良好。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响，近期VE和VD3等维生素价格明显提升。 维生素下游主要应用领域为饲料，需求占比达到三分之二以上。由于下游养殖业盈利状况改善，2024年价格上涨得到进一步推动。国盛证券认为，欧洲B公司、D公司供应均出现问题，能特被DSM整合，在此背景下，持续看好维生素E行业景气度。 $浙江医药(sh600216)$ 生命营养品主要为合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素D3、辅酶Q10等; $新和成(sz002001)$ 上半年净利润预增40%至50%，据此测算第二季度净利润环比增长39%至56%，因受益于营养品业务销售数量、价格增长。 〇三星股价大幅反弹 HBM技术可为人工智能提供支持 ———————— 7月18日，随着隔夜美股科技股大跌，三星电子在韩国股市低开逾3%，但在午后大幅反弹，收盘时转为上涨0.23%。消息面上，据供应链反映，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，三星电子已要求其合作伙伴腾出与HBM3E供应有关的产能准备。 HBM3E是三星电子在内存技术领域的最新力作，每单位面积存储密度显著提升，可为人工智能等高性能计算应用提供支持。华福证券认为，算力需求催化HBM技术快速迭代。目前HBM已经成为AI服务器、数据中心、汽车驾驶等高性能计算领域的标配，未来适用市场仍在不断拓宽。2024年是HBM需求元年，2025年有望翻倍。受市场需求催化，当前HBM的开发周期已缩短至一年，产业链公司有望受益。 $华海诚科(sh688535)$ 专注于半导体封装材料的研发及产业化，颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装; $联瑞新材(sh688300)$ 供应HBM封装材料GMC所用球硅和Lowa球铝。 拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体 ---------------- 据新华社报道，复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。17日该成果发表于国际学术期刊《自然》。 点评：超导体是指在特定温度条件下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料，能广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域。高温超导材料的研究将成为未来发展的重要方向，‌因为高温超导材料可以在更高的温度下工作，‌这将大大拓宽其应用领域。‌此外，‌各国政府对超导材料行业的支持力度不断加大，‌行业的发展将得到更多的政策和资金支持，‌这将有助于推动超导材料行业的进一步发展。中国超导材料市场呈现出快速增长趋势。据有关统计，2023年中国超导材料市场规模达到205.5亿元，而到2024年则有望达到222.3亿元。A股相关概念股主要有$西部超导(sh688122)$ 、$百利电气(sh600468)$ 等。‌ 【中证聚焦】 华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和 ---------------- 据报道，因研发投入巨大，华为车BU（智能汽车解决方案事业部）长期亏损。而今年上半年，华为车BU终于实现盈利，且消息称上半年其收入近百亿元，超过去两年收入总和。 点评：多种因素致使传统业务有所承压，华为急需开辟全新增长曲线。智能汽车与智能手机发展路径共性大。华为选择智能汽车作为新的发力赛道，智能汽车赛道当前呈现出以下特点:全球汽车产业规模大，有上万亿产值，市场规模足够大。汽车电动化处于快速提升时期，而智能化趋势又进一步打开“蓝海市场”；同时行业格局也在重塑，车企和科技公司有能够发展智能汽车的优势。智能汽车与智能手机相似度较高，且存在大量创新点，让科技型企业能够充分发挥。A股相关概念股主要有$东安动力(sh600178)$ 、$长安汽车(sz000625)$ 等。 【要闻精选】 ○国家有关部门正在审批在安徽合肥、黄山两地入境口岸实施外国人144小时过境免签政策。 ○根据Counterpoint的初步数据，2024年第二季度全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。 ○国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1090亿美元，再创历史新高。 ○易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等多只基金二季报显示，中央汇金在二季度进行了增持。 【产经透视】 消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命 ---------------- 据报道，根据国际权威学术期刊《自然》刚刚上线的一项研究，通过消除炎症，可以一举逆转老年动物身上的衰老迹象，还能大幅延长寿命！研究显示，只要抑制一种关键的促炎细胞因子——IL11（白细胞介素-11），就能改善老年小鼠的代谢和肌肉功能，还能降低癌症的发生率，延长小鼠寿命——幅度将近25%。数据还显示，抑制IL-11还降低了老年动物常见的一类疾病——癌症的发生率。A股相关概念股主要有$迈威生物(sh688062)$ 、$恒瑞医药(sh600276)$ 等。 【公告解读】 〇居然之家等公司拟回购股份 ———————— $居然之家(sz000785)$ 拟以3000万—5000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过3.5元/股。 $同济科技(sh600846)$ 拟以3000万—5000万元回购股份，回购价格不超过10.44元/股，用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。 〇海油工程签订海外气田开发总包合同 ———————— $海油工程(sh600583)$ 与韩国浦项制铁国际公司签署SHWE气田四期开发总包合同。公司作为总包商将承担设计、采购、海上运输安装及预调试总承包工作，合同金额约5.23亿美元该项目的履行，标志着公司超1000米水深总包能力得到了业主认可与信任，推动公司在海外战略落实和推进中迈出了更加坚实的一步。 〇长春高新辅助生殖用药上市申请获受理 ———————— $长春高新(sz000661)$ 控股子公司重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液(FSH-CTP)上市申请获受理。该药品拟用于女性在接受辅助生殖技术治疗时，进行控制性卵巢刺激以促进多个卵泡发育。目前国内仅有短效FSH制剂获批上市，患者需每日接受给药。FSH-CTP是FSH长效制剂，给药1次即可满足7天卵泡发育。 〇天合光能在手订单超362亿元 ———————— $天合光能(sh688599)$ 发布自愿性披露公告2024年上半年，光伏行业装机继续实现较快增长。公司持续发挥全球化品牌、渠道及大尺寸N型TOPCon产品的优势，业务持续稳定增长。截至6月30日，在手订单余额为362.69亿元(未含税)。 【财报快递】 〇震裕科技等公司上半年业绩报喜 ———————— $震裕科技(sz300953)$ 预计上半年净利润1.2亿-1.5亿元，同比增长242.86%-328.58%。报告期内，公司销售订单持续增长，并加大技术研发与创新，提升生产自动化水平。 $电连技术(sz300679)$ 预计上半年净利润3亿-3.35亿元，同比增长139.72%-167.69%。公司汽车连接器产品客户结构不断优化，核心客户营收同比保持高速增长;消费电子行业产品随着消费电子行业复苏，营收同比提升明显。 $普冉股份(sh688766)$ 预计上半年净利润约1.28亿元，上年同期亏损7824.95万元。因受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子景气度回暖、下游终端应用功能升级及新型终端设备场景应用等，公司主营产品市场需求提升。 $华峰超纤(sz300180)$ 预计上半年净利润6000万一7200万元，上年同期亏损1254万元。报告期内，公司稳固深化与客户的合作，积极拓展市场，持续推进客户结构优化、产品牌号精减及结构调整等工作。 【资金观潮】 〇中央汇金斥资数千亿元增持股票型ETF ———————— 根据最新披露的基金二季报，今年二季度，中央汇金持续买入股票型ETF。截至今年二季度末，共持有易方达沪深300ETF、嘉实沪深30OETF、华夏沪深300ETF和华夏上证50ETF接近3100亿元。结合一季报可以发现，今年上半年，中央汇金买入这4只宽基ETF的规模或达2330亿元。 此外，近期市场震荡调整过程中，资金持续涌入股票型ETF。据Choice测算，7月以来，截至7月17日，股票型ETF净申购额达到599.82亿元。 【机构调研】 〇$比亚迪(sz002594)$ 表示，公司7月4日举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。另外，自今年1月18日正式进入印尼乘用车市场以来，比亚迪推出的BYD ATTO3、BYD DOLPHIN和BYD SEAL(国内命名为元PLUS、海豚和海豹)纯电车型深受当地消费者喜爱，订单数量远超预期。继首批1000台交付之后，比亚迪将继续推进分阶段交付计划。 〇$腾景科技(sh688195)$ 表示，随着AI算力需求的增长，作为算力网络传输的基础承载底座和关键组成的光通信元器件市场将保持积极的发展态势。公司部分产品生产饱和，将通过优化工艺、合理排产来提高生产效率，并根据下游需求有序扩产，不断提高订单交付能力。精密光学是AR应用领域的关键支撑技术之公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于AR设备中。 〇$光威复材(sz300699)$ 表示，公司未来业绩主要增长点一是航空用纤维，包括装备应用以及未来的民机应用;二是航天用纤维，主要包括卫星应用以及商业航天发射涉及的火箭发动机应用;三是风电碳梁业务。除了小型消费型无人机以外，普通民用无人机、装备用无人机几乎是全复材结构，对碳纤维具有很强的拉动作用，期待未来无人机的应用和普及。