当前，智能化，尤其是智能驾驶在中国乘用车市场快速普及，终端车型销售数据，正在显著凸显这一市场风向的变化。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载NOA交付新车60.81万辆，同比增长190.12%；形成鲜明对比的是，L2/L2+（不含NOA）标配交付同比仅增长20.20%，L0/L1标配交付更是同比下滑10.92%。

智能化正在成为区隔“传统汽车”与“新汽车”的重要标志，而智能驾驶则是“新汽车”的核心功能。

尤其以特斯拉、理想、小鹏、蔚来为代表的新势力「主打」NOA配置，其余处于追赶阶段的车企（尤其是奔驰、大众等传统汽车巨头）则迫切需要借助第三方供应商能力来快速导入量产方案。

然而，目前智驾方案提供商数量众多，但真正已经实现规模化交付的，却是寥寥无几，高阶智驾更是如此。

根据高工智能汽车研究院最新监测数据，2023年1月-2024年7月，全球范围内有规模化量产交付的高阶智驾第三方供应商仅有2家。其中，轻舟智航以50.84%的市场份额，排名中国市场乘用车NOA系统供应商首位。而位列第一、第二位的轻舟智航和华为更是包揽了90%以上的方案搭载量，大幅领先其他玩家。

智驾方案的量产不同于做展示，而是要做让大量终端用户愿意真正使用的安全可靠的产品。从L2/L2+进阶到NOA，对于第三方供应商方案的安全性能要求更高，量产交付经验的考量权重也更高。同时，从拿到定点、SOP到实际交付全周期来看，车企的预期产销量是个巨大变量，也无法兑现上车搭载率的保证。

然而对于智驾方案商而言，比起定点，真正大规模交付上车才是核心目标。业内人士也普遍认为，百万级NOA上车交付量，将成为智驾竞争的分水岭。

例如，市场份额最大的轻舟智航，其NOA方案已经量产交付超过40万台，且在今年发布的基于地平线征程6的中高阶智驾方案目前也已启动量产。据悉，轻舟智航计划到今年底/明年初完成整个端到端的闭环，2025年将真正基于端到端的量产方案面向市场。

高阶智驾“马太效应”正在凸显，交付规模领跑者将获先发优势

随着智驾竞争的格局开始分化，行业的领跑者，也有望在「端到端」掀起的新一波高阶智驾竞争浪潮中，占据先发优势。「端到端」方案的落地，无疑将重塑智能驾驶竞争格局和游戏规则。

从传统规则定义、场景定义再到数据定义的跨越式升级，完全基于「数据驱动」的端到端智能驾驶将全面提升场景泛化能力，从而大幅度改善用户体验。

尤其是高质量数据驱动智驾迭代的确定性趋势下，类似轻舟智航、华为这样具备大规模量产经验的供应商，可以第一时间获取海量用户的典型场景数据和使用反馈。相比于其他还处于Demo阶段或小规模交付的玩家，大规模量产经验的供应商在产品的高可靠性、高稳定性、高安全性方面优势更加突出。

比如，基于大规模真实车主的数据采集和分析，供应商可以联合车企逐步制定「老司机标准」，从而不断优化感知、决策、控制等关键模块的算法和模型，尤其是对于高频典型场景，以及Corner Case这样的边界化难题。

同时，海量的用户典型场景数据和高价值问题反馈，助力整个数据驱动闭环（从数据筛选、标注、训练到仿真）实现更高效的数据流转和闭环验证，提高数据利用率和技术的迭代效率。

这意味着，高阶智驾赛道的“马太效应”正在凸显，尤其是在当下白热化的竞争环境中，交付规模领跑者会不断积累（数据）先发优势，性能体验的提升也会更快，争夺项目的机会也会更大。

自研策略逐渐转变，有大规模量产实践方案商或成车企首选

对于第三方供应商阵营来说，车企自研策略的微妙变化，亦成为自身实现持续增长的一大长期利好。尤其是去年开始，部分外资车企密集进行内部架构调整，转而与外部供应商合作，以更加开放的姿态，加快智能化上车进程。

在高工智能汽车研究院看来，“车企运营一个高效的内部软件开发团队，极具挑战性”。相比而言，第三方供应商可以实现共性资源的最大化利用，而车企只需要增加个性化的模块。

比如，以大众集团为例，其在中国市场陆续与小鹏、地平线等本地合作伙伴牵手布局包括下一代整车电子架构、高阶辅助驾驶系统在内的多个智能化核心方案落地。“如果我们单独开发这些技术架构，开发周期将延长1～2年左右时间”，大众汽车集团（中国）首席技术官吴博锐坦言。

实际上，尝试与外部的更多合作，对于车企来说，可以大幅减轻内部的成本压力，加快新车型的功能量产速度，更关键的是「垂直整合」效应正在削弱。而即便是资金储备雄厚的车企，也处于博弈阶段。

比如，曾宣布将在智能化领域投资千亿元的比亚迪，目前，旗下品牌的多款车型仍旧是以外部供应商的智驾方案为主。同时，即便是内部自研项目，仍处于不断调整的阶段，后续的上车占比还是一个未知数。

而这也是目前高阶智驾赛道的新常态，尤其是功能开发时间、成本（性价比）、方案成熟度和可扩展性以及大规模交付经验等要素，正在让更多的车企重新思考合作策略。

同时，随着新势力不断强化用户对智驾认知的提升，以及传统车企快速转向围绕智驾打造产品新竞争力的背景下，经过大规模量产实践的方案商更有可能帮助车企高效交付安全、稳定、可靠的智驾方案，快速提升车型市场竞争力。

智驾方案「多元化」「高性价」趋势显著，NOA门槛将不断下探

据了解，已经占据NOA（第三方供应商）市场超50%份额的轻舟智航，仍在进一步寻求为车企提供更多元化，并且满足更低价位车型需求的高阶智驾方案，不断突破方案的性价比和量产的适配性。

比如，更高性价比的纯视觉方案。轻舟智航基于征程6E的7V（包含4个鱼眼相机）视觉方案，定位于在提供极致高速NOA体验的同时，主打极致性价比，已经可以搭载在10万元以内车型；

同时，基于征程6E的11V视觉方案，除了实现高速NOA和城区LCC+，还能提供城市记忆行车并可以拓展更多城市NOA功能，主要面向10-15万级车型；

而面向城市全场景NOA的应用突破，轻舟智航最新推出了行业首个基于征程6M的高性价比城市NOA方案，支持激光雷达可选及升级端到端，并且不依赖高精地图，将城市NOA打入了15万级车型。

一组数据也在印证「阶梯」方案策略的必要性。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-7月，中国市场（不含进出口）20万元以下价位乘用车交付占比超过60%，而该价位区间对应的NOA标配搭载量却仅占整体市场的约3%。

实际上，从去年开始，越来越多的车企正在寻求通过硬件降本、功能降维，让更多的用户可以花费更低价格体验高阶智驾，并且进一步提升上车规模。

今年7月，深蓝S07 215Max乾崑智驾ADS SE版上市，华为首次将高阶NOA带入20万元以下市场。8月，小鹏MONA M03上市，15.58万的顶配车型售价，首次将城区NOA带入15万元级别市场。

按照计划，小鹏还将推出多款具备不同等级智驾能力的新车型，一方面将高阶智驾的主流功能快速下放，另一方面能解决年轻群体对于经济型智能驾驶汽车“有需求，无产品”的痛点。