前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行 ———————— 据海关总署介绍，今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。 另悉，6月6日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司签署2艘14000TEU大型集装箱船和2艘7000TEU中型集装箱船建造合同。一周之内累计签约三型8艘集装箱船，使外高桥造船的产品实现了中大型集装箱船领域的全面布局， @方正证券研究所 认为，本轮造船周期始于2020年下半年集装箱船运价爆发。在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进程推进、地缘冲突影响的多重因素持续影响下，打开了长周期上行通道。全球产能经过长达10年的出清短期难以恢复，造船行业进入卖方市场。而成本端钢价呈下降趋势，船企未来三年营收盈利确定性强。 $中国船舶(sh600150)$ 旗下江南造船日前表示，目前民船订单已经承接了大概300亿元人民币，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，甚至有些生产线已经排到2028年; $中船防务(sh600685)$ 在液货船、支线集装箱船、特种船等领域技术先进。 生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强 ———————— 据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。 @国信证券研究所 指出，春节后猪价淡季不淡，表现超预期。近期猪价走强一方面是去年四季度冬季北方猪病影响，另一方面行业对下半年高猪价基本面形成一致预期，二次育肥与压栏提前反映猪价基本面。 @华西证券研究所 则认为，市场对于后市看涨情绪较浓，叠加目前饲料价格处于低位，压栏成本偏低，养殖端挺价惜售情绪依然存在，不排除今年猪价高点会提前。 公司方面，$华统股份(sz002840)$ 、$牧原股份(sz002714)$ 等均为国内龙头生猪养殖企业。 〇特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能 ———————— 6月7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。 据了解，百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景，特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化，还原度与真实世界几乎相同。业内人士认为，这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。 $高新兴(sz300098)$ 获得车联网终端产品相关专利43个，其协议与7000多种车型适配良好，是国内首个车规级模组厂家; $金溢科技(sz002869)$ 立足智慧高速业务，向城市动静态交通管理、前装ETC和V2X车载单元两个方向延伸。 【投资聚焦】 >文生视频明星创业公司获5.8巨额融资　产业链公司受关注 —————— 据报道，6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。 Pika成立于2023年4月，其首款AI视频生成产品Pika1.0已在去年11月发布，支持生成和编辑各种风格的视频，如3D动画、动漫和电影等，并在社交媒体上迅速走红。公司至今已完成五轮融资，总融资额累计达1.35亿美元。自Pika、Sora及各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。可关注$中广天择(sh603721)$ 、$中文在线(sz300364)$ 等公司。 【独家参考】 >江波龙：公司企业级存储业务发展势头良好 —————— $江波龙(sz301308)$ 接受机构调研时表示，随着eMMC向UFS的迭代，公司在市场上已具备一定的先发优势，持续多年投入对UFS新一代嵌入式存储、集成式嵌入式存储(即ePOP、eMCP等)的研发。目前，公司的UFS2.2和UFS3.1产品已经量产，公司UFS新一代存储器产品均采用公司自主研发固件，能够快速响应及解决来自不同细分市场的需求，为客户提供传输速率更高、容量更大的存储方案，保证公司在eMMC向UFS过渡关键时点仍然拥有领先的市场地位及技术优势。 企业级存储业务进展情况方面，公司是国内少有的eSSD和RDIMM两类产品协同发展的企业，其中公司eSSD已经在多个核心客户处完成了认证和量产，广泛应用于通信、金融、互联网等行业，并在多个客户处取得了极高的性能和质量评价；RIDMM方面，公司已经完成了从16G到96G所有主流容量产品的布局。未来国内企业级存储市场有望保持增长态势，公司将有效地捕捉并利用这一市场机遇。目前公司企业级存储业务发展势头良好，亦是公司业绩增长新动能之一。 >微芯生物：西达本胺片纳入突破性治疗品种 —————— $微芯生物(sh688321)$ 官微消息，6月8日，公司抗肿瘤原创新药西达本胺片被国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）正式纳入“突破性治疗品种”，拟定适应症为西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗用于既往≥2线标准治疗失败的晚期微卫星稳定或或错配修复完整(MSS/pMMR)型的结直肠癌(ColorectalCancer，CRC)。 晚期CRC患者中，微卫星稳定型/错配修复完整(MSS/pMMR)型患者占比超过90%，该部分患者无法从免疫单药治疗中获益，存在迫切的临床需求。已有Ⅱ期临床研究结果显示，对于微卫星稳定/错配修复功能完整(MSS/pMMR)型转移性结直肠癌(mCRC)患者，使用三药方案西达本胺+信迪利单抗+贝伐珠单抗进行三线及以上治疗，18周PFS率达64.0%，ORR达44.0%，中位PFS达7.3个月，被认为是MSS/pMMR晚期CRC患者极具前景的治疗选择。 【财经要闻】 >国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。 >证监会就《中国证监会行政处罚裁量基本规则（征求意见稿）》公开征求意见。 >上交所就《上海证券交易所程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。 >深交所就《深圳证券交易所程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。 >国家发改委等部门关于印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》的通知。 >两部门再次发文：优化完善城市协调机制，精准支持房地产项目合理融资。 >我国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家。 >4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高。 >2024年端午节假期国内旅游出游1.1亿人次，同比增长6.3% 【公告淘金】 >$齐翔腾达(sz002408)$ 上半年净利同比预增536%-634%。 >$奥瑞金(sz002701)$ 拟以7.21港元/股要约收购中粮包装股份。 >$容大感光(sz300576)$ 拟定增募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等。 >$安凯客车(sz000868)$ 1—5月销量2332辆，同比增长90.21%。 >$富乐德(sz301297)$ 拟收购杭州之芯半导体公司100%股权。 >$华达科技(sh603358)$ 拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44%股权。 >$科大智能(sz300222)$ 拟5.01亿元投建新型电力系统智能终端产业基地项目。 >$昆药集团(sh600422)$ 拟17.91亿元收购华润圣火药业51%股权。 【龙虎榜看台】 >资金流入房地产服务、环保等板块 —————— 上周五，大盘全天震荡分化。截至收盘，沪指涨0.08%报3051.28点，深成指跌0.90%报9255.68点，创业板指跌2.16%报1781.07点。两市共计成交7168亿元，较上个交易日缩量1291亿元。盘面上，房地产服务、环保、新型城镇化、零售等板块涨幅居前，AI PC、CPO、证券、存储芯片等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $双飞集团(sz300817)$ 获机构资金买入，总买入净额为6185.53万元； $利安科技(sz300784)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为4546.55万元； $奥普光电(sz002338)$ 获机构资金买入，总买入净额为3746.43万元； $远方信息(sz300306)$ 获实力游资买入，总买入净额为3699.02万元； $新大正(sz002968)$ 获机构资金买入，总买入净额为3335.85万元。 【新股申购】 中仑新材：申购代码：301565，发行价格11.88元/股，发行市盈率23.63倍。可比公司：$福莱新材(sh605488)$ 。