国常会研究有效降低全社会物流成本　智慧物流产业望受益 —————— 国务院总理李强5月11日主持召开国务院常务会议 ，研究有效降低全社会物流成本有关工作。会议指出，要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。 智慧物流是提升物流行业效率和降低成本的重要手段，通过物联网技术，物流企业能够实时监控货物的位置、温湿度等信息，实现对物流环节的全程跟踪和管理，提高了物流运输的可视化和透明度。我国智慧物流产业逐渐走向成熟，目前仍处于快速发展阶段的中后期。随着有效降低物流成本相关政策措施的推出，智慧物流产业发展望提速，产业链公司受益。 $飞力达(sz300240)$ 公司积极携手客户共同探索通过智慧与科技，助力企业实现降本增效与供应链数字化转型目标的最佳路径。公司目前在智能化仓储管理系统公司有部分人工智能技术应用，比如机器视觉、数字孪生、策略优化算法等应用。 $嘉诚国际(sh603535)$ 公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。 诸多正面因素积累 机构青睐出海等投资主线 ———————— 过去一周，A股市场震荡上行，工程机械、房地产、航运等板块涨幅居前。上证综指累计涨1.6%，创业板指累计涨1.06%。北向资金累计加仓逾48亿元，连续3周净买入。 @中信证券研究所 认为，当前地产政策基调显著变化:产业链困局有望扭转。出海逻辑被市场广泛认可，打开了汽车、机械、家电等传统行业的成长性和估值天花板。投资者已从过度谨慎的氛围当中走出，IPO正常化标志着市场回归常态。配置上，年内存在盈利拐点、供需格局稳定的GARP策略更具性价比，重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。 @华金证券研究所 认为，多数“核心资产”相关行业的盈利预期有望边际改善。一是出海叠加政策催化，家电盈利预期大概率持续改善。二是库存周期叠加涨价预期，化工盈利预期短期上升。三是产能不断出清、出海和低空经济等，提振电新盈利改善预期。另外，美债收益率上行动力可能减弱，核心资产估值回落压力可能下降。从估值和盈利匹配角度上，看好“核心资产”中的家电、化工、食品饮料行业。 【上证聚焦】 〇新版生物安全法案即将听证 供应商合同豁免有望延长 ———————— 当地时间5月10日，美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。 分析人士认为，美国商界与政府就制裁中国CRO企业的态度存在分歧。药企倾向于选取能在更大程度上助力新药研发上市的优秀CRO企业，因此，具备全球大型临床试验项目管理能力、数字化赋能能力、临床资源优势、项目经验丰富、创新技术适应性强且能够提供一体化、端到端的跨越药品和医疗器械研发全生命周期服务的CRO企业将具有更宽的护城河和更大竞争优势 $康龙化成(sz300759)$ 在酶催化领域建立了人工智能模型，目前已应用于预测酶的活性和稳定性，并与验证实验协同迭代; $凯莱英(sz002821)$ 已建立一站式合成生物服务能力，实现从基因合成、测序到AI辅助酶进化能力的全面提升。 〇氢能应用获突破 车载液氢系统重卡实现1000公里续航 ———————— 据中国航天科技集团六院消息，我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在京发布，将助力氢能重卡突破1000公里续航里程。作为液氢重卡的核心设备之一，该产品完全实现国产化，是我国将液氢应用于交通运输领域的重要技术突破。 华宝证券表示，与高压气态运氢模式相比，低温液态运氢模式具有携氢密度大、运输成本低、汽化纯度高、储运压力低和使用安全性高等优势，能够有效控制综合成本，且运输过程中不涉及复杂的不安全因素。当前液氢生产主要受制于能耗成本与设备投资支出，随着相关生产技术的提升以及行业规范带来的储运阶段研发成本降低，未来液氢市场有望进一步打开增长空间。 $石化机械(sz000852)$ 是中石化氢能装备制造基地，具备为客户提供加氢站、制氢加氢一体化、大排量充装、兆瓦级PEM制氢、绿电碱水制氢、车载供氢系统等解决方案的综合服务能力; $双良节能(sh600481)$ 的绿电制氢装备项目-期)建成投产年产能达300台套，二期车间正紧张有序地建设中。 【投资聚焦】 >百公斤级车载液氢系统获重大突破　燃料电池汽车放量确定性增强 —————— 据报道，由中国航天科技集团六院一〇一所自主研制的我国最高量级车载液氢系统——“赛道1000”日前在北京发布。作为我国首款百公斤级车载液氢系统，相同外廓尺寸的该产品相比上一代产品有效容积扩大20%，携氢量提升至百公斤级，系统质量、储氢密度、加注时间等参数比肩国际先进水平。该系统是液氢重卡的核心设备之一，其完全国产化将助力氢能重卡突破1000公里续航里程，是将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。 业界专家认为，一〇一所百公斤级车载液氢系统的研制成功，是大力发展新能源新质生产力、推动建设交通强国的重要实践。该产品的批量生产和示范应用，可使我国液氢重卡发展水平跃上新台阶，为推动国家能源结构转型、践行绿色低碳交通提供重要技术和装备基础，有力助推我国氢能产业高质量发展。数据显示，2024Q1燃料电池车产销分别实现同比+33.4%和14.7%，创下了同期历史新高，招标总量也已接近5000辆。机构认为，在补贴等政策预期持续向好及成本下行背景下，燃料电池汽车今年放量确定性进一步增强。A股公司中，可关注$致远新能(sz300985)$ 、$富瑞特装(sz300228)$ 等。 【独家参考】 >硅宝科技：硅碳负极材料已实现订单突破 —————— $硅宝科技(sz300019)$ 互动平台表示，公司硅碳负极材料产品已向19家动力电池厂及圆柱电池客户、7家3C电池厂客户送样测评，已实现订单突破，得到客户好评，目前正在根据客户需求进行批量供货。公司与宁德时代长期保持全方位友好合作关系，目前密封胶类产品已向宁德时代稳定供货，部分产品在测试中，将根据客户需求逐步供货，提升销量。 >莱茵生物：下半年将逐步开展合成生物产品量产 —————— $莱茵生物(sz002166)$ 接受机构调研时表示，公司2022年正式将合成生物纳入公司战略发展方向，设立全资子公司桂林莱茵合成生物技术有限公司。目前在合成生物业务整体布局主要围绕产能建设、产品研发、产品转化和知识产权及资质申请四方面。产能建设方面，莱茵生物2023年正式启动合成生物车间的建设，预计5-6月份该车间将进入设备调试和试生产阶段，预计于第三季度逐步投入使用。 在产品转化方面，公司已基本明确今年下半年将逐步开展多糖及酶转甜菊糖苷成分的量产，并下达了该业务的销售业绩目标，具体数据需要看客户需求和最终完成的订单情况。在资质申请方面，公司将加快完成相关功效及安全性评价，预计将于年内提交FDAGRAS及新食品原料、新饲料添加的认证申请。在多肽产品方面，将分步开展临床前实验，计划三年内获得临床批件。 【财经要闻】 >高层主持召开国务院常务会议，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。 >央行：前四个月新增社融12.73万亿元，新增贷款10.19万亿元。 >证监会：上市证券公司要突出价值创造、股东回报和投资者保护。 >国家数据局局长刘烈宏：加快工业互联网、算力、移动物联网等数字基础设施建设。 >港交所：北向交易的实时成交额和每日额度余额的调整将于5月13日正式实施。 >中汽协：4月新能源汽车销量为85万辆，同比增长33.5%。 >乘联会：以旧换新政策落地对车市是重大利好，预计5月车市零售会好于4月。 【公告淘金】 >$浙商证券(sh601878)$ 拟参与竞拍国都证券7.4159%股份。 >$中曼石油(sh603619)$ 成功中标获得伊拉克两个油气区块的开发权。 >$浙江交科(sz002061)$ 签署两个中标项目合同，合计金额约39.24亿元。 >$宁波华翔(sz002048)$ 拟约14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权等。 >$通鼎互联(sz002491)$ 预中标3.95亿元中国移动集中采购项目，占公司2023年度经审计营业收入的11.80%。 >$普利特(sz002324)$ 子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同。 >$洁美科技(sz002859)$ 实控人方隽云承诺12个月内不减持公司股份。 【龙虎榜看台】 >资金流入人造肉、房地产等板块 —————— 周五，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指涨0.01%报3154.55点，深成指跌0.58%报9731.24点，创业板指跌1.15%报1878.17点。两市共计成交9125亿元，较上个交易日放量114亿元。盘面上，人造肉、房地产、电力、贵金属等板块涨幅居前，染料、ST板块、飞行汽车、半导体等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $招商蛇口(sz001979)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.21亿元； $百川股份(sz002455)$ 获机构资金买入，总买入净额为7881.96万元； $九洲集团(sz300040)$ 获实力游资买入，总买入净额为7634.13万元； $雷科防务(sz002413)$ 获机构资金买入，总买入净额为5641.12万元； $电科院(sz300215)$ 获机构资金买入，总买入净额为5441.71万元。