在古老的泰安州，有一位名叫张太华的富裕州吏。张太华家宅殷实，生活本应安宁无忧，然而，近些年来，家中却被一群狐妖骚扰得不得安宁。他曾多次想方设法驱赶、遏止这些狐妖，用尽了各种办法，设陷阱、请法师，却都不起丝毫作用。狐妖们依旧在他家中肆意妄为，弄得家中鸡犬不宁。

无奈之下，张太华只好将此事说与知州听，满心期盼知州能为他想出个万全之策。可谁知，知州听后也是眉头紧锁，连连摇头，表示对此也无能为力。就在张太华心灰意冷之际，听闻州的东面有狐居住在村民家里，而且那狐甚是奇异。人们都曾看见过那狐竟是一个白发苍苍的老头。这老头与村里人互通礼仪往来，举止文雅，如同常人一般。他自称排行第二，人们都尊称他为胡二爷。

恰巧，有一位秀才前来拜见知州。谈话间，秀才提及了胡二爷的奇异之事。知州一听，心中顿时有了主意，便为张吏出谋划策，让他前去拜访胡叟，请求他帮忙解决家中狐妖之患。那时，胡叟住的村子里有个在州衙当差的人。张吏急忙向他打听胡叟的情况，得到的答案果然如传闻中一般，于是，张吏满心欢喜地和衙役一同前往，还特意在衙役家里设下筵席，恭请胡叟。

胡叟应邀而来，举止端庄，礼让敬酒，与常人毫无二致。张吏见胡叟如此亲和，心中的紧张稍稍缓解了一些，便趁机将请求驱狐的事情全盘告诉了胡叟。胡叟捋着胡须，微微点头说道：“我本就清楚这件事情，只是我能力有限，不能为您效力。不过，我的朋友周三，寓居在岱庙，他可是有降伏狐妖的本事。我定当代您求他帮忙。” 张吏一听，大喜过望，连忙起身再三致谢。胡叟临走时，与张吏约好，让他第二天在岱庙的东面设下筵席等待。张吏毫不犹豫地答应照办。

第二天，阳光明媚，微风轻拂。张吏早早地来到约定的地点，精心布置好了筵席。不一会儿，胡叟果然领着周三来到了这里。周三面容冷峻，脸像黑铁一般，上面长满了卷曲的胡须，身着一身骑马服装，威风凛凛。张吏连忙起身相迎，恭敬地请他们入座。酒过数巡，周三放下酒杯，看着张吏说道：“刚才胡二弟已将您的意思告诉了我，事情的来龙去脉我已了解得很详细了。只是此辈狐妖确实有很多同伙，不可好言相告，难免要动用武力。请允许我借居在您家，您有什么吩咐，我在所不辞。”

张吏一听，心中不禁犯起了嘀咕，这去掉一狐，再来一狐，岂不是用凶暴换凶暴？他迟疑不决，没敢立即答应。周三何等聪明，一眼就看穿了他的心思，笑着说：“不用害怕，我和那些狐妖不一样，而且我与您还有同住一起的缘分，请勿怀疑。” 张吏思索再三，最终还是答应了他。周三又郑重地嘱咐他明日和全家人一起关上门坐在屋子里，不要喧哗。

张吏回到家中，将周三的嘱咐一一告知家人，全家人都紧张而又期待地等待着明天的到来。第二天，张吏和全家人按照周三的吩咐，紧紧地关上门，静静地坐在屋子里，大气都不敢出。不久，便听到院子里传来阵阵攻击刺斗的声响，那声音时而激烈如狂风暴雨，时而低沉如闷雷滚动。一家人的心都提到了嗓子眼，紧张地等待着结果。过了一个时辰，院子里终于安静了下来。张吏小心翼翼地打开门，只见鲜血点点洒满台阶，台阶上有好几个小狐狸头，像碗、杯大小，触目惊心。张吏又急忙去看为周三清扫准备的房间，见周三端坐在里面，拱手笑着说：“蒙您重托，妖类已全部消灭了。” 从此，周三便住在了张家，张吏与周三相见如宾主一般，张家也终于恢复了往日的安宁。