温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求　这些公司进入了英伟达供应链 据媒体报道，7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云端服务商也会开始建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热方案渗透率达10%。 根据集邦咨询调查，英伟达Blackwell平台将于2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力方案，占整体高端产品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显著的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热方案不足以满足需求，需要搭配液冷方案方以有效解决散热问题。目前针对NVIDIA AI方案，以维谛技术为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。 朗威股份（301202）数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。 精研科技（300709）散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。 2、电动汽车无线充电技术取得新突破　这两家公司在相关领域有领先布局 据报道，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。与传统的无线充电系统相比，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。 相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一汽等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。 安洁科技(002635)公司开发的新能源汽车大功率无线充电系统包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等，目前主要是配合客户预研项目和自主开发项目。 一彬科技（001278）公司看好未来汽车无线充电技术的发展，将通过募投项目的实施，加大对电动汽车无线充电技术的研发投入，以丰富公司产品种类，提升产品附加值。 3、保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工 据报道，近日，国家电网甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程开工。该项目建成后，每年可从甘肃向浙江输送电量超360亿千瓦时，其中一半以上是新能源电量。该项目在国际上首次应用国家电网自主研发的±800千伏、800万千瓦特高压柔性直流新技术，该技术是保障大基地新能源外送消纳、构建新型电力系统的关键核心技术，被列入国家科技重大专项。 作为目前最先进的输电技术，特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势。将大型能源基地和用电地区置于特高压电网覆盖范围内，能实现地区间电力资源的有效配置，取得保障电力供应、提高清洁能源利用率、提升电网安全水平等多重功效，推动能源互联网的构建。特高压工程建设将推动产业链创新链融合，促进产业升级，为新兴产业发展注入强大动能，带动电工装备等上下游产业整体提档升级，提升产业链、供应链安全水平，在稳投资、保就业、惠民生中发挥重要作用。 A股相关概念股主要有煜邦电力（688597）、中国西电（601179）等。 4、一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度 国新办7月30日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。中国海关将不断完善有利于跨境电商发展的海关监管制度。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。 发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速度”，为中国出口增长注入了新动力。 A股相关概念股主要有乐哥股份（300729）、华鹏飞（300350）等。 5、鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出 据报道，华为正在加快推进鸿蒙PC，目前进展顺利，有望年内推出。搭配麒麟处理器，运行HarmonyOS NEXT的PC显示出更好的散热效果，软件的动画效果也更流畅。按照消息人士的说法，HarmonyOS NEXT是一款低资源操作系统，不会有多个应用程序在后台运行，从而带来更好的温度。更重要的是，鸿蒙PC可以在麒麟处理器上运行，带来更好的体验。 A股相关概念股主要有亚华电子（301337）、软通动力（301236）等。 二、公司资讯 1、中控技术：正加快推动“AI+机器人”技术在石化等领域落地应用 中控技术（688777）接受机构调研时表示，公司正加快推动“AI+机器人”技术在石化行业、煤炭行业、氯碱行业、造纸行业等领域的落地应用，相关产品及解决方案已被广泛应用在沙特阿美、三菱化学、扬子石化、华谊等多个海内外头部企业。未来，中控技术将持续结合工业场景实际需求，全方位培育多场景下机器人方向的新业务、新技术，形成满足全流程、多场景工业应用需求的、具有竞争力的整体机器人解决方案。 2、通行宝：已形成系列数字交通云服务产品 通行宝（301339）接受机构调研时表示，公司是江苏数字交通龙头企业，长期立足江苏交通场景深耕智慧交通业务产品，已经形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系，“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频 AI 监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台” 等十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，并在江苏路网及全国多个省均有广泛应用，产品功能与本次交通基础设施数字化转型升级方向高度契合。公司将深度参与江苏省交通基础设施数字化转型升级工作，为江苏高速公路数字化转型提供一站式解决方案。同时，加大外省交通基础设施数字化转型升级业务拓展力度，提升智慧交通科技支撑能力和产品服务能力，积极布局全国智慧交通市场。 目前公司积极参与智慧城市交通治理业务，包括城市智慧停车、城市隧道群智慧管控等智慧城市项目，已形成系列数字交通云服务产品，包括调度云等系列云控平台产品、AI视频分析云控平台、高速大脑云控平台、数字孪生平台等，目前已在扬州等地落地。 三、公司公告 华数传媒（000156）与火山引擎签署合作协议，涉及AI算力中心和CDN服务合作等多方面。 智微智能（001339）拟定增募资不超3亿元，将用于新一代AI基础设施产业化项目等。 桂冠电力（600236）拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。 中国西电（601179）下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目。 国科军工（688543）拟3.43亿元投建航天动力建设项目。 供销大集（000564）控股子公司拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权。 神马股份（600810）拟以1.5亿元—2亿元回购公司股份。 工业富联（601138）拟以2亿元—3亿元回购股份用于注销以减少公司注册资本。 中百集团（000759）武商联拟增持1%—2%公司股份。 聚灿光电（300708）上半年净利同比增长351.03%。 华源控股（002787）上半年净利同比增长325%。 保龄宝（002286）上半年净利同比增长111.64%。 棕榈股份（002431）第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。 天健集团（000090）第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。 东华科技（002140）第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。 中钢国际（000928）第二季度新签工程项目合同36.82亿元。 金螳螂（002081）第二季度新签订单金额61.38亿元。 亚厦股份（002375）第二季度新签订单32.80亿元。 镇洋发展（603213）拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！