有能力建高世代OLED线的人，以及有能力支持高世代OLED线的人并不缺少；只是有时候，几种资源并不同时具备
文/智物
李东生终于懒得辟谣了。
6月11日，The Elec再次披露华星光电的OLED计划，正在向韩国设备制造商询价6代线OLED设备。该媒体引述匿名消息人士的话称，有多家设备制造商收到了这一请求，并已经开始评估组装套件的盈利性。该消息人士称，华星光电将在7月决定是否开始这一投资。
目前，华星光电只在武汉拥有一条OLED产线，所以，该刊将华星光电这一可能的动作解释为“扩产”。
几个月前，曾经有过媒体报道，华星光电考虑计划建设一条新的8.6代OLED产线，导致股价大跌。TCL科技很快就出面否认了这一传言。这一次，TCL科技暂未回应这一传闻。
回看The Elec关于京东方、苹果、华星光电的相关故事，这家媒体有着韩国媒体特殊、不佳的准确度和声誉。理性角度来看，如今华星光电新建一条6代线的窗口期已经没有，其他同行的几条线折旧情况来看，应该不会有人再去冒险建线。
核心器件和优秀品牌往往相伴而生
华星光电是否会在武汉产线扩产？这是另外一种计算。
当前的焦点在于8.6代线OLED的建设。京东方和三星已经开启战端，维信诺也宣布和合肥方面签署了意向。深圳天马也将在2024年下半年宣布相应的8.6代线OLED的建设计划，天马的回应相当暧昧。
一边是三星、LG、京东方、华星光电、惠科、维信诺和深圳天马，一边是北京、武汉、成都、重庆、合肥、深圳、广州等地方政府，还有时常被忽略的苹果、华为。三组人马、三种资源组合，围绕OLED新世代的博弈进入到了一个关键时刻。
《智物》一向着迷于这个话题，在于中国关键核心器件的崛起与国产手机、PC品牌的崛起互为依赖。折叠屏手机领域就是一例，三星虽有先发之利，但是抵不过国产生态的群狼攻势，如今，折叠屏领域的国产化替代已经完成。
三星、苹果的进度，反而有赖于中国厂商的参与。如今的局面是，今年第一季度华为超越三星成为全球折叠屏市场份额第一，而京东方等国产OLED也已经基本上在中国市场清理了三星OLED的存在，除了vivo和OPPO等还有一部分产品在用三星OLED。
折叠屏市场得到锻炼之后，如今开始反哺主流直板机市场。连苹果、三星也都开始将中国OLED产业链纳入其中。仅仅在两年前，三星OLED的市场份额还接近90%，如今已经全球市场跌落到50%左右，在中国市场仅为20%。
而UBI公司的预测，两年之后，中国OLED份额将会超越韩国。
这个宏大叙事的明线之外，还有刚才提及到的三组资源的博弈。The Elec的准确度声誉不佳，但是依然提及到了一个关键信息，当前中国省级政府对OLED产线支持的能力和意愿在降低。《智物》曾经提及过，这其实是之前中国多个产业领域进步的关键，也是当前所谓产品、制造业能力过多困局的症结。
中国虽然拥有的半导体显示的份额优势，但是，始终未能获得真正的定价权，大赚与大亏，仍然是看天吃饭。因为，那只闲不住的手，有着极为过多以及过于自负的产业雄心。
如今，各地方政府的能力和资源在减弱，势必影响到中国高世代OLED的进步速度和进程。除了北京、成都、重庆、武汉、深圳、合肥之外，真正能够支撑、投建一条高世代OLED产线的地方诸侯已经不多了，而且最关键是，真正还有雄心和机会做这件事情的人也不多了。
如今，成都已经拥有了一条产线，合肥已经宣布了一条，资源组合的范围和可能性在被缩小。北京、深圳、武汉是否有雄心一试？其实，很多时候这种超级产线也是对环境的一种测试，比如，接下来除了谁能建一条OLED线，还有，谁能建一条特斯拉的工厂。
企业资源方面，京东方之外，最该争取的资源其实就是李东生。
但问题是，李东生对高世代OLED一直身怀恐惧。也许另外一个算路是，考虑到李东生过去不错的收购交易记录，TCL系可能想要等到一个合适的时机，去参与到半导体显示的终局整合之中——日本的显示产业要完成最后的退出，中国台湾的显示企业会渐渐退出，LG也计划要整体性退出。
整合这种落后的产能，诱惑似乎比新建高世代产线要经济。TCL系如今在独立支撑所谓印刷OLED的技术进程，但问题在于，另外一种资源不支持。OLED全球进程不只是决定于OLED产线本身，还决定于苹果和华为。TCL电子如今依然挣扎在家电大宗商品这种低毛利，弱技术的产品上，无力将消费者引领到印刷OLED领域。
如果华为和苹果不推出印刷OLED产品，TCL在这个领域就独木难支。
折叠屏已经成了国产OLED的典型战例
整合的思路和愿景很美，问题是时机。整合者一定会期待很好的价格成本，以及资源匹配，但是看看LG、郭台铭在广州产线的出售难题就知道，当配套红利被前面的投资者吃光榨尽，买家的意愿会大幅度降低。另外一个时机是产业，留给LCD的时间还有多少是个世界难题，现在全世界IT、消费电子巨头的重点是AI，AI天生对LCD不友好。
按照UBI的预测，5年之后，手机OLED的占比将会达到70%。IT、电视机OLED的普及率也将会大幅度提升，中国各地政府巨资兴建的LCD产线优势，会如何？
考虑到当前的布局，若要新建，李氏的选项只可能是深圳、广州和武汉之一。同样应该破局LCD依赖的还有惠科。此前，惠科已经宣布了和JOLED在重庆的建设产线意向，一个市场新军加一个从未被证明过的技术和建线者的组合，到底有多可以信赖。
完美的思考是，如果能通过收购一家OLED上市公司的机会，完成借壳上市，同时完成对OLED产业的布局。恰巧，当下的几个OLED上市公司正处于估值的低谷，而处于产业的上升期。
维信诺的合肥8.6代线计划极具争议——维信诺自身的实力，以及当前政府投资的强监管都是问题。有意思之处在于，为什么维信诺此时会宣布这样一条线的建设计划，在TCL科技和深天马都深藏其野心的时候，维信诺却堂而皇之地去公布这样一个充满挑战的战略计划，一份尚待落实的意向计划。
也许和前面的一个问题有关系。同样可以深思和琢磨的，也许还有中航系之下的深天马。
