南风之神说
  • B20加速卡问世,铜互联+PCB逻辑一步强化

    # B20带来供应链弹性 1.英伟达开发符合出口中国的“B20”加速卡,采用机柜形式; 2.此前市场预期2025年的

    2024-07-23 18:37
  • 果链怎么投?

    1、Apple Intelligence是非常明确的长达3-5年的产品周期。端侧AI注重的是用户处境和意图理解,改变的是

    2024-06-29 02:50
  • 选股的心得

    对于一个姑娘,我们可以“一眼定美丑”,脸蛋漂不漂亮、身材好不好、年不年轻等,一眼就可以看出来,不需要看第二眼;对于一只股

    2024-06-25 03:59
  • 光模块观点更新:周末光模块板块关注度持续提升

    对于市场较为关注的几个问题,我们的思考如下: ①为何今年以太网在AI集群中的“出镜率”变得很高? A:这主要由GPU的负

    2024-06-19 16:25
  • 黄仁勋演讲要点

    1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Utra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rub

    2024-06-04 01:41
  • AI以太网价值几何?

    【网络连接】边际变化:英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800 以太网,适用于各种数据

    2024-06-04 01:41
  • 光模块板块大涨点评

    今日光模块板块表现活跃,截至午间收盘,新易盛+9.40%,中际旭创+7.52%,天孚通信+4.54%,源杰科技+4.04

    2024-06-04 01:48
  • 市场调整原因、时间和空间判断

    年度上涨趋势没有完成,但第一波轮动式估值修复可能已经完成。后续2个月市场会修正估值修复和业绩兑现之间的不匹配,空间不会很

    2024-05-31 15:24
  • NV财报&光模块

    光模块近期调研结论: 旭创:明年1.6T行业出货400-500万只,800G 800-1000万只(与今年相同)。公司在

    2024-05-23 03:46
  • AI服务器铜缆更新

    连接器产业趋势,nv和谷歌都选择内部的互联用cartridge铜缆连接方案,其他厂商如思科,meta,amd只能跟随;近

    2024-05-17 14:02
  • AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速

    1、美股A1大涨上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs.彭博预期30

    2024-04-30 03:13
  • 光模块会议纪要

    1. AWS资本开支及其对光模块行业的影响 AWS作为全球云计算领头羊,其年度资本开支始终保持业界首位,约为600亿美元

    2024-04-30 03:13
  • 光模块板块大涨点评

    外围环境降息预期抬头,海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.

    2024-04-25 03:14
  • 新易盛年报及一季报点评

    公司年报数据:23年实现营业收入30.98亿元,同减6.43%;归母净利润88亿元,同减23.82%。一季报数据:24年

    2024-04-24 03:30
  • 英伟达下跌导致的情绪影响已基本反应,光模块龙头仍极具性价比

    英伟达上周五的下跌更多的是宏观及交易层面因素,并无新信息对基本面造成影响。但是客观的讲周五的下跌使部分投资者对于基本面的

    2024-04-23 02:30
  • 台积电大跌的真实原因

    预期是环比3-5%,放出来4-8%,AI说法也很乐观,也确实上调了AI占比。怎么看都是超预期,开盘跌5%,为什么?跌了找

    2024-04-20 06:11
  • 算力大单不断!中国移动采购AI服务器7994台

    2024年4月18日,中国移动2024-2025新型智算中心#采购7994台AI服务器及配套产品、以太网交换机60台。中

    2024-04-19 03:12
  • 电力设备行业国内、海外业绩持续催化

    近期电力设备板块陆续披露年报一季报,经营业绩均实现超预期兑现,除收入增长外,更重要的在于盈利能力的超预期,背后反映的是电

    2024-04-18 03:09
  • 光模块/CPO近期情况

    1.6T光模块方面 1.6T需求有望超预期,OFC 2024上多家参展商展示最新1.6T光模块产品。 预计今年下半年,配

    2024-04-14 05:42
  • 金价的锚在哪里?

    #短期金价波动来自于货币政策预期:金价短期波动来自于对美联储货币政策端的预期,但这种实际可操作性不强,这轮金价上行本质是

    2024-04-14 05:47