公元前678年，曲沃武公杀死晋侯缗，打了三代共六十七年的晋国内战终于结束。曲沃武公又以珍宝贿赂周王，周王便封曲沃武公为晋国国君，是年，曲沃武公改称晋武公，次年，晋武公去世，其子晋献公继位。

晋献公，姬姓，名诡诸，春秋时期晋国第19任君主，晋武公之子，在位26年。晋献公继位时，面临的情况如晋大夫郭偃所言；“今晋国之方，偏侯也，其土又小，大国在侧。”此时的晋国与晋文侯时根本不能相比，加再上六十七年的内乱，晋国基本衰弱到小国程度。

晋献公就在此基础上，进行一系列制度改革，这些改革强大晋国的同时，也为晋国埋下了巨大的隐患。

晋献公是在“曲沃代翼”后的第二年（前677年）继位为君，他为避免类似情况发生，执政的第一步是剪除“公族”。

从当时的政治势力看, 晋君的老宗亲大多数已在“曲沃代翼”的长期内乱中作了牺牲品, 极少数幸存者的地位日益下降, 只有桓叔、庄伯的支庶是一股强大的政治势力， 直接威胁着君权。

不过在动手之前，晋献公先去成周朝见天子——周惠王，因周惠王于前676年继位，且正在办理婚事。晋献公此举是借周王的典礼，为自己“大宗”的身份证名。

《左传》十八年春（公元前676年），“虢公、晋侯朝王，王飨醴，命之宥，皆赐玉五瑴，马三匹。非礼也。王命诸侯，名位不同，礼亦异数，不以礼假人。虢公、晋侯、郑伯使原庄公逆王后于陈。”

晋献公不知用何手段，得到了周惠王的宠信，周惠王用超过晋侯应有的礼仪接待晋献公，使晋献公获得周朝卿士的待遇。

公元前669年（晋献公八年），晋献公在解决周边麻烦，并稳定好君位后，对“桓，庄之族”动手了。

晋献公找来大夫士蒍，表达出“晋桓、庄之族”的担忧，问士蒍有什么计策解决掉他们，士蒍说；“去富子，则群公子可谋也已。”此“富子”是群公子中有智谋的人物。

晋献公就让士蒍试一试。

士蒍先是打进群公子（晋武公的兄弟与晋献公的兄弟，只要没经过命氏独立出去的，均可称为公子）中，在富子与群公子中制造分裂，使群公子将“富子”排斥出公子群中。

完成第一步后，士蒍将目的定在“恒庄之族”上。

前671年，士蒍与群公子合谋杀死“游氏之二子”，前669年，士蒍与群公子彻底除去“游氏之族”。这里的游氏之族为桓庄之族血缘较远者。

士蒍与群公子除去“恒庄之族”时，也使晋国朝野上下对群公子越来越反感，晋献公为“保护”公子群，将之安置在聚邑（“绛”都外的小城）中，并在晋献公八年（公元前669年）冬天，晋献公派军队全部诛杀。

当然，晋国公室并不是全部被杀，还有诸如羊舌氏与祁氏保留了下来，不过这二族自始至终未进入上卿行列。自此，历代晋君都执行“国无公族”的制度，此制度压制公族的同时，也解除了对异姓大夫的压制，为异姓大夫提供一个宽松的成长环境。

晋献公在灭掉“桓庄之族”后的第二年前668年，任命心腹大臣士蒍为大司空，开始正式扩建都城——“绛”都。

扩都也是晋献公总结的教训之一。

当年曲沃桓叔得立时，晋国大夫师服劝谏过晋昭侯，“吾闻国家之立也，本大而末小，是以能固。”结果桓叔的曲沃大于当时的晋都——“曲沃邑大於翼。翼，晋君都邑也。成师封曲沃，号为桓叔。”

除扩都外，再就是改革军制。

晋献公继位后，边处理内政边攻灭周边小国，到公元前661年时，晋献公始“作二军”，已经算是一个次国。

“凡制军,万有二千五百人为军。王六军,大国三军,次国二军,小国一军。”

晋国国力上升，作二军，上军由晋献公亲自统领，另一军交给太子申生。一年之内向南北用兵， 先后灭掉了耿、魏、霍。耿为姬姓侯国，或曰嬴姓, 在今山西省河津市南，灭后赐大夫赵夙。魏、霍皆属晋之同宗姬姓。

前658年，献公用大夫荀息之计, 以“屈产之乘”和“垂棘之璧”赂于虞君，先后两次假道于虞以伐虢。

前658年，晋师第一次伐虢，取虢国在黄河北岸的大邑下阳(今山西省平陆县西南二十里太阳渡近处。 三年后，晋再次假道于虞，消灭了虢国。灭虢后，晋国疆域又跨越黄河而达河南境内。

晋国壮大扩张领土的同时，在太子申生身边也形成一股政治势力，其势力虽不及晋献公，但也让晋献公有了危机感。

先说说晋献公的妻妾们。

晋献公先娶妻于贾国，也算是政治联姻，但贾女无子，没有立为夫人。于是晋献公纳其父晋武公的妾齐姜为妻，齐姜生秦穆夫人（嫁与秦穆公）与太子申生。

齐姜早逝，晋献公又娶戎族狐姬与小戎子，这二女分别生庶子重耳与夷吾。

公元前672年（晋献公五年），晋献公攻打骊戎，得到了骊姬和她妹妹少姬，晋献公“俱爱幸之”，其中骊姬生奚齐，少姬生悼子。

晋献公就想立骊姬为夫人，晋大夫史苏强烈反对，并列举一系列历史人物，如周幽王与褒姒等等。这一席话算是暂时劝住了晋献公。

可随着晋献公年老，其子奚齐渐长，再加上骊姬吹枕头风，晋献公还是默许了骊姬一些做法。

骊姬收买献公的宠臣梁五所东关五（东关嬖五，类似男宠），设法将群公子即太子申生，重耳，夷吾调出都城，使他们远离晋献公。其中太子去了曲沃，重耳去蒲邑，夷吾去屈邑。

紧接着骊姬在国中制造太子将废的言论，迫使见风使舵的大夫改变政治倾向。尤其是每年冬祭宗庙，国君在则国君前往，国君不在则太子前往。然而当年的冬祭是骊姬之子奚齐担任主祭。这件事在晋国大夫中产生极大的影响。

做完以上事后，骊姬又怂恿晋献公派太子申生攻击强大的赤狄东山皋落氏，想借东山皋落氏除掉太子申生。因战事失败，主帅是要负战败责任的。结果太子申生击败了东山皋落氏，暂时过关。

一计不行，再生一计。

前656年，骊姬趁献公出猎未归，谎称献公命太子申生速祭生母齐姜于曲宗庙，并将胙肉献给晋献公。

大子祭于曲沃，归胙于公。公田，姬置诸宫六日。公至，毒而献之。公祭之地，地坟。与犬，犬毙。与小臣，小臣亦毙。姬泣曰：“贼由大子。”大子奔新城。公杀其傅杜原款。

太子申生没想到是计，老实照做，并将祭完其生母齐姜的胙肉送来。骊姬在胙肉中加毒，晋献公回都的那天献给晋献公。结果此胙肉给狗吃，狗死，给奴仆吃，奴仆立死。骊姬在旁边哭道；“这是太子送来的肉。”

晋献公大怒，太子申生知道消息后，大恐，逃往新城，自杀。二公子重耳与夷吾恐祸及自身，也逃出国。

公元前651年，晋献公病重，死于将奚齐托孤于大夫荀息。是年九月，晋献公死亡，荀息扶奚齐为君，十月，大夫里克与丕郑联合三公子私属，杀奚齐。荀息又立骊姬娣子卓子，十一月，里克等再杀卓子于朝，并鞭杀骊姬，荀息自杀。

晋献公算是一代英主，初期干掉公族，任命有才智的异姓大夫，扩展晋国的领地，将晋国从小国慢慢变成大国。但晋献公在后继者任用上明显不智，晋国勉强算初创诸侯国，规章还未成制度，如此情况下，国赖长君，尤其是太子申生已形成了自己的势力，冒然用一个没基础的小子奚齐为君，根本不能服从，结果就是内乱。