随着中国医药市场的不断成熟和政策环境的持续优化，2023年成为中国药品市场发展的关键一年。
在这一年中，我们见证了药品销售额的稳步增长，以及新药申报上市的热潮。药智数据显示，2023年中国公立医疗机构药品销售额规模达到了11346亿元，保持平稳增长态势。
以下为2023年中国上市药品市场销售分析报告，节选自《中国医药研发蓝皮书（2024）》。
中国公立医疗机构药品市场分析
1.中国公立医疗机构市场规模总览
2023年是疫情管控全面放开后的第一年，随着社会运行和医院诊疗恢复常态化，中国公立医疗机构市场表现也开始明显回暖，2023年市场规模基本恢复至疫情前水平，新冠疫情对整个市场的影响逐渐在削弱，预计未来几年会保持平稳增长。
图1 2016~2023年中国公立医疗机构药品销售额趋势
数据来源：药智数据，药智咨询整理
2.不同药品类别市场表现
从不同类型药品的市场份额分布来看，化学药品虽然仍占据主导地位，但市场份额持续降低，生物药市场份额继续保持稳定增长，一方面由于政策、技术、市场的多轮驱动，促使生物药的快速发展，其次国家集采常态化对化药产生了较大的影响，预计未来几年，生物药仍然会保持较快的增速，抢占更大的市场。
中药市场规模基本保持稳中有升，目前中药受集采影响较小，虽然已经有全国中成药集采落地，但目前品种有限、影响暂时较小，同时近年中成药利好政策持续，未来可能还会呈增长趋势。
图2 2016~2023年不同药品类型的市场份额
数据来源：药智数据，药智咨询整理
2023年销售额TOP20品种中，和2022年品种整体差异不大，值得一提的是甘精胰岛素，自2022年起销售额大幅降低，2023年已退出前20，主要由于第六批国采（胰岛素专项）的开展，虽然该批次的降幅相对温和，但对市场格局还是造成了一定的冲击。
表1 2023年销售额TOP20品种(单位：亿元)
数据来源：药智数据，药智咨询整理
3.不同药理分类市场表现
根据近几年不同药理分类下的品种销售额分布可见，抗肿瘤药物的市场规模占比高速增长后目前趋于稳定，主要由于国内肿瘤发病率持续提升，对肿瘤药物的临床需求持续加大，相关政策和指导原则的促进等因素。
心血管系统、消化道及代谢在近年市场规模占比持续萎缩，“慢性病、常见病”在以临床需求为中心的指导原则下，一直是国家集采的重点领域，随着纳入集采的品种越来越多，对心血管系统、消化道及代谢等慢病领域的影响也凸显。
呼吸系统用药2023年规模占比增长迅速，主要由于2023年几种流行病的广泛传播，如流感、支原体肺炎等疾病因素，使销售额大幅上涨。
图3 2016~2023年不同治疗领域的市场份额
数据来源：药智数据，药智咨询整理
对于增长较快的抗肿瘤药物，对比2016和2023销售额TOP10品种，可以看出品种结构有明显变化，单抗等药物占比越来越高，依赖于国家对创新药、肿瘤药的支持，如：《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2023年版）》等，国内创新药在肿瘤领域集中度较高，肿瘤创新药发展迅速，靶向药物等已逐渐占据主导地位，且销售金额越来越大，也是近年来国内创新药的发展方向。
但随着国内药企纷纷跻身这些热门赛道，靶点开发同质化等现象越来越多，市场竞争越发激烈，企业要实现差异化创新才能更好地占据市场。
表2 2016年和2023年抗肿瘤药物销售额TOP10品种(单位：亿元)
数据来源：药智数据，药智咨询整理
4.原研和仿制药市场表现
根据原研药和仿制药的市场规模占比分析可见，原研药的占比仍然在增加。虽然国家集采使部分原研药丧失了较大的市场，仿制药得到了放量，但在以量换价的政策下，这部分仿制药的规模也受到了较大的挤压。对比美国原研药处方量和销售额占比关系，国内的原研药和仿制药的产品市场结构还有非常大的优化空间，未来原研药的市场规模预计仍然会持续增长。
图4 2016~2023年原研药和仿制药市场份额变化情况
数据来源：药智数据，药智咨询整理
5.集采品种市场表现
自4+7试点以来，国家已开展了九批十轮的药品集中带量采购工作，根据已纳入集采的品种历年销售规模可见，自2020年开始，集采品种的销售额明显呈逐年下降趋势。由于纳入集采的均为竞争充分、临床用量较大的大品种，在保证销量的前提下，经过集采对价格的挤压后，销售金额明显下降，实现了量价挂钩，以量换价。随着国家集采的常态化和联盟集采的多样化，对于研发实力和创新实力不足的企业会持续带来较大的挑战。
图5 2016~2023年集采品种销售额和销售量规模趋势
数据来源：药智数据，药智咨询整理
中国零售药店药品市场分析
1.中国零售药店药品市场规模总览
2023年零售市场规模相对于2022整体基本持平，有小幅度的增长。近年来药店零售市场面临着各种政策和环境的影响，有门诊共济、处方外流的促进，以及集采品种向零售端的加速布局，也面临电商渠道高速增长的冲击，在多变的环境下，企业也面临着较大的挑战。
图6 2016~2023年中国药店零售市场药品销售额趋势
数据来源：药智数据，药智咨询整理
2.不同药品类别市场表现
根据不同类型的药品分布趋势可见，药店零售端的用药分布和医院端有显著的区别，零售端化药和中药均占据了较大的市场份额，相较于院内市场药店中药的集中度较高，但生物药都呈快速发展上涨的趋势。
图7 2016~2023年不同药品类型的市场份额
数据来源：药智数据，药智咨询整理
3.处方药市场表现
根据处方药的市场分布占比趋势可见，处方药在零售端的占比呈增长趋势。随着长处方管理、双通道等加速处方外流的政策，以及集采对企业在医院端的冲击，企业转向院外等多重政策结果叠加效应，使处方药在零售端的占比逐渐在增大。
图8 2016~2023年处方药和OTC药物的市场份额
数据来源：药智数据，药智咨询整理
结语
从医院和零售两个终端来看，2023年国内医药市场整体均呈回暖趋势，近年来受集采、处方药外流等政策以及消费者习惯的影响，终端市场的结构在加速变化，医院端尽管规模仍然最大，但市场份额呈下降趋势，零售占比逐渐增加。虽然整体结构在变化，但企业的集中度仍然较高，综合实力强劲的头部企业仍然占据着较大的市场。
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来源：药智网/医药研发蓝皮书
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