温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、台积电明年CoWos封装产能将翻倍　这些公司受益先进封装带来新增量需求 7月18日，全球芯片巨头台积电宣布，其专为高性能计算和物联网应用打造的CoWos封装技术产能将在2025年实现显著增长，预计将较2024年翻一番。为此，台积电再次上调资本开支，扩产重点是3nm/2nm制程、CoWos封装，台积电表示，CoWos封装产能在2025年将继续保持紧张。 AI半导体是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头为AI计算芯片搭配HBM内存。CoWos封装技术通过将多个芯片直接集成在基板上，大大减少了组件间的连接线，从而提高了设备的整体性能。台积电的CoWoS在计算芯片同HBM整合封装工艺中成熟度最高，已经成为当前高性能计算的主流路线，AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长，目前CoWos产能供应紧张。台积电正全力扩张产能，业内预计到2024年底，台积电CoWoS封装月产能有望达到3.6-4万片。分析师认为，先进封装需求持续牵引，台积电及国内先进封装供应商扩产潮仍将持续。 通富微电（002156）是AMD的核心封测厂，具备规模生产Chiplet能力，持续受益CoWoS等先进封装带来新增量需求。 金海通（603061）为国内集成电路测试分选机龙头，可用于CoWoS、Chiplet、TSV等先进封装技术做相应配套，公司产品新签约两家头部国产算力芯片企业。 2、供需错配驱动硫酸价格逆势暴涨　这两家弹性公司盈利能力望提升 5月下旬以来，国内硫酸市场价格淡季逆势上涨，并屡创年内新高，近日呈加速上涨态势。据百川盈孚数据，7月18日，硫酸价格上涨1.75%，最新价格已涨至344元/吨，本周累积涨幅近6%，5月底至今涨幅更是超过40%。硫酸是一种重要工业原料，可用于制造肥料、钛白粉等诸多领域。 分析指出，当前硫酸市场价格淡季上行与下游磷肥需求走强、硫酸供应趋紧以及原料硫磺价格上涨等因素有关。硫酸下游磷肥价格高位坚挺，企业仍有待发订单，对硫酸尚有稳定需求。部分地区酸企或检修或存检修计划，叠加部分冶炼酸企生产不稳，酸企库存普遍低位运行。此外，硫磺价格的上涨为硫酸价格提供了一定的成本支撑。短期来看，预计硫酸市场仍将维持强势趋势。 华尔泰（001217）公司目前硫酸产能为年产60万吨，采用硫磺制酸工艺。公司硫酸装置经技改后，可生产高纯度电子级硫酸。公司硫酸产品可广泛应用于新能源、新材料、生物医药等下游行业。 粤桂股份（000833）公司全资子公司云硫矿业拥有原矿300万吨、硫精矿（精制硫铁矿，品位48%）120万吨、-3mm矿（品位35%）50万吨、硫酸52万吨、磷肥20万吨、铁粉23万吨的年产能。 3、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体 据新华社报道，复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。17日该成果发表于国际学术期刊《自然》。 超导体是指在特定温度条件下电阻为零且呈现完全抗磁性的材料，能广泛应用于电力传输和储能、医学成像、磁悬浮列车、量子计算等领域。高温超导材料的研究将成为未来发展的重要方向，‌因为高温超导材料可以在更高的温度下工作，‌这将大大拓宽其应用领域。‌此外，‌各国政府对超导材料行业的支持力度不断加大，‌行业的发展将得到更多的政策和资金支持，‌这将有助于推动超导材料行业的进一步发展。中国超导材料市场呈现出快速增长趋势。据有关统计，2023年中国超导材料市场规模达到205.5亿元，而到2024年则有望达到222.3亿元。 A股相关概念股主要有西部超导（688122）、百利电气（600468）等。‌ 4、华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和 据报道，因研发投入巨大，华为车BU（智能汽车解决方案事业部）长期亏损。而今年上半年，华为车BU终于实现盈利，且消息称上半年其收入近百亿元，超过去两年收入总和。 多种因素致使传统业务有所承压，华为急需开辟全新增长曲线。智能汽车与智能手机发展路径共性大。华为选择智能汽车作为新的发力赛道，智能汽车赛道当前呈现出以下特点:全球汽车产业规模大，有上万亿产值，市场规模足够大。汽车电动化处于快速提升时期，而智能化趋势又进一步打开“蓝海市场”；同时行业格局也在重塑，车企和科技公司有能够发展智能汽车的优势。智能汽车与智能手机相似度较高，且存在大量创新点，让科技型企业能够充分发挥。 A股相关概念股主要有东安动力（600178）、长安汽车（000625）等。 5、消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命 据报道，根据国际权威学术期刊《自然》刚刚上线的一项研究，通过消除炎症，可以一举逆转老年动物身上的衰老迹象，还能大幅延长寿命！研究显示，只要抑制一种关键的促炎细胞因子——IL11（白细胞介素-11），就能改善老年小鼠的代谢和肌肉功能，还能降低癌症的发生率，延长小鼠寿命——幅度将近25%。数据还显示，抑制IL-11还降低了老年动物常见的一类疾病——癌症的发生率。 A股相关概念股主要有迈威生物-U（688062）、恒瑞医药（600276）等。 二、公司资讯 1、歌尔股份：公司智能声学整机等重点产品出货量增加 歌尔股份（002241）接受调研时表示，二季度中公司智能声学整机、智能硬件业务中的部分重点产品项目出货量增加，稼动率提升，盈利能力提升；公司业务的营收结构改善，部分毛利相对低的组装业务在营收中的比重有所下降，精密零组件等高毛利业务营收占比有所提升。 目前语音交互是AI最核心的交互方式之一，为保证语音交互的准确性，对声学传感器的性能提出了更高的要求，并进而推动了新一轮的性能升级周期。未来，声学传感器的升级可能逐渐从高端产品向中低端推广，从手机、平板等产品向其他IoT硬件推广。除语音交互外，视觉信息的采集和视觉交互也可能成为AI技术另一个核心的交互方式，这将为精密光学器件、微显示器件、光机模组等零组件带来新的业务机会。 公司在声学、MEMS传感器和光学等领域内具有较强的经验积累和技术储备，产品布局完备，公司将紧抓这一市场契机，推动精密零组件业务的发展。 2、光威复材：今年T800H业务需求增强 光威复材（300699）接受机构调研时表示，今年T800H业务需求增强，目前表现良好。T800H级千吨线等同性验证预期年内完成，目前各方在协调具体验收时间，等同性验证通过就可以贡献收入。高强高模系列纤维目前主要应用于卫星，除了各种航天卫星工程项目应用以外，卫星互联网的低轨卫星也会是重要的应用场景，公司也在积极开发系列化的高强高模产品，以适应各种新型应用场景对碳纤维材料个性化的性价比追求，使碳纤维材料在卫星互联网等的发展中得到更好的应用。 三、公司公告 中信海直（000099）完成国内首架EC175B直升机验证试飞，标志着中信海直正式开启“低空+商务”飞行模式，为低空经济发展提供新场景。 安达维尔（300719）完成Bell 429型直升机北斗通信系统加改装。 金杯电工（002533）拟5500万元购买德力导体100%股权。 国光电气（688776）7月18日在互动平台表示，公司空间应用产品霍尔电推进器核心部件已经开始批量销售，且增速较为可观。 美力科技（300611）上半年净利同比预增121.06%—163.17%。 威唐工业（300707）上半年净利同比预增143.39%—183.95% 广信材料（300537）预计上半年净利同比增长25.69%-75.96%。 清溢光电（688138）预计上半年净利同比增长62.09%-73.33%。 电连技术（300679）预计上半年净利同比增长139.72%-167.69%。 杭州柯林（688611）预计上半年净利润同比增长54.57%至73.89%。 震裕科技（300953）预计上半年净利同比增长242.86%-328.58%。 北方国际（000065）第二季度新签项目合同金额7亿美元。 松原股份（300893）拟10亿元投建年产300万套汽车方向盘总成和4000万套关键零部件项目。 天合光能（688599）上半年在手订单余额为362.69亿元。 中国通号（688009）中标14.73亿元轨道交通项目。 ​ -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！