大家好，我是海榕君。

记得国内一个大佬，说过一句话：不要羡慕高科技，我们有高股息，有煤、有油、有电，不比苹果、微软、英伟达差, 而且还能分红, 长了赚股价，跌了分红再投赚股数。

这两个风光无限的行业，今天恰好一起跌了。

今天国内红利板块下跌1.99%，四大银行股工、农、中、建 普遍跌4%，英伟达盘前微跌4%。

国内这边出现两个信号：

1. 人民币快速升值 ，离岸人民币现在已经升值到7.08，几个中概股股价真惨，和汇率完全相反的走势。

人民币升值有些蹊跷，现在美元指数是涨的，正常人民币应该跌。更大概率是，国内有未公开的利好消息，或者是美元9月份降息近在咫尺，人民币提前涨了。

2. A股成交量破6000亿，说明有一定的资金进场了，可能和今天下午5点的消息有关系。

央妈今天买了4000亿的特别国债，同时在官网新增“公开市场国债买卖业务“栏目，这可能意味着，央行在二级市场上常态化买卖国债。

外资一直希望咱们村，加一些杠杆，多多发一些债券。财政部发行债券后，然后把现金转移到地方上，地方上就有资金解决很多问题。

有些投资者，直接解读为，这就是中国版的QE， 但这一次，央行买入的债券，不是新发行的，只是“续作”，相当于展期延期了，属于常规操作。

影响更大的，可能是“公开市场国债买卖业务“栏目这个消息，国内不是没钱，钱都跑到债券里面了，央妈等于以后可以随时砸盘。

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英伟达盘前微跌4%，全球科技圈、投资圈最关注的英伟达，昨天盘后发布公告，整体看，2季度营收、净利润、Q3业绩展望均超预期，公司还同时抛出500亿美元的回购 。

英伟达Q2数据中心季增16%＜AMD 季增21%，英伟达的营收增速，下季度环比不到10%增长，最重要的是，老黄还是回答不了那个最核心的问题：英伟达的客户，怎么从AI上赚钱？这也是市场最担心的。

这两年，“高股息”和英伟达都涨了，一个是赚悲观预期的钱，一个是赚改变世界的钱，客观的说，咱们村差距还是有的。

说说其他的：

1. 五粮液披露半年报后，今天股价上涨4.19%。2季度营收 158.15亿，同比+10.08%，扣非净利润 49亿，同比 +9.24%。合同负债，从季度的68亿，提高到81亿，合同负债是已经收到经销商货款，但还没有发货。

五粮液的股息率已经有3.93%，这个股息率代表对很悲观，但中报出来以后，并没有那么悲观，股价就涨了。

2. 华为依然在高速增长，华为刚刚披露上半年业绩，营收 4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为现在有5个部门：运营商、手机和其他终端、云计算业务 、数字能源业务、智能汽车业务。

运营商业务规模最大，基本不增长了。手机和终端业务复苏，根据 Canalys 的调研数据显示，上半年手机业务同比增长 55.2%。云计算业务，位于国内前3。汽车业务取得重大突破，问界M9销售火爆。

3. 李想在电话会议中说：纯电SUV而言，接下来要解决两个问题，一是产品的造型设计，另一个是在纯电产品交付时，能够向用户提供超过2000个超级充电站。”

mega的屁股确实难看，能改造型是好事啊。

4 榨菜都吃不起了，单2季度营收 5.57亿，同比-3.27%，扣非净利润 1.66亿，同比 -11.85%。

5. 广州首套房贷利率“卷”至2.89%，再创新低，银行为了业绩，也是拼了。

7. 隆基通威同时宣布中报延期1天，两家公司都告诉投资者，公司业绩情况在预告范围内，生产经营正常。

一些投资者说，隆基可能会因为会计事务所不签字暴雷，但中报不需要审计机构签字啊，暴雷可能性不大。

我估计，有可能是交易所安排的，天合、晶科、晶澳的中报原计划就定在8月31日发布，光伏公司的业绩普遍不好，如果放在同一天发布，可以减少对股市的影响，也表明交易所对当前行情绞尽脑汁啊。

问题是，原来干什么去了？

有投资者问了一个问题，这些互联网巨头为什么不能回A股上市，都是几百上千亿的利润，市盈率也不高，分红回购也不错，监管部门实在应该邀请他们回来，省得A股的投资者在一堆垃圾中拨来拨去。

现在其实价格挺合适的，可以像百济神州一样三地或者两地上市。

但好公司多了的话，垃圾公司无法高价发行，这也是一个问题。

20240829