传媒互联网行业周报:AI应用持续落地中,GTC+2024或将带来催化

南风之神说 2024-03-19 05:15:59
GTC2024将召开,关注AI工具或模型迭代带来的相关投资机会。3月18日,英伟达GTC2024将正式开场,或将催化AI主线;大模型持续迭代、进化中,3月13日,GPT-4.5Turbo疑似提前泄露,媒体报道某款称为“GPT-4.5Turbo”的模型出现在了Bing、谷歌的搜索结果内,搜索结果的介绍信息显示:GPT-4.5Turbo将在速度、准确度、可扩展性方面超越GPT-4Turbo、具有256K的上下文窗口,并且知识更新截止日期为2024年6月,GPT-4.5Turbo或将提前发布,届时有望再次提振AI主线。 1)关注AI工具落地情况。AI生成视频方面,3月15日捷成股份召开ChatPV(AI智能创作引擎)发布会,据介绍,ChatPV能够自动化处理大量图片和视频素材,支持自动成片、长视频缩编、自动翻译、自动换声、自动配音、自动字幕等功能;据因赛集团3月7日投资者问答,公司正在加大各项资源投入,推动文生视频相关营销应用产品于3月底/4月初开放体验,印证我们此前对3月或将启动产品落地的判断;其他领域AI工具也在持续迭代中,我们认为,当前AI工具对于公司业务的赋能作用在逐步真正落地,关注持续推进AI工具迭代、使用AI工具的标的。 2)关注AI工具对影视、游戏等产业带来的赋能或变革。我们认为,AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰,虽然目前AI生成内容尚未达到可进行商业化的水平,但AI制作影视剧、游戏的可能性进一步强化,关注AI工具迭代对游戏、影视等产业估值的提振,及对IP方的赋能。 关注游戏和影视板块投资机会及业绩落地情况。1)展望24年,预计内容制作(游戏+影视剧)行业各公司业绩表现分化,主要由于各公司产品上线节奏不同,且上线后表现不一;同时,类似Genie、Sora的AI模型/工具或将对拉升整个板块的估值,建议关注后续业绩边际向上且确定性较强的公司,及积极拥抱AI的标的。2)票房供需均已修复,关注票房表现及重要档期前院线板块投资机会。 投资逻辑 关注AI及内容板块机会。1)AI:建议关注AI应用相关标的、数据版权方及IP方。个股建议关注因赛集团、天下秀等AI应用相关标的、及视频版权龙头捷成股份。2)游戏及影视:展望后续,建议关注24年产品储备、排期丰富,有望边际向上的标的。 行业新闻 3月13日,SensorTower公布2月中国手游出海收入及下载量排行榜,点点互动《寒霜启示录》蝉联出海手游收入榜冠军,FirstFun推出的4X策略手游《LastWar:SurvivalGame》位列增长榜首和收入榜亚军,JoyNetGames《菇勇者传说》日服版此次排名第3。 3月18日至21日,GTC2024大会将在圣何塞会议中心正召开,英伟达CEO黄仁勋将做主题演讲,OpenAI、微软、META、谷歌DeepMind等科技巨头都会派代表参会,鸿海、广达等英伟达产业链公司也将出席。 全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。作为全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会,本次大会将举办数百场会议,涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程、叙事、产品管理等多个主题,参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。 百度智能云千帆产品发布会官宣定档3月21日,将分享千帆ModelBuilder和AppBuilder的最新产品进展,以及分享如何助力企业、用户释放模型创新潜能,简单高效打造AI原生应用,推动中国AI原生应用的繁荣发展。
0 阅读:24

南风之神说

简介:感谢大家的关注