国产折叠屏供应链，如今已经成为华为等国产大厂的系统性优势。AI Phone到来之前，这无比重要

文/智物

近日已经连续涨停的凯盛科技发布了第一则异常波动风险提示公告，其中提及，经过凯盛科技自查，其UTG目前产生的收入在整体收入中占比不足3%，并预计这一项业务的收入对凯盛科技2024年整体营业收入贡献有限。

凯盛科技2023年年报显示，该公司一年的收入约为50.1亿元。忽略年收入增减因素，凯盛科技UTG至少会产生上亿元的收入——国产UTG从原片到UTG减薄首次贡献规模性收入和利润。中国康宁完成了重要的从零到一的飞跃。

众所周知，截至目前，凯盛科技仍系华为UTG项目唯一、独家供应商。这几乎就是明确对外宣布，其UTG产品将会规模量产应用于华为系列折叠屏手机产品当中，包括最近备受关注的华为三折手机当中。关于华为折叠屏系列手机是否采用UTG的讨论，终于结束了。

这也意味着，自此之后华为折叠屏将不会再采用令人生厌，感受不佳的CPI膜，与小米、OV、三星一样，采用质感更强、折痕控制更好UTG产品。

《智物》是最早开始讨论华为三折版折叠屏产品的媒体之一，随着华为公司开始或明或暗为这一产品预热，这一产品的悬念只剩下两个，何时发布和具体价格。

国产折叠屏已经具备了生态型的产业链优势

外界明显低估了华为在这个产品系列上的野心，在一开始，《智物》就提到过，这不是一款小众产品，至少比华为初代Mate X要多得多，比MateXs的初始备货也要多，从现有的产业链信息来看，预计其规模至少超过50万台。

行业也明显低估了华为折叠屏系列对行业的贡献。华为是因为芯片供应链困境不得不启用折叠屏这样一款小众产品，也因为供应链困境，华为不得不开始求助、培养国内的硬件供应链，京东方、东睦股份、凯盛科技、斯迪克等等，均得益于华为的这一做法。

虽然，华为并非心甘情愿。但是，现在这已经成为华为与苹果正面竞争的生态性能力，甚至是优势。当日本、韩国，尤其是中国台湾核心器件制造、产业化创新能力优势不再，苹果不得不将其硬件研发创新中心搬到深圳。

虽然，这也并非苹果甘心情愿。

凯盛科技的UTG能力之外，同时具备突破意义的还有斯迪克的折叠屏胶水，同样完成了对3M的替代。据传，这家美国大厂希望出售其中国资产中的一部分。

在国产UTG突破之后，华为的下一个目标，也许是去尽量培养东睦股份等厂商，更好的折叠屏器件组装的能力，替代中国台湾的两家厂商。

华为的这种情非得已的创新，也让其他大厂受益。如今，小米、OPPO等曾经不看好三折版折叠屏的大厂也纷纷透露相应的计划和心意。目前来看，未来两年，除了荣耀之外，其他大厂不具备推出规模化三折版折叠屏的能力，荣耀的真实能力也有待观察。

这会是华为三折版折叠屏手机存在的巨大的意义。苹果、其他安卓大厂，短期内无法跟随。

三折版折叠屏手机的意义还在于，它会是鸿蒙纯血版系统，对应iOS系统和安卓系统的一个巨大的吸引力和必然的优势——某些特殊人群已经确定全部要采用三折版折叠屏办公，微信将不得不跟随，其他开发者也不得不做适配。

此外，三折版折叠屏手机也将是华为独特的芯片系统可以支持最高端产品的证明。未来几个月，将会有更多系列产品和生态应用出现。

对国产产业链来说，凯盛科技UTG是继京东方OLED产品之后，又一个巨大的成功突破——肖特和三星OLED的组合在短短5年时间内，优势已经无存。

皮之不存。《智物》提到过，如今，三星OLED已经失去在国产手机折叠屏领域最后的份额，包括三星OLED最铁粉的vivo等国产大厂，都将全部采用京东方系列OLED。无论肖特、康宁，在UTG领域曾经拥有何等优势，这两家巨头在这一市场的历史性机会已经没有了。

《智物》从核心供应链厂商处确认，苹果无比认真地开始讨论其折叠屏计划。不出意外，三星、苹果都将会尽快开始对中国产UTG的考察。值得注意的是，三星和苹果从未对华为丧失过这种战略性器件的领先。

《智物》反复提及，通过折叠屏手机这个练兵场，华为、OV、小米的产品经理获得了系统性的国产硬件生态支持。这一变化无比重要，可以让这些大厂的产品经理们获得和Jony Ive同样的眼光，在AI Phone真正来临之前，可以自由组合他们的软件创新思路，和硬件能力的组合，以便完美地安放ChatGPT这种超级AI应用。

可以自由构建一款全新的产品，既包括系统，也包括外观。

对华为来说，这家大厂在获得了行业巨大支持之后，应该做到最起码的一件事情，摘下行业黑寡妇的恶名，尽快让国产供应链获得规模性利润，这是其战略性优势最后待解的难题。