临港打造全球算力高地 算力板块景气度有望提升 ———————— 5月7日，2024年临港新片区智算大会召开临港新片区发布了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》，提出5方面共11项措施，支持范围覆盖从算力资源生成到应用的全环节，对企业在从事与算力基础设施建设、算力调度、算力使用等方面相关的活动均加以补贴支持。临港新片区将打造成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地。 @天风证券研究所 认为，随着长文本、多模态大模型的不断发布，国内智算需求有望进一步提升。今年以来国内多地纷纷推出政策，通过发放算力券的方式，促人工智能产业发展。叠加电信运营商AI服务器采购提升，或共同推动AI信创加速发展。 $润泽科技(sz300442)$ 已于6大核心区域建成7个AIDC智算基础设施集群，基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局; $润建股份(sz002929)$ 的算力管维服务已落地国家超算深圳中心、中国-东盟人工智能超算中心等多个超算中心。 【上证精选】 〇为进一步促进中外人员往来，中方决定延长对法国等12个国家的免签政策至2025年12月31日。 〇截至4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元，较3月末下降448亿美元;央行黄金储备报7280万盎司，环比上升6万盎司，实现“18连增”。 〇5月6日，峰飞航空科技公司2吨级eVTOL电动垂直起降航空器在阿联酋完成首飞，实现中国吨级以上eVTOL在海外的首飞。 〇比亚迪汽车方面宣布，比亚迪首款皮卡BYDSHARK全球发布会暨墨西哥上市定档5月148 〇5月7日，北向资金净卖出21.4亿元，贵州茅台、海尔智家、汇川技术分别获净买入10.79亿元、2.65亿元、2.63亿元。 【产业情报】 〇中国星网即将执行发射 加快构建低轨卫星互联网 ———————— 据媒体报道，中国低轨卫星互联网星座(中国星网)预计2024年上半年开始执行发射，外界期待已久“中国版星链”有望开始落地实现。 @华创证券研究所 认为，卫星通信行业，特别是低轨互联网卫星领域正处于从0到1的产业阶段。随着未来低轨卫星部署组网数量的增加，相关配套监管政策的清晰，可闭环商业模式的成熟，会有越来越多的卫星通信终端出现，最终实现广覆盖、大容量、高速率低轨卫星互联网的构建。华鑫证券认为，低轨卫星互联网的部署成本未来有望进一步下降，商业化运营有望进-步优化，国内星网和G60星座部署将加速推进。 $华力创通(sz300045)$ 主营卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等业务，持续开展卫星互联网高低轨协同通信芯片研发; $中国卫通(sh601698)$ 能够为客户提供卫星运营服务、综合信息服务等相关应用服务。 〇AI热潮持续驱动 存储芯片价格涨幅或将超出预期 ———————— 5月7日，TrendForce集邦咨询发布最新报告，上调了两类存储产品价格的涨幅预测。该机构原预估今年二季度DRAM内存合约价上涨3%-8%，现估计为13%-18%;NAND原预估上涨13%-18%，现预估为15%-20%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，影响更大的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。 存储芯片巨头美光此前表示，HBM3E内存的晶圆消耗量3倍于传统DDR5内存。三星电子日前公布的今年一季度营业利润同比大增931.9%，存储业绩复苏拉动半导体业务扭亏为盈。方正证券认为，服务器、PC、智能手机仍处于AI全面渗透的早期阶段，HBM产能已排至2025年，AIPhone、AIPC都将在2024-2025年开启放量，将全面带动各大应用领域的存储容量高速扩张。 $兆易创新(sh603986)$ 不断丰富自研DRAM产品组合，DDR3L能提供1/2/4Gb，DDR4能提供4Gb容量; $香农芯创(sz300475)$ 参与成立深圳市海普存储科技有限公司，从事企业级固态存储产品的研发、设计与生产。 钼价持续上涨　钼价高景气有望延续 —————— 据百川盈孚，5月8日，国内钼价整体上涨，其中钼精矿现款报价3740-3770元/吨度，上调140元/吨度，涨幅3.87%；氧化钼现款报价3860-3880元/吨度，上调140元/吨度；钼铁现款报价24.2-24.8万元/基吨，上调0.5万元/基吨。本月以来，钼精矿和氧化钼价格累计上涨19.78%、19.08%。 近日国际钼市持续升温，有利于我国钼价不断上调。第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动，或对钼制造商生产造成一定的负面影响，导致钼产量减少。众多钢材企业仍愿意进场招标钼铁，充分体现出下游钢厂库存量较低、需求表现强劲。业内认为，供给刚性加上消费强劲，5月钼价有望延续良好状态。A股中，可关注$金钼股份(sh601958)$ 、$洛阳钼业(sh603993)$ 等。 【投资聚焦】 >锰系产品市场价格暴涨　供给缺口或将延续至三季度 —————— 据机构数据，近日锰系产品市场价格持续快速上涨，屡创年内新高。5月8日，锰矿价格已涨至54.99元/吨，单日大涨5.79%，4月初以来累计涨幅超过50%；锰铁最新价格7652.8元/吨，单日上涨2.72%，4月初反弹以来涨幅超过25%。此外，锰硅价格也跟随大涨，主力合约SM2409单日上涨3.22%，最新报价8278元/吨，4月以来涨幅超35%。 分析认为，受热带气旋影响，澳洲锰矿停止发货将持续1年，机构推算澳矿减量280-310万吨，占中国总进口的10%。加蓬、巴西、赞比亚及国内会有增量但缺口无法弥补，且到三季度中才会陆续到港。需求方面，二季度粗钢复产带动需求好转，硅锰厂家对锰矿的采购补库情绪有所增加，钢招价格持续走高。机构预测，供需格局持续向好，锰系产品价格仍将偏强运行。 $鹏欣资源(sh600490)$ 公司主要贸易产品包括锰硅，此外旗下鹏锰矿业拥有印尼锰矿探矿权，经营范围包括勘探、开采、加工及销售锰资源。 $红星发展(sh600367)$ 公司子公司有两座锰矿矿山，生产电池用电解二氧化锰产品。 公告淘金】 >$国泰集团(sh603977)$ 对九江国泰增资3.4亿元，用于建设含能新材料生产线项目。 >$精工钢构(sh600496)$ 承接3.07亿元项目。 >$多利科技(sz001311)$ 子公司拟投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目。 >$立中集团(sz300428)$ 子公司获得国际汽车制造商铝合金车轮项目定点通知。 >$中国西电(sh601179)$ 下属11家子公司中标13.81亿元国家电网采购项目。 >$平高电气(sh600312)$ 中标约9.46亿元国家电网相关项目。 >$三友医疗(sh688085)$ 控股公司Implanet脊柱内固定系统获得美国FDA510（K）认证。 【龙虎榜看台】 >资金流入细胞免疫治疗、合成生物等板块 —————— 周三，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.61%报3128.48点，深成指跌1.35%报9638.82点，创业板指跌1.45%报1865.11点。两市共计成交8644亿元，较上个交易日缩量1043亿元。盘面上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉、贵金属等板块涨幅居前，AI语料、铜缆高速连接、手机游戏、华为昇腾等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $百川股份(sz002455)$ 获实力游资买入，总买入净额为9775.96万元； $莱茵生物(sz002166)$ 获实力游资买入，总买入净额为8857.65万元； $瑞丰高材(sz300243)$ 获机构资金买入，总买入净额为7927.06万元； $朗源股份(sz300175)$ 获实力游资买入，总买入净额为6803.53万元； $建新股份(sz300107)$ 获机构资金买入，总买入净额为4622.71万元。