大背离大机会:中国通缩美国通胀

白刃行式 2024-04-13 15:11:07

现在,全球的情况又出现了大背离:中国通缩,美国通胀!

中国3月消费者价格指数(CPI)同比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.6个百分点,环比下降1.0%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,保持温和上涨。

就在前一日,美国公布数据显示,今年3月美国CPI同比上涨3.5%,涨幅较2月扩大0.3个百分点,环比上涨0.4%,超过市场预期。

美国加息都加了这么久、这么高了,美国的通胀还是下不来,中国的利率一直下降,通胀一直下不去。

最近,商品也表现出了明显的特征,抗通胀商品黄金、原油、有色金属纷纷大涨,而黑色系明显走弱。

但是,最近出口的数据却是异常的好!海关总署公布,按美元计价,中国今年1-2月出口5280亿美元,同比增长7.1%;进口4028.5亿美元,同比增长3.5%

为什么呢?

欧美通胀,物价一直在往上走,这时候他们脑子里面想的是什么呢?

其实,和中国人一样:TMD哪里有便宜货!

中国人是因为收入不上涨,感觉到消费压力大,老外呢?工资是涨了,物价也涨不老少!

所以,大家都一样,拼命找便宜货。哪里有便宜货?中国!因为人民币又贬值了!

不仅是汽车、光伏、锂电池便宜,工业设备,挖掘机啥的,也便宜!逼的美国大妈都跑到中国来吐槽:产能过剩。

所以,在大背离的背景下:出口,将成为2024年中国经济增长的一个重要动力!

我们可以看到,很多中国商品在国际上是供不应求的,经济不好的时候,是廉价最容易击穿品牌壁垒的时候。消费者不看什么品牌,看的是性价比!

这个时候,中国货的优势就出来了,比如中国的轮胎普遍比外国低2-3成,去年中国轮胎企业几乎全部满产!

所以,对中国企业来说,这是一次难得的出海机会!

虽然,这一次老外可能是因为你便宜才买的你,但是用一段时间以后,发现不仅便宜,质量还真的不错。

等到经济复苏的时候,别人就会买我们的产品,渗透率就出去了。

今年啊,行情是不会好得了,所谓的牛市基本上不可能,还是结构性行情。

但对于,投资者来说,出口导向型的企业,今年很可能会成为市场的结构性机会。

哪些板块可能会受益呢?我想了两个,第一个就是汽车以及零部件。第二个是一些有一定技术含量的耐用品,比如照明设备、扳手。更多的机会,你自己想吧。

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白刃行式

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