光模块板块大涨点评

南风之神说 2024-04-25 03:14:16
外围环境降息预期抬头,海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线,初值为49.9,远低于预期值52及3月前值的51.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9,低于预期值52及3月前值的51.7,创下五个月新低。受此影响降息预期升温,带动海外科技股普遍上涨。 此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大,随着海外科技的反弹压制因素解除。 一季报纷纷落地,印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、800G行业高景气度。同时一季度受到调价、春节、交付节奏等影响是传统淡季,未来逐季有望增长态势进一步增强。 AI行业催化持续不断,软银预计未来两年投资9.6亿美元用于升级计算设施采购GPU(去年投资额为1.3亿美元)特斯拉到24年年底预计拥有8.5万块H100用于训练人工智能。除头部五家云厂商外的AI采购需求逐步体现,带动AI行业景气度提升。持续推荐海外光模块核心供应商【中际旭创】【新易盛】【天孚通信】,同时建议关注国内算力产业进展,重点推荐【光迅科技】【源杰科技】,重点关注【华丰科技】
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