以创新硬件带动自有芯片制程，华为如何再赢一次；土炮组合对战全球最牛供应链，逆风发育局靠什么

文/智物

几周前，徐直军过于直率的话语被市场有意识地忽略了。当他在9月底的演讲中明说，中国所能制造的芯片的先进性将会受到制约，半导体工艺将在相当长时间处于落后状态。

开场就是逆风局，而且是眼见的长期逆风。还怎么打？

——Chat GPT已经进化到可以“通人”的地步，除了套壳美式大模型，或者基于美式，做上面的Middle layer，中国AI创业者还有什么出路和机会？

——iPhone16已经率先进到3纳米制程，马上的高通8Gen4也会跟进。何刚、余承东从“无米之炊”进化到了糙米饭，战机何在？

——英伟达Blackwell马上进入量产。华为系算力芯片买的简单，问题是怎么用？Cuda怎么办，Transformer怎么办？算力生态国产化的关键环节，华为一力承担？

——关键之处还在于，华为的现有落后制程方案并不便宜。华为算力方案能否在提供情绪价值之后，还能提供真实的算力应用价值，然后再谋求大赚？

与多数企业家的精明商业逻辑不同，徐直军的论述每每在节点时刻，带来一些方向感和路径。几年前，这位华为公司的轮值董事长为华为设计了一个看起来不高的目标，活下去，有质量地活下去。与当时群情激愤的外部环境，有着鲜明的对比。

逆势、逆风局的方向感和路径更重要

徐直军极为擅长总结概括，当前的困境是一句话：“只有基于实际可获得的芯片制造工艺，打造的算力才是长期可持续的，否则是不可持续的。”

战机和生机出路也是一句话：消费终端以体验为中心，而不是以算力为中心。“消费者的体验是第一位的，消费者难以理解芯片工艺、算力TFLOPS、模型参数量……究竟意味着什么，而是更加注重切身的使用体验。”

这一表述可以解释一个现象：正逢智能手机末世，AI Phone的前夜，华为三折版Mate XT是唯一在加价销售的智能手机，唯一供应链加单的手机，而公开信息可以看到，芯片制程领先的iPhone 16的供应链订单在缩减。

何刚、余承东的糙米饭似乎尚堪一战。《智物》外行人的观点来看，手机、汽车、PC等华为消费者业务，似乎是既要承担黑土地的使命，多打粮食，而更重要的是要承担试验田的功能，不光是试验终端型态，还要帮助重组后的海思试验芯片，既包括设计，更包括制程。

局面似曾相识。当年，华为机顶盒、上网卡以及最初的华为P系列手机，都曾经热度惊人，直到后来的P6和Mate 7的横空出世。当时的局面似乎更困难，余承东的发育局和海思的发育局同时出现。

现在，何刚、余承东至少有一个敢与苹果、特斯拉叫板的设计团队。华为系芯片和终端的组合拳，能再赢一次吗？上一次，终端业务配合海思芯片设计能力飞升，这一次稍待辅助把国产制程提升上来？

逆风局，还是发育局。此前，在华为造车与否的讨论时，《智物》曾经提到这一节的可能性。

徐直军此番表述似乎在针对当下的一些外部传闻。此前，有工信部披露所谓国产光刻机装备信息，一度引来了部分对国产芯片过于乐观的解读。

对国产芯片的国产化制程和相应的进度，《智物》乐见其成，但是，目前绝对没有掌握，也绝对没有试图去掌握任何独家内幕信息，不想做任何的揣度和窥测。只是最简单地综述，业已存在的公开分析，此前， 各路拆解大神已经发现，Mate 60、Mate XT采用的都是稳稳的7纳米制程芯片，顺理成章的猜测是，华为什么时候会回到5纳米制程芯片？

一种最乐观的声音是几个月之后。需要说明的是，并无任何具体指向和猜测的意思。

一个很有意思的局面：华为采用7纳米芯片大约是在2016年前后，也正巧是在徐直军演讲中所提的，华为首款人工智能手机Mate 10发布前后。华为首次采用5纳米芯片制程，正是在供应链难题出现的2019年前后，当时华为还贵为台积电最大客户。

徐直军刻意没有提Mate 10前面的荣耀Magic初代。或许，是因为荣耀已经出售的原因？既然，徐直军可以在2012年前后，就曾经提出过移动互联网之后的下一代科技力量是什么，网络、终端会如何演进的命题。

并且，在2016年初步验证，用当时并非最先进的不到7纳米制程验证过，AI Phone的路径是存在的，是可以追寻的。当时已经验证到，躲在深邃的移动互联网盛世的背后，有一个更为广阔路径和天地。

徐直军曾经亲眼目睹，看似不可一世的移动互联网巨头，对一部实际生产只有5万台的手机视若天敌。徐直军对Chat GPT这种超级应用的出现，应该是有预感的？

这是另外的话题，暂时不必展开讨论。结论是，至少当下AI算力，包括网络与如今的制程能力的同时进化，也是可行的，是可能的？

Mate XT和iPhone 16同一天上市，何刚和库克的胜负背后，全球最领先的3纳米制程，遇到10年前的7纳米制程，居然也是一场好胜负。短期看，是全球中产消费者的共同需求，遇到中国本土特殊消费者群体的特性，长期来看，胜负的关键在于，华为能不能把这种特性变成共性。

三折版手机是方法论也是方向感

关键还是在于鸿蒙。两个方面：一方面，是看能不能把之前移动互联网生态翻译到鸿蒙上来，让华为继续获得移动互联网的丰厚利润。另一方面，是能不能越过移动互联网——回到徐直军、华为公司在2012年前后的大哉问，下一步是什么？是鸿蒙吗？

AI版的iOS和AI版的鸿蒙的竞争，就如同MateXT和iPhone16的竞争逻辑一样。也是两种生态，3纳米和落后于3纳米的生态竞争，胜负与份额又关系，也超越份额，影响到两个生态的路径。巧的是，两个系统，两种生态也都是在这个月月底登场。

徐直军的一位老同事，非常推崇一本旧书《无限赛局》，书中曾经提到了一个极为有趣的小故事，当年的iPod出来之后，微软曾经推出了短命的Zune来竞争。硬件、软件的各个指标上，鲍尔默觉得都稳操胜券，甚至苹果公司的人也认为如此。

结果众所周知。两款硬件竞争的成败而已，更好的产品，是更对的产品，但不一定是局部参数最强的产品。智能手机的末法时代，路径和方向感比份额重要得多。

最后，《智物》试着非常小心描述一下制程技术的进步信息。一家名为《芯智讯》的科技媒体对工信部公告中的装备做了非常翔实、可信的分析，结论是，这则信息中的装备，与某荷兰巨头十几年前的装备参数类似。

但是，这也足以说明，华为手机芯片目前的进步断然与工信部所提的这种装备无涉，mate 60、MateXT已然是7纳米制程能力。也足以证明，披露信息的视野之外，产业当中，应有其他的Brute force存在。