特斯拉展示第二代人形机器人Optimus　关注产业链机遇 —————— 据媒体报道，2月24日，特斯拉公司在社交平台X上发布了一段最新视频，展示了特斯拉第二代人形机器人Optimus的流畅步行能力。相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅，比较接近人类。 英伟达、微软、OpenAI、谷歌、亚马逊等越来越多AI巨头押注机器人赛道，机器人商业化是今年的发展重点，产业化速度有望加速。去年11月工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，将人形机器人产业视作继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，充分肯定人形机器人的发展潜力和应用前景，到2025年初步建立人形机器人创新体系，2027年形成完整的产业链供应链体系。马斯克今年对机器人的重视程度明显提升，业绩会也提到“将不定期发布机器人进展”。此前马斯克在财报电话会上表示，公司计划在2025年出货首批人形机器人Optimus，量产进度逐步明确，2024年有望迎来零部件定型和供应商定点，人形机器人产业链迎来机遇。A股公司中，可关注$绿的谐波(sh688017)$ 、$柯力传感(sh603662)$ 等。 【投资聚焦】 >中国脑机接口新突破　截瘫患者通过脑机接口实现控制光标 —————— 据媒体报道，近日，首都医科大学附属北京天坛医院神经外科贾旺教授团队联合清华大学洪波教授团队，利用微创脑机接口技术首次成功帮助高位截瘫患者实现意念控制光标移动，这意味着我国在脑机接口领域取得新突破。 脑机接口是指在人或动物大脑与外部设备之间创建的连接通路，通过记录和解读大脑信号，实现脑与设备的信息交换。此前，该微创无线脑机接口技术在首都医科大学宣武医院，成功让一位四肢截瘫患者实现自主抓握等脑控功能。Neuralink的创始人埃隆·马斯克近日透露，接受该公司脑机接口（BCI）设备的首位人体移植对象恢复良好，且可以用意念控制电脑光标。虽然面临众多安全问题，但脑机接口技术前景广阔、应用广泛，依旧受到了市场的大力追捧。随着Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink有望打开脑电大模型的新市场。A股公司中，可关注$创新医疗(sz002173)$ 、$三博脑科(sz301293)$ 等。 专项债提前下达额度超预期 关注工程机械投资机会 ----------- 　　截至2月23日，31个省份均已公布了预算报告，并披露了提前批地方债额度的情况。根据整理的数据显示，2024年，全国31个省份获得的提前批专项债和一般债额度总额分别为22800亿元和4320亿元。这两个数字分别相当于2023年新增专项债和新增一般债额度的60%。这意味着监管部门已按照全国人大常委会的授权上限下达了提前批的债务额度。与此同时，各地重大项目掀起集中开工潮，以上有望带动工程机械产业回暖。 　　此外，设备更新周期窗口或已临近，以挖掘机第8年为更新高峰期测算，2023-2024年国内挖机更新需求将触底反弹。根据中国汽车协会数据显示，2024年1月重型卡车市场销售9.69万辆，环比增长86%，同比增长99%。根据中国工程机械工业协会数据显示，2024年1月销售各类挖掘机12376台，同比增长18.5%，其中国内销售5421台，同比增长57.7%。 　　建议关注$中国重汽(sz000951)$ 、$山推股份(sz000680)$ 等。 赢创提价工厂停报 蛋氨酸或迎阶段性机会 ---------- 　　2月21日，赢创决定在全球范围内提高MetAMINO（99%饲料级DL-蛋氨酸）的价格，最高涨幅为10%。本周国内蛋氨酸工厂价格停报，国内市场表现不一，饲料企业签单价运行至21600-22300元/吨之间，贸易市场报价运行至22000-22500元/吨之间，最高报价涨至23000元/吨，实际主流成交上涨100-300元/吨不等。 　　据行业媒体信息，国内固体蛋氨酸企业开机率接近满产，整体产量供应充足，发货速度尚可，企业库存较少，主供国内外前期订单客户为主，关注进口企业生产开停机情况。北方大雪及国内寒潮来袭，虽不影响国内企业正常生产，但国内物流运输和港口到货方面在一定程度上受阻，影响企业发货速度，加剧市场供应紧缺局面。另外，国内饲料企业库存维持低位，主流备货多至3月中下旬，库存天数在20-45天之内，需求端存在刚性备货需求。 　　可逢低关注行业龙头阶段性机会。$安迪苏(sh600299)$ 近日接受机构调研时表示，由于市场供需状况的转变，蛋氨酸产品的价格在2023年四季度有所回升，从而拉动四季度公司毛利率的提升。从2024年一季度来看，行业新产能扩张较预期有所延迟，部分产能面临维修或停产问题。整体来看，2024年上半年蛋氨酸市场的积极向好趋势相对明确；$新和成(sz002001)$ 是国内精细化工龙头公司，蛋氨酸成本优势明显。 【独家参考】 >拓斯达：推出了TMCR系列机器人控制器 —————— $拓斯达(sz300607)$ 接受机构调研时表示，公司新一代机器人控制器平台采用多CPU架构，具有通用性、稳定性和可靠性等优点；底层软件平台采用基于虚拟化技术的实时操作系统、工业中间件和运动控制解决方案，以达到软硬解耦的目的；应用软件平台采用云边端架构，集运动控制技术、PLC技术和网络化技术于一体，并与AI大模型深度集成，支持智能编程和图像循迹等高端应用。目前拓斯达运动控制平台的软硬件已实现了全自主研发，并推出了面向机器人应用场景的TMCR系列机器人控制器，并已批量应用于拓斯达TRH系列SCARA机器人、TRV系列六轴机器人、TRP系列Delta机器人；面向注塑机应用场景的TMCP系列注塑机控制器，并已批量应用于拓斯达TM、TS、TSG和TH系列的液压注塑机上，以及开始在TE系列全电注塑机上进行相关控制和工艺功能的验证。 >岱勒新材：高纯石英砂正在加快推进批量化验证 —————— $岱勒新材(sz300700)$ 接受机构调研时表示，在钨丝金刚石线方面，钨丝母线自制是24年的重点推进任务之一，预计今年上半年实现百万公里级的供应能力，年度扩产至200万公里/月，通过钨丝金刚石线的优势来巩固及提升金刚石线的盈利能力。其次是钨丝绳和高纯石英砂产品，该类均为光伏拉晶环节的耗材，钨丝绳产品目前已实现批量供应，市场占用率在逐步提升；高纯石英砂为公司23年底收购的控股子公司黎辉新材的核心产品，该产品也是公司24年重点推进任务之一，目前正在加紧推进对相关中、内层砂原料进行验证，目前已有部分样品可基本达到中层砂要求，现正在加快推进批量化验证；同时公司也正在积极推进高纯石英砂产能提升，初步规划是2024年将新扩产1.5万吨/年，二期将提升到年产3万吨水平。 【财经要闻】 >高层主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。 >李强主持召开国务院常务会议，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。 >@证监会 ：将会同国家发改委积极推进符合条件的消费基础设施REITs项目落地。 >@证监会 ：将构建“穿透式”线索筛查体系，对操纵市场、内幕交易行为进行精准识别、严厉打击。 >国常会：推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。 >2024年全国外资工作会议暨重点外资项目工作专班会议在京召开。 >深圳：吸引eVTOL领域头部企业落户，支持开展eVTOL飞行测试。 >重庆出台10条金融措施支持食品及农产品加工产业高质量发展。 >卡塔尔宣布天然气扩产计划，预计2030年前液化天然气年产量达1.42亿吨。 【公告淘金】 >$青鸟消防(sz002960)$ 拟购买多家公司股权，打开海外家用消防C端市场。 >$今飞凯达(sz002863)$ 拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目。 >$爱旭股份(sh600732)$ 投资99.78亿元建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目。 >$三生国健(sh688336)$ 2023年净利润2.96亿元，同比增长500.35%。 >$东来技术(sh688129)$ 2023年净利润5075.12万元，同比增长135.95%。 >$中科飞测(sh688361)$ 2023年度净利润1.42亿元，同比增长1090%。 >$三一重能(sh688349)$ 2023年度净利润20.03亿元，同比增长21.55%。 >$华曙高科(sh688433)$ 2023年度净利润1.33亿元，同比增长34.62%。 >$力芯微(sh688601)$ 2023年净利润2亿元，同比增36.87%。 >$莱特光电(sh688150)$ 一季度净利润同比预增66.29%至105.83%。 >$特宝生物(sh688278)$ 2023年净利润5.54亿元，同比增长93.14%。 【龙虎榜看台】 >资金流入Sora概念、短剧等板块 —————— 周五，大盘震荡上行。截至收盘，沪指涨0.55%报3004.88点，深成指涨0.28%报9069.42点，创业板指涨0.02%报1758.19点。两市共计成交9219亿元，较上个交易日放量995亿元。盘面上，Sora概念、短剧、MR、新型工业化等板块涨幅居前，煤炭、机场、玉米等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $西部证券(sz002673)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.37亿元； $奥飞娱乐(sz002292)$ 获机构资金买入，总买入净额为9857.56万元； $亚世光电(sz002952)$ 获实力游资买入，总买入净额为5942.95万元； $二六三(sz002467)$ 获实力游资买入，总买入净额为5428.05万元； $中富通(sz300560)$ 获实力游资买入，总买入净额为4945.82万元。