市场最强板块，炒自动驾驶的大众交通，已经毫无悬念是人气第一。补涨龙，大众公用已经浮出水面。但这种炒国企的风气，已经分歧转一致，其实是危险信号出现了。不敢说马上就结束，但至少已经失去了博弈价值。高位分歧转一致，缩量涨停，大部分情况下，都是卖点而不是买点。那么这个上海国企的抱团之后谁能接力呢？答案是航空航天以及军工。低位梯队已经形成了，就等上海国企落幕后接了。所以从题材的角度看，不同题材之间的竞争，一旦龙头倒下，做同题材的补位，基本都是错误选择，可以事后验证。短线行情是不错的，但量能没有恢复，就意味着一日游的大环境不会改善。所以抱着总龙头，好过于找补涨。但分歧转一致又是危险信号，怎么办呢？答案就是没先手的现在要看戏，已经在龙头的不破位坚决不出。有时候短线看似遍地选择，其实大部分情况下，都只有唯一解。不可能既要又要，而是只能要么满仓龙头，要么空仓等切换。航天军工风口已来，8月事件驱动密集，目前已知的8月就有3件行业大事，未上车上海国企的，早点切换。