温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、美国拟限制芯片设备出口或影响量检测设备供应　这两家龙头公司受益国产替代 据报道，拜登政府计划于下个月公布一项新的规定，扩大美国阻止外国向中国芯片制造商出口半导体设备的权力。但这项规定将日本、荷兰、韩国等盟国排除在外，上述三国的设备公司如ASML、东京电子等可能暂时不受新规影响（但仍受到过去规则制约）。如果上述消息属实，美国此举或旨在加强对美国本土半导体设备公司出口中国的管制。美国本土半导体设备公司包括KLA、应用材料等。如果新规得以实施，KLA的量检测设备或将成为我国半导体产业发展的最大瓶颈。 半导体量检测设备技术难度大、壁垒高，对先进制程的良率控制起到至关重要的作用。根据VLSI数据统计，2023年全球半导体量测检测设备市场规模达到128.3亿美元，在全球半导体制造设备占比约为13%，仅次于刻蚀设备、薄膜沉积设备和光刻设备。2023年全球半导体量检测设备行业CR5超过84%，其中KLA半导体市占率高达55.8%。今年二季度，KLA在大陆销售额约80亿人民币，近乎统治了国内市场。外部环境不确定下，量检测设备国产替代望提速。 精测电子（300567）聚焦半导体前道检测设备领域，其膜厚系列产品、OCD设备、电子束设备已取得国内多家客户的批量订单，半导体硅片应力测量设备已取得客户重复订单，明场光学检测缺陷检测设备已完成首台套交付，且已取得更先进制程订单，有图形暗场缺陷检测设备等其余设备目前正处于研发、认证及拓展过程中。 中科飞测（688361）是国内半导体高端量检测设备的绝对龙头，无图形设备已经批量出货，图形明暗场设备据了解已经有较大突破，暗场设备在下游厂商反馈积极，有望拿到大批订单。 2、国行iPhone暂无法使用苹果AI　国产大模型自主创新有望加速 据报道，苹果在7月30日发布了iOS18.1开发者预览版Beta1，其中包含了苹果AI——Apple Intelligence的测试版。Apple intelligence接入的是 OpenAI，作为iOS18最具亮点的AI功能，在中国与欧洲地区无法使用。 有业内人士表示，苹果会依据地理位置、IP位置、SIM卡地区码等一系列因素来判定是否提供服务，Model Number中未出现“CH”，这表明国行直接被排除在外。此前OpenAI宣布终止对中国等地区提供API服务，国内多家大模型API供应商宣布迁移服务，该事件促进国内AI大模型的自主研发并加速算力端布局。自5月起，国产大模型纷纷降价，体现出国产大模型通过优化算法和模型训练过程来提升算力的使用效率，从而降低训练成本，激励开发者开发更多的相关应用，推动AI应用加速落地。随着开发者迁移至国产大模型，有望加快国产大模型迭代速度，为国内AI技术自主创新带来新的机遇。 科大讯飞（002230）底座大模型的升级，“讯飞星火V4.0”在图文识别能力上进一步升级，在科研、教育、金融、医疗、司法、办公等场景的应用效果已领先GPT-4o。 昆仑万维（300418）天工大模型业内领先，公司已成功构建了包括AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等在内的多元AI业务矩阵，部分业务已实现商业化落地。 3、新型城镇化战略五年行动计划印发 明确城镇化率目标 7月31日，正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。 银河证券研究所 认为，我国城镇化发展区域间分化明显，2022年共有19个省份的城镇化率低于60%。我国目前的城镇化率水平距离“瓶颈期尚有距离。解决区域间城镇化水平分化的内生变量主要为通过城改、城市基础设施建设等方式提高城市自身治理水平，进而带动城市的产业升级，释放住房需求。外生变量主要为通过经济发展中的城市产业结构变化带动劳动人口流入，提升当地城镇化率。头部房企在城中村改造、辅助城市建设等领域具备丰富的经验，有望展现优秀的运营能力。 公司方面，招商蛇口(001979) 、保利发展(600048) 是央企房地产开发龙头。 4、多地抢抓低空经济机遇 机构看好未来万亿级市场空间 7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。 此前在7月30日，上海市举行低空经济产业高质量发展推进大会暨重点低空经济企业走进上海系列活动。上海低空经济行动方案提出，重点支持10家以上电动垂直起降航空器、工业级无人机和新能源通航飞机研发制造领军企业落地发展，培育20家左右运营服务领军企业，集聚100家以上关键配套企业，打造30个以上标志性产品，实现“100+”低空飞行服务应用。 财通证券指出，国家高度重视低空经济发展战略地位突出。截至今年3月，全国共有17个省份将低空经济相关内容纳入政府工作报告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本、低噪音等优势，长期市场空间近万亿元关注飞控系统、电池等产业链。 公司方面，蓝海华腾(300484) 、王子新材(002735) 等积极布局低空经济产业。 5、方便快捷 电动汽车无线充电技术再获突破 据报道，近日，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）与大众汽车集团合作成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。该技术具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。 无线充电相对于有线充电，不需要用户去插枪这个动作，更加方便快捷。此前我国为支持和规范新能源汽车无线充电产业的发展，已发布多项国家标准和产业规划。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》重点点名“无线充电”，提出要“加强智能有序充电、大功率充电、无线充电等新型充电技术研发”。随着新能源汽车产业的发展，无线充电技术得到了越来越多主机厂的重视，据悉，目前已有包括大众、沃尔沃、丰田、一汽、吉利、上汽、比亚迪等国内外主流车企，都对无线充电展开了技术研发和布局，并形成了较为明确的量产规划。 A股相关概念股主要有万安科技（002590）、安洁科技（002635）等。 6、超越华为 新势力车企全新设计超充投入部署 据报道，7月31日，小鹏汽车在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。 目前，‌高压快充已成为电动汽车充电主流趋势，知名车企及华为等科技企业均在积极布局。‌此外，‌国家及地方层面的政策支持以及行业技术标准的持续完善也为高压快充技术的发展提供了有力支持。随着高压快充技术的不断进步和应用范围的扩大，‌电动汽车的高压架构也将得到进一步的应用，‌这将带动电池及电池材料、‌电机电控、‌充电桩等相关产业的技术更新和升级。‌未来，‌随着高压快充技术应用规模的持续扩大，‌新能源汽车的加速渗透，‌产业链多环节有望迎来广阔的发展机遇。‌ A股相关概念股主要有伊戈尔（002922）、特锐德（300001）等。 7、新一代移动计算平台 AR智能眼镜将颠覆传统 据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引Android Authority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect大会上，公布新款AR智能眼镜。雷朋与Meta合作的二代智能眼镜销量已突破100w台，雷朋眼镜母公司陆逊梯卡首席执行官近日表示，Meta已通知可能会入股该公司，Meta与雷朋的合作关系有望进一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前预计将发布全新的AR智能眼镜，其性能将远超目前的雷朋产品，有望彻底颠覆传统眼镜。 A股相关概念股主要有欧菲光（002456）、卡莱特（301391）等。 二、公司资讯 1、聚辰股份：NORFlash产品二季度强劲增长 聚辰股份（688123）接受机构调研时表示，公司NORFlash产品二季度继续保持强劲增长，单季度出货量超过1.13亿颗，较一季度环比增长超过100%，上半年出货量超过1.7亿颗，是去年全年出货量的2倍多。公司NORFlash产品已实现向电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED手机屏幕以及PLC元件等应用市场大规模供货。车规市场方面，512Kb-8Mb容量的产品已通过AEC-Q100Grade1车规可靠性验证，同时积极推动16Mb及以上容量产品的车规验证。 公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，并与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子Tier1供应商密切合作，汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长。目前已拥有A1及以下等级的全系列汽车级EEPROM产品，广泛应用于汽车的智能座舱、三电系统、视觉感知、底盘传动与微电机等四大系统的数十个子模块。 2、广和通：免埋线式割草机器人今年4季度将批量出货 广和通（300638）接受机构调研时表示，公司在2023年成立了智能计算产品线，公司目前以免埋线式割草机器人垂直行业为突破点，进行技术积累和复用，为机器人的移动技术能力夯实基础。公司免埋线式割草机器人采用多传感器融合方案，具有智能化程度高、成本低等特点。公司目前与行业内数家头部、多家腰部厂商均已沟通洽谈，产品已经成型，目前正在与客户的割草机做联合调试，预计今年4季度将批量出货。随着AI的发展，具身机器人是当下的热点，具备万亿级别的市场潜力。公司开发的Fibot已向某全球顶级的具身智能领域创业公司完成了送样并获得高度评价，后续有望批量发货。 三、公司公告 佐力药业(300181) 拟以2亿-3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股，用于后期实施股权激励计划。 埃夫特(688165) 计划在安徽省芜湖市投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目预计总投资不超过19亿元，资金来源为自有资金和自筹资金。项目将分两期建设，预计一期建设完成后年产5万台高性能工业机器人，二期完成后年产10万台。 通化东宝(600867) 公告，2024年5月，公司与质肽生物关于GLP-1产品司美格鲁肽注射液签署了《商业化授权及MAH合作协议》合作产品在中国大陆地区已完成I期临床试验，通化东宝已启动中国I期临床试验，并于近日成功完成首例患者给药。 雅博股份(002323) 全资子公司中复凯新能源中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额约2.46亿元，占公司2023年度营业收入的31.82%。 中国中车(601766) 于近期(主要为2024年6-7月)签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。 北京低空经济产业发展联盟第一次全体会议召开，交控科技（688015）当选第一届轮值副主席单位 凌钢股份（600231）控股股东拟合计增持公司不超2%股份。 金达威（002626）全资子公司签订投资协议，合作投资虾青素产品，以及双方同意的其它合成生物学产品及微生物发酵产品。 金山股份（600396）证券简称8月6日起变更为“华电辽能” 亚翔集成（603929）上半年净利同比增长219.92%至2.37亿元。 江龙船艇（300589）中标1.14亿元1400吨级消防船建设项目，占公司2023年度经审计营业收入的9.60%。 中化岩土（002542）子公司签订2.75亿元工程合同，占公司2023年度经审计营业收入的10.90%。 四、新股申购 松原转债(123244) ：申购代码：370893，信用评级：A+，转股价值：98.75。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！