7月12日，深耕风点海外市场的禾望电气（603063.SH）“突然”大涨6.39%，放量成交2.49亿元，前一交易日禾望电气成交量亦达到1.67亿元。 事实上，最近几个月，禾望电气股价低迷，7月9日刚创下年内新低。 那么，究竟有什么利好，驱动市场资金对这家上市公司产生兴趣呢？ 目前，公开信息尚无法找到明显利好。不过当前有个大背景是海上风电开启全球增长周期，以禾望电气为代表的聚焦海外业务的海风龙头或将在本轮周期上行中受益。 1、海上风电开启全球增长新浪潮 2024年7月1日，《中国能源报》发表了题为《海上风电开启全球增长新浪潮》的文章。 文章称，全球风能理事会（GWEC）发布《2024全球海上风电报告》（以下简称《报告》）指出，2023年，全球风电市场以10.8吉瓦的新增海上风电装机创下历史第二高年度装机纪录，市场活力不断提升。其中，中国以6.3吉瓦海上风电装机增速领跑全球，新兴市场海上风电装机也明显提速。《报告》认为，更多积极政策以及资金支持下，全球海上风电有望突破瓶颈，实现持续性增长，为未来十年的加速扩张打下基础。 文章中提到的《报告》指出，即使海上风电产业还面临着成本上浮、供应链不足、电网接入瓶颈等多方面挑战，但在各国政策支持以及市场推动下，2023年，全球海上风电新增投资额仍超过了767亿美元，刷新历史纪录。 事实上，机构当前亦看好全球海风市场。 太平洋证券研报指出，欧洲海风建设加速，国内企业有望持续受益。根据WindEurope预计，2024-2030年欧洲海风新增装机分别为5.0GW、6.7GW、8.2GW、8.4GW、10.4GW、23.9GW、31.4GW，CAGR为35%。欧洲海风需求即将开始放量，考虑到欧洲本土海缆、管桩企业扩产周期长，且头部企业订单已经积压到2028年以后，预计将有更多订单外溢至中国企业。 长城证券认为，全球海上风电步入成长快车道，占风电总体装机份额有望显著提升。自2026年起，美国和亚太新兴市场（除中国）的海风装机可能会有较大增长，到2028年，中国和欧洲以外地区的年新增装机可能超过全球比重的20%。 2、禾望电气产品力强，产品出海值得期待 禾望电气主营新能源和电气传动产品，主要产品覆盖风力发电产品、光伏发电产品、储能产品、制氢电源产品、电能质量产品、电气传动产品等。 2023年年报显示，禾望电气在国外荷兰、巴西、韩国、土耳其、越南、巴基斯坦等30+个服务基地设立遍布全球的服务点。 国泰君安认为，禾望电气产品力强，产品出海值得期待。 据国泰君安，2023年公司海外收入1.16亿，同比增长105%，24年第一季度继续延续增长态势，海外毛利率稳定在45%+，光伏产品海销售区域有土耳其、巴西、印度、巴基斯坦、印尼、阿联酋等国家，随着2024年中东、亚洲、南美需求持续景气，叠加公司积极出海参展，海外营收有望实现快速增长。 （本文数据来源：同花顺iFinD等）