智能手机的垃圾时间，与其刻舟求剑，不如主动求变；手机行业王者太容易变成亡者，华为以意外来做例外

文/智物

余承东去职华为消费者业务CEO，看到什么？

一，纯粹回到2018年手机业务盛世，重新在份额超越苹果，追赶三星，不是任正非和华为努力，着意追求的目标。华为如今的考验是，在解决芯片供应链难题的同时，能不能跨越从智能手机向智慧手机的转型？破除对竞价排名为核心的广告机模式的依赖，爬过数据烟囱，变成智慧服务？

刻舟求剑没有意义，与其在智能手机行业追求所谓的复兴和归来，不如直接埋葬这个行业，发明一个真正新手机。

那么 ，最会制造、卖广告载体的人，能不能尽快学会，去创造智慧服务的载体，还是不是最适合卖AI Phone的人？

二，AI时代，华为究竟是要做苹果，还是要做高通？究竟是要做英伟达，还是做特斯拉，还是兼而有之，赚尽生态利润。

在这个谱系当中，战将余承东，在哪里最合适？去卖光刻机，还是卖车BU部件。

余承东时代落幕了

三，苏霍伊对比洛马。华为究竟是要做苏霍伊，做展览、演习，还是做洛马，真的能在开放环境当中，赢下世界市场，华为需要什么样的世界级战将。

《智物》无意涉及人事因素以及其他传闻的混杂。几年前，当事人曾经与一位主要的国内同行相见于夤夜，谋求对自己国产操作系统的支持，酒酣耳热之际，他曾经当面提及自己的处境，表面风光之下，三位主要老板当中的两位，不喜欢自己，甚至是想拿掉自己。

但是，细审过去数年，大时代与大公司和大人物之间，斗而不破，相互成就。其沉浮主线，仍然是科技与产业的趋势，而非其他。

手机行业常青，但是，智能手机模式的巅峰不可追。两个被市场忽略的现象：在搜索、O2O之后，移动互联网再无创新，手机行业拿走了太多的利润，这个模式已经过于成熟了。孙正义折戟沉沙的背后，是行业、技术的瓶颈期。如今，大模型多模态的时代，会给硬件行业带来新的机遇，新的软件需要新的硬件平台。

智能手机模式进入垃圾时间。华为2018年的老对手们，疲态尽显，即使放任余承东在消费者业务，在手机市场任意发挥，天花板也已经变了，手机市场肯定回不到2014年、2018年的盛世。折叠屏这种产品，只能是智能手机最后的余韵，留给那些Ugly Winner。

有意思的事情是，《智物》曾经回顾过，手机市场每每机王都不能完成技术更新时的平滑演进，从国外的诺基亚、摩托罗拉到国内的TCL、天宇朗通，都是这样的故事，巅峰即是死局，份额马上变成包袱。华为如何做到例外？

华为的核心和领袖们，曾经做过一场昂贵、高效的试验。在2016年，在大模型时代前，就已经尝试了类似的方案，最早探路AI Phone——华为是整个移动互联网时代的looser，最有理由提出一个核心的命题，后移动互联网时代是什么？

但是，2016年的余承东，已经和小米、OV一样，成为了移动互联网型态的受益者，也就成为了AI phone生态的直接受害者，和直接的反对者。

意外的困局本来是例外的关键。供应链危机让王者突然归零，华为可以从新上路，最有能力和机会，去规划一台真正的新手机，AI为核心，放弃APP store，放弃手机广告，变成真正AI phone。

如今的鸿蒙生态当中，华为变身安卓APP搬运机，而不是创新者，先立后破，无可厚非。问题是，谁能自己揭下金手铐？小米、OV做不到的，华为可以吗？

就手机谈手机。将手机行业的流量王者调离一线，在AI转型的关键时刻，华为意外的人事调整显示，其并不留恋曾经的往昔，展露了曾经的手机王者成为例外的可能性。

作为车BU业务CEO，余承东会在这一领域有多大的空间吗？华为车BU的空间不大，即使是流量王者如余承东。当下，最知道怎么造车的人，最知道什么样的车是好车的公司不是华为，是特斯拉。全世界汽车同行，最想要的是特斯拉的系统，工艺，最好能再加上苹果的品牌和设计。

非战之过。在华为车BU的业务布局下，余承东的表现不会比他的前任王军更好。长安为首的投资者接手，会让局面变得更糟糕，只是增加一下从长安体系带来收入，可以迅速做大规模，仅此而已，内部的关联交易换不来真正的市场竞争力。

国产智能汽车体系的希望不是华为，是特斯拉的进一步开源和开放。马斯克提到有一家来自中国厂商洽谈FSD的授权，看起来不像是故弄玄虚。此路一开，才是真正的新时代的博世模式的开端。

余承东有机会做大赛力斯模式？问题是，如果车BU全系交付给新股东之后，会不会改变与赛力斯的代运营合作模式。

当下的华为，无论是汽车领域，还是手机领域，最需要的都是maker，而不只是saler。两相比较，还是华为手机生态系统更有说服力。何刚从王成录手中接掌鸿蒙，鸿蒙越来越像闭源iOS，华为看起来越来越像苹果。

真正的全系鸿蒙，以及海思芯片，还会一直是非卖品吗？作为新的消费者业务CEO，何刚是SmartPhone的守成之臣，还是AI Phone开疆拓土之帅？