火热与寒冷，激光雷达赛道正同时吹起两股风向。
「热」的是，车企第一梯队城市NOA玩家放量的同时（上一阶段的传感器搭载范式，激光雷达基本为标配），第二梯队也在迅速跟上，激光雷达渗透率迅速上扬，从导入期逼近快速增长期。
高工智能汽车监测数据显示，2024年6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配激光雷达渗透率已经达到7.45%。尤其单月渗透率变化曲线上，进入快速增长期的信号，正在凸显。
「冷」的是，第一梯队城市NOA玩家，正在调整智驾传感器搭载范式（与激光雷达解耦，分层发展）。这意味着，激光雷达能否持续大量吃到城市NOA的红利，不确定性在快速增长。
比如，2023年，国内智驾第一梯队，基本均为激光雷达阵营。而现在，华为、小鹏、蔚来（旗下乐道），均在加码主/纯视觉方案。
而这背后，是智驾竞争要素的变化（数据）。
事实上，2022-2023年，城市NOA第一梯队玩家就在尝试，从规则驱动迈向数据驱动。2024年端到端的爆火，更大幅强化这一趋势，且是产业端的集体转向。
核心层面，无疑为特斯拉2023年11月发布FSD的V12版本，MPI（智能驾驶每接管两次之间的距离）指标大幅拉升，挣脱了之前徘徊不前的困境。
「AI很重要的护城河是有价值的数据……为什么今年很快发布MONA，也就是这样一个事情，一定要把全域的车的智驾都做好，有10万的数据，100万的数据和有1亿的数据，差别还是挺大的。」这是小鹏汽车最新的表述。
这意味着，车型销量的重要性被凸显。
而这，正戳到激光雷达的痛处。在定价模式上，高阶智驾当前仍处于可用阶段，其系统成本占车型成本占比，多位于车型的3%-5%。
极致的价格要求下，激光雷达要向25万以下车型渗透，压力巨大。小鹏G6、智己系列，是其中以价换量的代表（将激光雷达搭载价格压至20-25万），但截至目前这条路并未证明可行。
根据高工智能汽车监测数据，2024年上半年，激光雷达的车型搭载价格区间，从去年的30万以上，下移至25万以上，但25万仍是一个分水岭。
加码纯视觉，成为一种选择。
2024年4月，华为发布全新智能汽车解决方案品牌「华为乾崑」，其中包括ADS SE版本，「以支持更多用户享受到科技平权与普惠的智驾体验」。
「华为乾崑，开启智能驾驶规模商用元年」，彼时华为方面称，2024年有包括东风（岚图、猛士）、长安（深蓝、阿维塔）、广汽（传祺）、北汽、赛力斯、奇瑞、江淮等多家合作。
众所周知，传统自主车企的销量集中于平价车型，实现中高端突围挑战巨大。转型至今，除了华为深度介入的X界，极氪旗下的极氪001实现爆款，其他更多是「雷声大、雨点小」。
对于20万以下车型，去激光雷达的ADS SE版本显然为更优选。2024年7月，深蓝07发布，定价14.99-21.29万元，首搭乾崑ADS SE。
蔚来（旗下乐道）方面，2024年7月，乐道L60披露的信息显示，其采用「摄像头+4D毫米波雷达」，这也代表着平价车型探索的另一种传感器搭载范式。
第一梯队玩家，正欲借力数据驱动，拉开身位。
典型为小鹏汽车，「采用端到端的智驾大模型，能两天迭代一次，在未来18个月内智驾能力提升30倍」，这是何小鹏最近的表述。
根据何小鹏的判断，（2025年将是自动驾驶的ChatGPT时刻）之后，头部企业会甩开原来用算法或规则逻辑做的公司，距离越来越远。
事实上，小鹏在P7+上的态度，对激光雷达赛道是更危险的信号。
长期以来，除了特斯拉坚持纯视觉路线（类似人用双眼，即可开车），多传感器融合为高阶智驾的主流。即便华为、蔚来暂时在高阶智驾上去激光雷达，也更多是成本的妥协。
「谁说激光雷达没用，我认为，他这绝对属于脑子…非蠢即坏」，「车配不配激光雷达是商业问题，取决于企业是不是愿意为这个付出成本。」这是2024年7月李斌的表述。
这一观点，也与mobileye一致。「高端汽车一开始就使用非常昂贵的一些传感设备……这样是不可持续的。」
「OEM本身面临的降价压力比较大，如果想要降低成本，省却激光雷达和传感器会是第一顺位考虑的事」，mobileye管理层在2024年4月表示。
但，2024年7月，小鹏汽车P7+抛弃激光雷达，采用纯视觉路线的消息，在市场上曝出，「将采用端到端的视觉方案，并表示预计定价不会低于P7」。
众所周知，小鹏P7为小鹏汽车在轿车序列的旗舰车型（20-30万之间），若转为纯视觉方案，则更多的意味并非仅在成本。
比如，2023年底，有Tier1负责人在沟通中判断，去激光雷达路线会是主流，原因在于，近年来基于视觉的算法一直在持续快速迭代，为明显的趋势，而激光雷达的相关路线，并未看到。
就目前来说，激光雷达厂商仍在竭力解决价格问题，将城市NOA与激光雷达绑定，以吃到城市NOA规模放量的足够红利，在产业化中快速自我优化，而非被抛下。
比如，2024年4月的北京车展前后，成为产业迈向「千元机」的重要节点。量产进度上，根据披露，部分厂商的定点项目最早于2025年上半年实现大规模量产。
整体来看，城市NOA正尝试转向分层发展，激光雷达被尝试解耦，至于不同方案的分布，激光雷达在智驾系统角色上的进与退，市场仍面临不确定性。
